Dreamland Limited 宣布首次公开发行定价

香港，2025年7月22日（环球新闻社）——总部位于香港的活动管理服务提供商 Dreamland Limited（以下简称“公司”或“Dreamland”）今天宣布其首次公开发行（以下简称“发行”）的定价，发行2,000,000股 A 类普通股，其中1,340,000股由公司发行，660,000股由现有股东（以下简称“售股股东”）发行，公开发行价为每股 A 类普通股4.00美元。公司还将与发行同时提交转售招股说明书，以转售 Prime Crest Holdings Limited、Fuji Holdings Limited、Yield Rights Group Limited 和 Allied Target Limited（以下简称“转售股东”）持有的 5,416,740 股 A 类普通股。 A 类普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2025 年 7 月 23 日开始交易，股票代码为“TDIC”。

公司预计本次发行募集资金总额为 800 万美元（扣除承销折扣及其他相关费用）。公司不会从本次发行中出售的售股股东或转售股东所发行的 A 类普通股中获得任何收益。本次发行预计将于 2025 年 7 月 24 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

公司从发行中获得的净收益将用于：(i)收购多地域知识产权许可；(ii)建立公司自己的票务平台；(iii)可能的战略收购；(iv)扩大公司的营销部门和融资及行政部门；(v)升级公司的企业资源规划系统；(vi)偿还董事为支付与发行有关的成本和费用而提供的贷款，并使公司的 A 类普通股在纳斯达克资本市场上市；(vii)营运资金和其他公司用途。

本次发行将以承销商身份进行。Bancroft Capital, LLC 担任本次发行的主承销商（简称“承销商”）。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任承销商（由 W. David Mannheim、Kathryn Simons 和 Ashley Wu 领导）的美国法律顾问，负责本次发行相关事宜。

与本次发行相关的 F-1 表格注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333-286471）（经修订），并于 2025 年 6 月 30 日被 SEC 宣布生效。本次发行仅通过招股说明书的方式进行，招股说明书是注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可通过以下方式从 Bancroft Capital, LLC 获取：电子邮件： investmentbanking@bancroft4vets.com ，标准邮件：501 Office Center Drive, Suite 130, Fort Washington, PA 19034，或致电 +1 (484) 546-8000。此外，与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可通过 SEC 网站www.sec.gov获取。

投资前，您应阅读公司已向或将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件，以获取更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿不构成出售或购买任何公司证券的要约或要约邀请，亦不得在未经登记或未获得适用登记豁免的情况下在美国境内发售或出售该等证券，亦不得在任何州或司法管辖区发售、邀请或出售任何公司证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类发售、邀请或出售属违法行为。

关于 Dreamland Limited

梦境有限公司是一家香港活动管理服务提供商。公司专注于为知名动画片和/或真人电影中角色的知识产权所有者组织、策划、推广和管理主题巡演体验活动。欲了解更多信息，请访问公司网站： http://www.trendicint.com 。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于本公司的拟议发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于本公司当前的预期以及对未来事件的预测，本公司认为这些事件可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求，包括对拟议发行将成功完成的预期。投资者可以通过招股说明书中的“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“应该”、“寻求”、“估计”、“将”、“旨在”和“预期”等词语或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。除非法律另有规定，否则本公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中审查可能影响未来业绩的其他因素。

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梦想家园有限公司
濑户惠裕女士
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