Dreamland Limited宣布首次公开募股定价

香港，2025年7月22日（环球新闻网）-- Dreamland Limited（“公司”或“Dreamland”）是一家总部位于香港的活动管理服务提供商，今天宣布了其首次公开募股的定价（“发售”）2，000，000股A类普通股，其中1，340，000股由公司发售，660，000股由现有股东发售（“出售股东”），公开发行价为每股A类普通股4.00美元。该公司还在发行同时提交了转售招股说明书，以转售Prime Crest Holdings Limited、Fuji Holdings Limited、Yield Rights Group Limited和Allied Target Limited（“转售股东”）持有的5，416，740股A类普通股。A类普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2025年7月23日开始交易，股票代码为“TDIC”。

在扣除承销折扣和其他相关费用之前，公司预计将从此次发行中获得8，000，000美元的总收益。公司将不会收到出售股东或转售股东在发行中出售A类普通股的任何收益。此次发行预计将于2025年7月24日或前后结束，但须满足惯例收盘条件。

公司发行的净收益将用于：（i）收购多地区知识产权许可证;（ii）建立公司自己的票务平台;（iii）可能的战略收购;（iv）扩大公司的营销部门以及财务和行政部门;（v）升级公司的企业资源规划系统;（vi）偿还董事为支付与发行相关的成本和费用而提供的贷款以及获得公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市;和（vi）运营资金和其他公司用途。

此次发行是在坚定承诺的基础上进行的。Bancroft Capital，LLC担任此次发行的首席管理承销商（“承销商”）。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任由W.领导的承销商的美国法律顾问大卫·曼海姆（David Mannheim）、凯瑟琳·西蒙斯（Kathryn Simons）和阿什利·吴（Ashley Wu）与此次供奉有关。

与此次发行相关的F-1表格登记声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（文件号：333-286471），经修订，并于2025年6月30日由SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成注册声明的一部分。与此次发行相关的最终招股说明书副本（如果有的话）可通过电子邮件地址：investmentbanking@bancroft4vets.com、标准邮寄至501 Office Center Drive，Suite 130，Fort Washington，PA 19034或电话+1（484）546-8000从Bancroft Capital，LLC获取。此外，与此次发行相关的最终招股说明书副本（如果有的话）可通过SEC网站www.sec.gov获取。

在您投资之前，您应阅读招股说明书和公司已或将向SEC提交的其他文件，以了解有关公司和发行的更多信息。本新闻稿不构成出售要约或购买要约公司任何证券的要约，也不得在没有登记或适用的登记豁免的情况下在美国出售或出售此类证券，也不得在任何州或司法管辖区对公司任何证券进行任何要约、招揽或出售此类要约、根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售是非法的。

关于Dreamland Limited

Dreamland Limited是一家总部位于香港的活动管理服务提供商。该公司专门为广为人知的动画漫画和/或真人戏剧电影中角色的知识产权所有者组织、规划、推广和管理主题巡回体验活动。欲了解更多信息，请访问公司网站：http://www.trendicint.com。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于公司提议的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司当前对未来事件的预期和预测，公司认为这些事件可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求，包括对拟议发行将成功完成的预期。投资者可以通过使用“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“应该”、“寻求”、“估计”、“将”、“目标”和“预期”等词语找到其中许多（但不是全部）陈述招股说明书中的其他类似表达。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化，除非法律可能要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它无法向您保证此类预期将是正确的，公司警告投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来结果的其他因素在公司的注册声明和提交给美国证券交易委员会的其他文件中。

欲了解更多信息，请联系：

Dreamland Limited Seto Wai Yue女士电子邮件：frances. trendicint.com