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2025-07-22 12:45
中国宁德,2025年7月22日(环球新闻社)——中国内地白茶和红茶产品综合供应商东方瑞兴控股有限公司(纳斯达克股票代码:ORIS)(“东方瑞兴”或“公司”)今日宣布,其公开发行(“发行”)将以尽力而为的方式发行最多14,800,000股股票,发行价为每股0.4681美元。每股股票包含一股普通股(或一份可购买一股普通股的预付认股权证),每股面值0.0008美元,以及一份可购买一股普通股的普通股认股权证。每份普通股认股权证可于发行日立即行使,行使价为每股0.4681美元,有效期为发行日起五年。普通股认股权证持有人可于本次发行结束后的任何时间,自行决定以零行使价方式全部或部分行使普通股认股权证。根据该行使价,持有人将获得两倍于以现金行使普通股认股权证时可发行普通股数量的认股权证,而无需支付额外对价。此外,普通股认股权证的行使价将在本次发行结束后的第5个交易日和第10个交易日下调至分别相当于普通股认股权证初始行使价70%和50%的价格;每次调整普通股认股权证的行使价时,可发行认股权证股份数量将按比例增加,以使普通股认股权证的名义总行使价保持不变。扣除配售代理费用和其他发行费用前,预计总募集资金约为690万美元。
本次发行预计将于2025年7月23日完成,但需满足惯例成交条件。公司拟将本次发行所得款项用于一般公司用途及营运资金、销售网络扩张(包括招聘销售人员和开发区域销售渠道)以及生产和产能扩张(包括购置新设备和升级生产设施)。
Maxim Group LLC 将以合理最大努力的方式担任本次发行的独家配售代理。
F-1 注册声明(文件编号:333-288292)已提交至美国证券交易委员会(“SEC”),并于 2025 年 7 月 21 日被 SEC 宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书构成生效注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书将提交至 SEC,并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。本次发行最终招股说明书的电子版(如有)可通过 Maxim Group LLC 获取,地址:纽约州纽约市公园大道 300 号 16 楼,邮编 10022,电话:+1 (212) 895-3745,邮箱:syndicate@maximgrp.com。
投资前,您应阅读公司已向或即将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件,以获取更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿仅供参考,不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。在任何州或司法管辖区,如果根据该州或其他司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,此类要约、邀请或出售属于非法行为,则不得在该州或司法管辖区出售该等证券。
关于东方升控股有限公司
东升控股有限公司是中国大陆一家综合茶产品供应商。我们的主要茶产品包括(i)初加工茶,包括白茶和红茶;以及(ii)精制白茶和红茶。我们的业务运营垂直整合,涵盖茶叶种植、加工以及向中国大陆的茶叶经营者(例如批发分销商)和终端零售客户销售茶产品。我们经营的茶园位于中国大陆福建省宁德市柘荣县。欲了解更多信息,请访问公司网站https://ir.mdhtea.cn/ 。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述为前瞻性陈述,包括但不限于预期完成发行、发行时间及规模以及发行所得款项的预期用途。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险及不确定性,基于公司当前的预期以及对未来事件的预测,公司认为这些事件可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求,包括对发行将成功完成的预期。投资者可以通过“大约”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”等词语或短语或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。除非法律另有规定,否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但无法保证这些预期最终会是正确的,并且公司提醒投资者,实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中审查可能影响未来业绩的其他因素。
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