ZimVie宣布与ARCHIMED达成最终协议将以现金每股19.00美元被收购

预计交易将于2025年底完成

佛罗里达州棕榈滩花园，2025 年 7 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）——牙科植入物市场全球生命科学领导者 ZimVie Inc.（“ZimVie”）（纳斯达克股票代码：ZIMV）今天宣布，双方已达成最终协议，根据该协议，ZimVie 将被 ARCHIMED（“ARCHIMED”）的一家附属公司收购，ARCHIMED 是一家专注于医疗保健行业的投资公司。

根据合并协议条款，交易完成后，ZimVie 股东将获得每股 ZimVie 普通股 19.00 美元的现金，相当于 ZimVie 每股 9.3 亿美元的企业价值。该每股价格较 ZimVie 90 天成交量加权平均价 (VWAP) 9.57 美元溢价 99%。

ZimVie 董事会主席兼首席执行官 Vafa Jamali 表示：“此次交易标志着 ZimVie 开启了新的篇章，并彰显了我们团队在过去几年中积累的价值。与 ARCHIMED 的合作将为我们的股东创造价值，同时提供战略和财务支持，使我们的创新牙科技术惠及全球更多患者。”

ARCHIMED 执行合伙人 André-Michel Ballester 表示：“我们很高兴能与 ZimVie 及其优秀的团队合作。该公司拥有强劲的基本面和强劲的增长潜力，我们期待着支持其开启新的篇章。”

批准和时间

ZimVie 董事会已一致批准该交易。预计交易将于 2025 年底前完成，但须满足惯例成交条件，包括获得 ZimVie 股东批准和相关监管机构的批准。该交易不附带融资条件。交易完成前，ZimVie 将独立于 ARCHIMED 继续正常运营。

交易完成后，ZimVie 将成为一家私人控股公司，ZimVie 的股票将不再在纳斯达克证券交易所上市。

购物期

根据合并协议条款，ZimVie 可在其财务顾问 Centerview Partners 的协助下，向第三方征集投标方案，征集期限为 40 天，直至 2025 年 8 月 29 日纽约时间午夜。除非董事会就潜在的更优方案做出决定，否则 ZimVie 不会披露任何有关此流程的进展。我们无法保证此次征集过程一定会产生更优的方案。

顾问

Centerview Partners 担任 ZimVie 的独家财务顾问，Cravath, Swaine & Moore LLP 担任其法律顾问。瑞银投资银行担任 ARCHIMED 的独家财务顾问，Latham & Watkins LLP 担任其法律顾问。

关于 ZimVie

ZimVie 是牙科植入物市场的全球生命科学领导者，致力于开发、生产和提供全面的产品和解决方案，旨在支持牙齿替换和修复程序。ZimVie 总部位于佛罗里达州棕榈滩花园，并在全球设有分支机构，致力于通过提供全面的牙齿替换解决方案（包括值得信赖的牙科植入物、生物材料和数字化工作流程解决方案），改善日常生活中的笑容、功能和自信。作为该领域的全球领导者，ZimVie 致力于推进临床科学和技术，为恢复日常生活奠定基础。欲了解更多关于 ZimVie 的信息，请访问www.ZimVie.com 。请在Twitter 、 Facebook 、 LinkedIn或Instagram上关注 @ZimVie。

关于 ARCHIMED

ARCHIMED 在欧洲、北美和亚洲设有办事处，是一家专注于医疗保健行业的领先投资公司。凭借其在运营、医疗、科学和金融领域的专业经验，ARCHIMED 能够成为医疗保健企业的战略和财务合作伙伴。其重点关注领域包括动物与环境健康、生物制药产品、消费者健康、诊断、医疗 IT、生命科学工具与生物服务、医疗科技以及制药服务。ARCHIMED 帮助合作伙伴实现国际化、收购、创新并拓展其产品和服务。ARCHIMED 管理着旗下各类基金，总资产达 80 亿欧元。自成立以来，ARCHIMED 一直致力于影响力投资，无论是直接投资还是通过其 EURÊKA 基金会进行投资。欲了解更多关于 ARCHIMED 的信息，请访问www.archimed.group 。

关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关ZimVie的预期、计划、意图、战略或前景的陈述，包括拟议交易的预期收益。一般而言，本新闻稿中使用的“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“预计”、“计划”、“估计”、“预计”、“假设”、“指导”、“目标”、“预测”、“认为”、“寻求”、“应该”、“可能”、“会”、“预示”、“潜在”、“战略”、“未来”、“机会”、“努力实现”、“打算”、“指导”、“信心”、“定位”、“设计”、“努力”、“继续”、“跟踪”、“期待”等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述。除历史或当前事实陈述之外的所有陈述均为或可被视为前瞻性陈述。

此类声明基于管理层当前的信念、预期和假设，并受重大风险、不确定性和情况变化的影响，可能导致实际结果与前瞻性声明存在重大差异。

这些风险、不确定性和情况变化包括但不限于：（i）拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险；（ii）未能及时或以其他方式获得 ZimVie 股东对拟议交易所需的批准；（iii）完成拟议交易的任何或所有条件可能无法满足或被豁免，包括未能获得任何适用政府实体所需的监管批准（或对此类批准的任何条件、限制或约束）；（iv）出现针对 ZimVie 的竞争性要约或收购提案的可能性；（v）发生任何可能导致与拟议交易有关的最终交易协议终止的事件、变更或其他情况，包括要求 ZimVie 支付终止费的情况； (vi) 拟议交易的宣布或未决对 ZimVie 吸引、激励或留住关键高管和员工的能力、维持与客户、供应商和其他业务对手方关系的能力、或总体经营业绩和业务的影响；(vii) 与拟议交易相关的风险，可能会分散管理层对 ZimVie 持续业务运营的注意力；(viii) 与拟议交易相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延误；以及 (ix) (A) ZimVie 向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的截至 2024 年 12 月 31 日财年的 10-K 表年度报告（“年度报告”）和截至 2025 年 3 月 31 日季度的 10-Q 表季度报告（“季度报告”）中讨论的任何其他风险，特别是年度报告和季度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”标题下列出的风险因素，以及 (B) 向 SEC 提交的其他文件中不时确定的其他风险因素。向 SEC 提交的文件可在其网站www.sec.gov上查阅。

前瞻性陈述仅代表其发布之日的观点，ZimVie 不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。本新闻稿的读者请勿依赖这些前瞻性陈述，因为无法保证这些前瞻性陈述的准确性。此警告适用于本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述。

征集参与者
根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，ZimVie 及其董事、高级管理人员、其他管理层成员和员工可能被视为就拟议交易向 ZimVie 股东征集代理权的“参与者”。有关 ZimVie 董事和高级管理人员的信息载于 ZimVie 2025 年年度股东大会的附表 14A 代理声明中，该声明已于 2025 年 3 月 25 日提交给 SEC（以下简称“2025 年代理声明”）（可在此处获取）。请参阅 2025 年代理声明中题为“非雇员董事薪酬”、“高管薪酬”和“董事和高级管理人员的证券所有权”的章节。如果自 2025 年代理书中规定的金额以来，ZimVie 董事或高管持有的 ZimVie 证券发生变化，则此类变化已经或将反映在向 SEC 提交的 Form 3 初始实益所有权声明或 Form 4 所有权变更声明中，包括以下人士提交的 Form 4：Richard Heppenstall 于 2025 年 3 月 11 日和 2025 年 5 月 19 日提交；Vafa Jamali 于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 3 日和 2025 年 5 月 19 日提交；Indraneel Kanaglekar 于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 5 月 19 日和 2025 年 7 月 3 日提交；Heather Kidwell 于 2025 年 3 月 11 日和 2025 年 5 月 19 日提交； Richard Kuntz 于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 5 月 9 日和 2025 年 7 月 2 日；Vinit K. Asar 于 2025 年 5 月 9 日；Sally Crawford 于 2025 年 5 月 9 日；Karen Matusinec 于 2025 年 5 月 9 日。有关 ZimVie 参与者在招标中的利益的更多信息（在某些情况下，这些信息可能与 ZimVie 股东的利益不同）将在 ZimVie 与拟议交易相关的代理声明中列出（届时将公布）。

附加信息及其查找位置
本新闻稿可视为 ARCHIMED 拟收购 ZimVie 的招标材料。就拟议交易而言，ZimVie 计划向美国证券交易委员会 (SEC) 提交相关材料，包括 ZimVie 的初步和最终形式的代理声明。ZIMVIE 的投资者和股东务必阅读所有提交给 SEC 的相关文件，包括 ZIMVIE 的代理声明（如有），因为这些文件包含或将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和股东可以或将能够从美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov免费获取这些文件（如果有），或从 ZimVie 网站的“投资者关系”部分免费获取这些文件（网址为https://investor.zimvie.com） ，或向 ZimVie 投资者关系联系人索取。

媒体联系信息：

ZimVie
格蕾丝·弗劳尔斯 • Grace.Flowers@ZimVie.com
(561) 319-6130

投资者联系方式：

吉尔马丁集团有限责任公司
韦伯·坎贝尔 • Webb@gilmartinir.com