Osisko Development成功获得4.5亿美元融资额度以开发卡里布金矿项目

亮点

• 从新的战略合作伙伴 Appian Capital Advisory 获得 4.5 亿美元的项目贷款，用于资助加拿大不列颠哥伦比亚省 Cariboo 金矿项目的开发和建设
  • 1亿美元的初始资金使公司能够加快项目前期建设活动，并大幅降低项目风险
  • 根据某些常规项目里程碑和先决条件，最终投资决定后可提取 3.5 亿美元
• 获得领先投资基金的强力支持和基石融资承诺，专注于采矿领域的长期价值
• 初步提款用于支持加密钻井活动、某些详细工程、采购、地下开发、运营准备规划和其他早期工程活动
• 计划偿还国家银行 2500 万美元的未偿定期贷款，增强财务灵活性，为卡里布的建设提供全额资金

蒙特利尔，2025 年 7 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Osisko Development Corp. （纽约证券交易所代码：ODV，多伦多证券交易所创业板代码：ODV）（“ Osisko Development ”或“公司”）欣然宣布，它已与 Appian Capital Advisory Limited（“ Appian ”）咨询的基金达成信贷协议，就一项优先担保项目贷款信贷额度（“信贷额度”）签订了总额为 4.5 亿美元的协议，用于开发和建设其位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部（“ BC ”）的获准全资拥有的 Cariboo 金矿项目（“ Cariboo ”或“项目”）。

此次信贷安排将为公司推进卡里布金矿项目进入下一阶段的施工前和早期工程里程碑阶段，直至达到施工准备就绪状态，提供战略资本并增强财务灵活性。信贷安排分为两期，与项目计划的开发时间表相一致。首期1亿美元（简称“首期贷款”）已完成，将用于：(i) 开展13,000米的加密钻探活动，以进一步降低项目矿山规划假设的风险；(ii) 为卡里布金矿开发的施工前和施工活动提供资金；(iii) 偿还公司目前在加拿大国家银行未偿还的2,500万美元定期贷款，该贷款将于2025年10月到期；以及(iv) 支持项目的一般营运资金需求。

“我们非常高兴地欢迎Appian成为新的基石投资者，这是对卡里布金矿项目的重要认可，也是推动其走向建设决策的重要里程碑，”卡里布金矿公司董事长兼首席执行官Sean Roosen评论道。 “我们近期完成了项目的最新可行性研究，这笔4.5亿美元的融资是一笔重要的融资承诺，使我们能够保持势头，最终做出正式的投资决策。该融资的结构旨在为我们提供财务灵活性，以便我们继续推进前期和建设阶段的工作，并争取为项目建设提供全额资金。Appian是矿业领域的领先投资者，在识别和支持优质资产投入生产方面拥有成功的业绩记录——他们对我们团队的信心以及开发下一个加拿大大型金矿的愿景令我们备受鼓舞。”

Appian创始人兼首席执行官Michael W. Scherb表示：“Cariboo金矿项目与Appian严谨的技术驱动型投资策略完美契合。该项目位于稳定的管辖范围内，拥有强大的现有矿产基础和明显的上升潜力，并由经验丰富的管理团队领导。该项目还持有许可证，可确保近期实现生产进展。此次交易彰显了Appian专属信贷和特许权使用费的优势，包括我们市场领先的技术团队能够为项目所有者提供的附加价值。我们期待与Osisko团队进行建设性合作，共同推进该项目。”

信贷额度——4.5亿美元

• 信贷额度：通过公司全资子公司 Barkerville Gold Mines Ltd.（“ Barkerville ”）提供 4.5 亿美元的优先担保信贷额度。
  • 首次提款：交易结束时（2025 年 7 月 21 日）提款 1 亿美元。
  • 后续提款： 3.5 亿美元将分最多四次后续提款提取，在首次提款结束后最长可使用 36 个月，但须满足某些项目里程碑和惯例条件（“后续提款”），每次预付款的最低金额至少为 5000 万美元。
• 期限和到期日：本信贷额度将于2033年7月21日或自首次提款完成之日起8年到期。如本公司未选择进行任何后续提款，则本信贷额度将于2028年7月21日或自首次提款完成之日起3年到期。
• 利率：
  • 首次提款产生的利息将按季度支付，相当于 3 个月的担保隔夜融资利率（“ SOFR ”）加上每年 0.10% 的调整额，再加上每年 9.50% 的保证金（以 2.00% 的 SOFR 下限为准）。
    • 在过户后的前12个月内，公司可选择以现金或实物（“ PIK ”）支付最高100%的累计利息。任何PIK金额将计入本金余额。此后，在任何后续提款之前，公司可选择以实物形式支付最高50%的利息。
  • 任何超过初始提款额度的资金提取将导致信贷额度降至3个月SOFR，外加每年0.10%的保证金，以及每年7.50%的SOFR（最低利率为2.00%）。届时及之后，所有利息将按季度以现金形式支付。
• 收益用途：信贷额度将用于（i）偿还现有加拿大国家银行信贷额度下的未偿债务，以及（ii）为 Cariboo 金矿项目和 Barkerville 的建设前期活动、开发、建设、运营和营运资金需求提供资金。
• 预付款：信贷协议包含与此类交易惯用的信贷安排有关的条款和条件。
• 担保：本信贷安排项下的债务由本公司根据有限追索权担保协议提供担保，并以本公司持有的Barkerville公司全部股份作为第一顺位担保。此外，本信贷安排项下的债务还以Barkerville公司所有现有及未来资产及财产作为第一顺位担保。
• 费用：信贷安排承担此类性质安排的常规前期费用和备用费用。
• 认股权证：就此次信贷安排而言，Osisko Development 将向 Appian 授予 5,625,031 份不可转让的普通股认股权证（“认股权证”）。每份认股权证赋予 Appian 于 2028 年 7 月 21 日或之前（交易完成之日起 3 年）以每股 4.43 加元的行权价认购一股公司普通股（每股为“普通股”）。公司可自行选择不时以相当于其布莱克-舒尔斯估值的价格回购认股权证。根据加拿大证券法，认股权证须遵守适用的法定持有期。
• 陈述、保证和承诺：信贷协议包含与此类交易中惯常的信贷安排有关的条款和条件。

上述信贷安排主要条款的摘要完全符合 2025 年 7 月 21 日 Barkerville、Appian、TSX Trust Company（作为抵押代理人）和 Appian ODV (Jersey) Ltd（作为行政代理人）之间签署的信贷协议全文的规定，该协议的副本可在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上的公司发行人资料中查阅。

顾问

GenCap Mining Advisory 担任 Osisko Development 的项目融资顾问。Maxit Capital LP 担任该公司在初始提款方面的战略顾问。Bennett Jones LLP 担任该公司的法律顾问。Torys LLP 担任 Appian 的法律顾问。

关于 Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited 是一家专注于长期价值投资的私募股权基金的投资顾问公司，致力于投资金属、采矿及相关行业的公司。Appian 是一家领先的投资顾问公司，拥有遍布南美、北美洲、澳大利亚和非洲的全球经验，并在帮助金属、采矿及相关行业的公司实现其发展目标方面拥有成功的业绩记录，其全球运营投资组合管理着约 5,000 名员工。Appian 拥有一支由 88 名投资专业人士组成的全球团队，融合了金融和技术专长，在伦敦、阿布扎比、纽约、迪拜、贝洛奥里藏特、圣保罗、北京、香港、多伦多、利马和珀斯设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.appiancapitaladvisory.com。

关于OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. 是一家北美大陆黄金开发公司，专注于位于采矿友好型管辖区内，且具有区域级规模潜力的过往生产矿区。公司的目标是通过推进其位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部、已获许可的全资拥有的旗舰卡里布金矿项目，成为一家中型黄金生产商。其项目储备包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的廷蒂克项目和位于墨西哥索诺拉州的圣安东尼奥金矿项目——这些棕地资产拥有巨大的勘探潜力、丰富的历史采矿数据、现有基础设施和熟练劳动力。公司的战略是开发具有吸引力、长寿命、对社会和环境负责的矿业资产，同时最大限度地降低开发风险并增加矿产资源。

如需了解更多信息，请访问我们的网站www.osiskodev.com或联系：

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中的某些陈述可能被视为《1995年美国私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”以及适用加拿大证券立法所定义的“前瞻性信息”（统称“前瞻性陈述”）。这些前瞻性陈述就其性质而言，要求奥西斯科开发公司做出某些假设，并且必然涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述并非业绩保证。诸如“可能”、“将”、“会”、“可以”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“继续”、“目标”、“策略”等词语或否定或类似术语，以及通常用于将来时态和条件式的术语，旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述中包含的信息基于得出结论或做出预测或预计时应用的某些重大假设，包括与项目进展和开发有关的假设、资格和限制、信贷安排所提取资金的收益使用、信贷安排对公司及其财务状况和分配的影响、项目预期工作计划和活动及其时间、范围和结果以及相关成本、公司实现商业化生产（如有）的能力和时间、公司开发下一个位于卡里布的加拿大大型金矿的能力、公司满足信贷安排项下后续预付款条件并因此提取信贷安排余额的能力和时间、公司筹集或安排完成卡里布建设所需剩余资金的能力、公司做出最终投资决策的时间和能力、建设卡里布的最终资本成本和时间表、公司偿还与信贷安排相关的本金的能力（无论是来自Cariboo 或其他资金来源、Tintic 和 San Antonio 的勘探潜力、公司开发长寿命、对社会和环境负责的矿业资产的能力、公司在其任何项目中增加矿产资源的能力。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述中预期的结果或事件存在重大差异，包括与满足信贷安排下后续预付款条件相关的风险；公司遵守信贷安排下的契约的能力；与项目勘探和潜在开发、建设和运营相关的风险；项目开发活动估算成本的准确性以及与成本超支相关的风险；为项目寻求额外资金（包括项目融资）的能力；采矿业的总体商业和经济状况；大宗商品价格和货币汇率的波动；与钻探结果解释和矿床地质、连续性和品位相关的不确定性；监管框架和可能对采矿施加限制的法律法规的存在；需要获得额外融资来开发物业以及对未来融资的可用性和条款的不确定性；以及公司面临的其他风险因素，如公司最近的年度信息表、财务报表和管理层讨论与分析以及公司发行人简介下在 SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 和美国证券交易委员会 EDGAR 网站 (www.sec.gov) 上的其他公开文件中披露的。

尽管公司认为基于截至本文发布之日的可用信息，前瞻性陈述中所表达的预期是合理的，但公司无法对未来业绩、活动水平和成就做出任何保证。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或结果或其他原因而更新，除非法律另有规定。前瞻性陈述并非业绩保证，且无法保证这些前瞻性陈述的准确性，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。

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