Amneal宣布拟对现有信用协议进行再融资，包括2032年到期的高级担保票据私募发行

新泽西州布里奇沃特，2025年7月21日（环球新闻社）——Amneal Pharmaceuticals, Inc.（“Amneal”）（纳斯达克股票代码：AMRX）宣布，其子公司Amneal Pharmaceuticals LLC（“发行人”）正寻求通过一项新的定期贷款安排（“定期贷款安排”），借入本金总额为18亿美元的新的七年期B类贷款（“新的B类贷款”）。发行人还通过私募发行了一笔本金总额为7.5亿美元的2032年到期的优先担保票据（“票据”）。

发行人计划将新发行的B期贷款及票据的净收益用于全额再融资其现有B期贷款、偿还其ABL贷款项下的部分未偿还金额，以及支付相关费用、溢价及开支。本次票据的发行不以是否参与定期贷款安排为条件。

这些票据最初将由发行人旗下担保定期贷款的相同子公司以优先担保方式提供担保，Amneal 将不再提供担保。这些票据将以担保定期贷款的相同资产以同等比例进行担保，并对抵押品（ABL 优先抵押品除外，其主要包括存货、应收账款及相关资产）享有第一优先留置权，并对 ABL 优先抵押品享有第二优先留置权。发行人在其现有资产抵押贷款下的义务以 ABL 优先抵押品的第一优先担保方式，以及以票据和新的 B 期贷款享有第一优先留置权的抵押品的第二优先担保方式提供担保。

拟议的交易受市场条件和其他因素的影响，无法保证这些交易是否或何时能够完成，也无法保证交易的实际规模或条款。

本票据将不会根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且未经《证券法》登记或未获得适用的登记豁免，不得在美国境内发行或出售。本票据的发行对象将仅根据《证券法》第144A条向被合理认为符合合格机构购买者的人士发行，以及根据《证券法》S条例向非美国人士发行。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区内任何证券的出售，在该等州或司法管辖区内，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Amneal

Amneal 总部位于新泽西州布里奇沃特，是一家全球性生物制药公司。Amneal 通过开发、生产和分销超过 280 种药品的多元化产品组合，主要在美国境内开展业务，让健康成为可能。在其平价药物部门，Amneal 正在拓展广泛的复杂产品类别和治疗领域，包括注射剂和生物仿制药。在其专科药物部门，Amneal 拥有不断增长的品牌药品组合，主要专注于中枢神经系统和内分泌疾病。通过其 AvKARE 部门，Amneal 是一家为美国联邦政府、零售和机构市场分销药品和其他产品的公司。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些涉及非历史事实的陈述可能构成前瞻性陈述（定义见1995年美国私人证券诉讼改革法）。此类前瞻性陈述包括所有非历史事实陈述，以及关于拟定发行新定期贷款和票据发行的陈述。“计划”、“预计”、“将”、“预期”、“估计”等类似词语或其否定形式旨在识别估计和前瞻性陈述。

敬告读者切勿依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前对未来事件的预期，包括对未来市场状况、公司业绩和财务结果、运营投资、业务前景、新战略和增长计划、竞争环境以及其他事件的预期。如果基本假设被证明不准确，或已知或未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与 Amneal 的预期和预测存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于：我们的融资计划及其细节，包括拟议的募集资金用途、再融资（包括新的定期贷款）的预期时间以及我们完成此类交易的能力、票据的发行及其细节，以及 Amneal 不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。

敬请读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至其作出之日的观点。本文中包含的前瞻性陈述仅代表截至本文日期的观点，我们不承担修改或更新此类陈述以反映本文日期之后发生的事件或情况的义务。

投资者关系
安东尼·迪米奥
投资者关系副总裁
anthony.dimeo@amneal.com