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2025-07-18 23:41
旧金山,2025年7月18日(环球新闻社)——全美领先的清洁能源订阅服务提供商Sunrun(纳斯达克股票代码:RUN)今日宣布,其已完成租赁和购电协议证券化定价。此次证券化是Sunrun自2015年以来的第十四次公开发行证券,也是其2025年的第三次发行。
Sunrun 首席财务官丹尼·阿巴吉安 (Danny Abajian) 表示:“Sunrun 于 2025 年进行的第三次证券化交易是对一批成熟的住宅太阳能资产池进行再融资。我们为此次交易的出色执行感到自豪,并感谢我们的融资合作伙伴对我们资产的高质量和卓越服务能力的持续认可。” “我们由这些资产支持的众多证券化项目持续表现出色,令人瞩目。自发行以来,所有 Sunrun 证券化的信用评级均已获得确认或上调,因为这些交易的表现始终符合预期。”
此次交易由两类独立的 A 级票据(分别称为“A-1 级票据”和“A-2 级票据”,统称为“A 级票据”)和一类 BB 级票据(“B 级票据”)组成,B 级票据予以保留。3.31 亿美元的 A-1 级票据通过公共资产支持证券化进行营销,1 亿美元的 A-2 级票据则通过私募方式配售。A 级票据的票面利率为 6.15%。A-1 级票据获得超额认购,利差为 240 个基点,收益率为 6.374%。A 级票据的票面利率大致相当于公司 3 月份上次证券化所获得的票面利率。A 级票据的初始余额相当于 ADSAB 的 68% 预付利率(使用 6% 折现率的现值)。 A 级债券的预期加权平均期限为 5.08 年,可选赎回日为 2034 年 1 月 30 日,最终到期日为 2054 年 1 月 30 日。
B 级票据将质押于现有的次级无追索权融资。
该票据由分布在美国12个州、华盛顿特区和40个公用事业服务区的63,318个系统组成的多元化投资组合支持。客户加权平均FICO信用评分为757分。预计交易将于2025年7月30日完成。
美国银行是唯一的结构代理,并与花旗集团、Keybanc 和 Truist 一起担任联席账簿管理人。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请,亦不构成任何司法管辖区内任何司法管辖区内任何司法管辖区内任何司法管辖区内任何司法管辖区内任何司法管辖区在根据该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属非法行为的行为。
关于 Sunrun
Sunrun Inc.(纳斯达克股票代码:RUN)于2007年通过消除财务障碍并普及本地可再生能源,彻底改变了太阳能行业。如今,Sunrun是美国领先的清洁能源订阅服务提供商,提供无需前期成本的住宅太阳能和储能系统。Sunrun的创新产品和解决方案能够将家庭连接到地球上最清洁的能源,为他们提供能源安全、可预测性和安心。Sunrun还管理能源服务,造福社区、公用事业和电网,同时提升客户价值。了解更多信息,请访问www.sunrun.com 。
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