Linkage Global Inc 宣布进行350万美元的可转换票据融资，并设有最高3000万美元的总资金框架

跨境电商服务提供商完成战略性私募，助力增长计划

日本东京，2025 年 7 月 18 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 总部位于日本的跨境电子商务综合服务提供商 Linkage Global Inc（纳斯达克股票代码：LGCB）（“Linkage Global”或“公司”）今天宣布，其已签署证券购买协议，根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 506(b) 条的规定，以私募方式向合格投资者发行和出售初始本金额为 350 万美元的高级无担保可转换票据。

初始交割和交易条款

公司预计首次交割时将获得270万美元的总收益。另外45万美元预计将在登记转售标的转换股份的注册声明生效后一个工作日内到位，但前提是继续遵守纳斯达克资本市场的上市要求。

可转换票据为本公司的优先无抵押债务，以本金的90%出售。可转换票据持有人可根据固定条款选择转换为本公司A类普通股，每股面值0.0025美元（“普通股”），旨在使投资者回报与长期价值创造保持一致。

高达 3000 万美元的额外资本框架

此次融资为未来分批发行最高2650万美元本金的类似可转换票据建立了资本框架。这些后续分批发行须符合惯例条件，包括：截至适用的额外交割日，股权条件（定义见票据）；向美国证券交易委员会提交的涵盖此类额外票据转换后可发行普通股的注册声明生效；相关股权条件衡量期内的最低每日交易量超过规定门槛；该期间普通股的成交量加权平均价格 (VWAP) 高于当时适用的转换价格；以及在该额外交割前，未偿还本金总额不超过50万美元。

战略依据和募集资金用途

联创环球首席执行官王阳（Angela Wang）表示：“此次融资是我们资本形成战略的一个重要里程碑，并提供了推进我们跨境电商平台所需的灵活性。这种结构使我们能够获得短期资本，同时保留了在条件允许的情况下进一步扩大规模的选择。”

该公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括扩大其跨境销售业务和综合电子商务服务线。

注册和投资者保护

就本次交易而言，公司已签署《登记权协议》，并同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份涵盖票据转换后可发行股份的转售登记声明。公司仍有资格使用F-1表格进行此类登记。

在票据未偿还期间，公司仍受到惯常的投资者保护，包括对发行浮动利率证券的限制和标准反稀释调整。

专业顾问

Craft Capital Management LLC 担任此次交易的配售代理。

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关于 Linkage Global Inc.

Linkage Global Inc是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，自身并无任何业务运营。Linkage Cayman通过其在日本、香港和中国大陆的运营子公司开展业务。作为一家总部位于日本的跨境电商综合服务提供商，公司通过其运营子公司，已构建起由两条互补业务线组成的综合服务体系，包括(i)跨境销售和(ii)综合电商服务。

欲了解更多信息，请访问www.linkagecc.com 。公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分，亦不以引用的方式纳入本新闻稿。

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