HCM II Acquisition Corp.和Terrestrial Energy宣布向美国证券交易委员会提交S-4表格草案注册声明

北卡罗来纳州夏洛特和康涅狄格州斯坦福德，2025 年 7 月 18 日（GLOBE NEWSWIRE）——特殊目的收购公司 HCM II Acquisition Corp.，（纳斯达克股票代码：HOND），（“HCM II”）和使用先进反应堆技术的小型模块化核电站开发商 Terrestrial Energy Inc.，（“Terrestrial Energy”）今天宣布向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 S-4 表格注册声明草案。

注册声明包含与先前宣布的拟议业务合并相关的初步委托书/招股说明书。虽然注册声明尚未生效，且其中的信息可能会发生变化，但它提供了有关 HCM II 和 Terrestrial Energy 以及拟议业务合并的重要信息。

HCM II于2025年3月26日与Terrestrial Energy签署了拟议业务合并协议。根据该协议，在拟议业务合并完成后，合并后的公司将在纳斯达克上市，股票代码为“IMSR”。交易完成尚需获得HCM II股东批准、美国证券交易委员会宣布注册声明生效以及其他惯例成交条件。

Terrestrial Energy Inc. 正在开发一座小型模块化核电站（简称 Terrestrial IMSR 核电站），该核电站采用其专有的第四代整体熔盐堆 (IMSR) 核技术。Terrestrial Energy 的 IMSR 核电站将提供高温、清洁、稳定且灵活的热电联产，其经济性在业内具有竞争力，并且在机组规模方面具有领先的上市时间。

此次交易将带来约2.8亿美元的总收益，其中包括来自新的非关联基本面机构投资者的5000万美元普通股PIPE认购承诺（每股10美元），以及HCM II信托账户中约2.3亿美元的现金（可能赎回前）。所得款项将用于加速Terrestrial Energy IMSR技术的商业化部署，并支付交易费用。

HCM II 和 Terrestrial Energy 预计将在 2025 年第三季度或第四季度完成拟议的业务合并。

关于陆地能源
Terrestrial Energy 是第四代核电站的开发商，该核电站采用其专有的整体式熔盐堆 (IMSR)。IMSR 的设计充分体现了熔盐堆技术的变革性运营优势，其核电站设计在降低成本、提高多功能性和核能供应功能方面实现了真正的创新。IMSR 核电站设计紧凑、模块化，可用于分布式供应零碳、可靠、可调度、低成本的高温工业热电，并可作为多种工业应用的双重能源，例如化学合成和数据中心运营。由此，IMSR 核电站将核能的应用范围拓展到电力市场之外。IMSR 的部署将支持全球范围内一次能源系统的快速脱碳，并提高其可持续性。Terrestrial Energy 将创新的核电站设计与经过验证和示范的熔盐堆技术和标准核燃料相结合，打造出具有独特运行特性和巨大商业潜力的核电站。 Terrestrial Energy 正与监管机构、供应商和工业合作伙伴合作，计划在 2030 年代初建造、授权和调试首批 IMSR 工厂。

关于 HCM II Acquisition Corp.
HCM II Acquisition Corp.（“HCM II”）是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、兼并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。HCM II 可以寻求任何业务或行业，或处于其公司发展的任何阶段的初始业务合并目标。然而，其主要目标是与一家规模庞大、持续增长、由备受推崇的管理团队领导的成熟企业完成业务合并。HCM II 的 A 类普通股和认股权证在纳斯达克上市，股票代码分别为“HOND”和“HONDW”。

HCM II 的管理团队由董事会主席兼首席执行官 Shawn Matthews 和总裁兼首席财务官 Steven Bischoff 领导。HCM II 董事会成员包括 Andrew Brenner、Michael J. Connor 和 Jacob Loveless。

股东重要信息
本通讯并不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成任何投票或批准的邀请。

就此次业务合并而言，HCM II 和 Terrestrial Energy 将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 S-4 表格注册声明（“注册声明”），其中将包括 HCM II 的初步招股说明书，该说明书涉及与此次业务合并相关的证券发行，以及 HCM II 的初步代理声明，该代理声明将分发给 HCM II 的普通股股东，用于 HCM II 就此次业务合并和注册声明中描述的其他事项征求 HCM II 股东的代理投票。HCM II 和 Terrestrial Energy 还计划向 SEC 提交与此次业务合并相关的其他文件。在 SEC 宣布注册声明生效后，最终代理声明/招股说明书将邮寄给 HCM II 和 Terrestrial Energy 的股东。强烈建议 HCM II 和 TERRESTRIAL ENERGY 的投资者仔细、完整地阅读其中包含的注册声明、代理声明/招股说明书（包括所有修订和补充）以及将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的所有其他与业务合并相关的文件（一旦这些文件可用），因为它们将包含有关业务合并的重要信息。

一旦HCM II和Terrestrial Energy的代理声明/招股说明书及其他包含重要信息的文件提交给美国证券交易委员会(SEC)，投资者即可通过SEC网站http://www.sec.gov免费获取这些文件的副本。此外，投资者还可以通过HCM II网站https://hcmacquisition.com/免费获取HCM II提交的文件，或向HCM II提交书面申请，地址：100 First Stamford Place, Suite 330 Stamford, CT 06902。

征集参与者
根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，HCM II 和公司及其各自的董事和高管可被视为就本通讯中所述潜在交易进行代理权征集的参与者。HCM II 董事和高管的信息载于 HCM II 提交给 SEC 的文件中。根据 SEC 的规定，其他可能被视为就潜在交易进行股东征集的人员的信息及其直接和间接利益的描述，将在注册声明（并将包含在代理声明/招股说明书中）和其他向 SEC 提交的相关文件中列明。这些文件可从上述来源免费获取。

前瞻性陈述
本新闻稿中非纯历史性的陈述均构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何涉及预测、预报或其他对未来事件或情况描述的陈述，包括任何基本假设，均构成前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“将会”等词语及类似表述可能识别出前瞻性陈述，但未使用上述词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。

本新闻稿中的前瞻性陈述基于我们目前对未来发展及其对 HCM II 和公司的潜在影响的预期和信念。我们无法保证未来影响 HCM II 和公司的发展将与我们预期的一致。这些前瞻性陈述仅代表本新闻稿实际发布之日的观点，并包含若干风险、不确定性（其中一些超出我们的控制范围）或其他假设，这些假设可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果或业绩存在重大差异。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：(1) 发生任何可能导致终止与业务合并相关的最终协议的事件、变更或其他情况； (2) 在宣布业务合并及就此达成任何最终协议后，可能对 HCM II、本公司、合并后公司或其他方提起的任何法律诉讼的结果；(3) 由于未能获得 HCM II 股东的批准或美国证券交易委员会宣布 HCM II 和本公司提交的注册声明（包括其中包含的代理声明/招股说明书）生效，或未能满足其他交割条件，导致无法完成业务合并；(4) 根据适用法律或法规或作为获得业务合并监管批准的条件，可能要求或适当更改业务合并的拟议结构；(5) 业务合并完成后，HCM II 能否达到证券交易所的上市标准；(6) 宣布和完成业务合并可能会扰乱公司当前的计划和运营； (7) 实现业务合并预期收益的能力，这可能受到竞争、合并后公司盈利增长和管理增长的能力、维护与客户和供应商的关系以及留住管理层和关键员工等因素的影响；(8) 与业务合并相关的成本，包括业务合并协议中描述的重组；(9) 适用法律或法规的变化；(10) 公司或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(11) HCM II 股东提出的赎回请求金额；(12) 本文描述的其他风险因素以及 HCM II 于 2024 年 8 月 15 日发布的某些招股说明书和 HCM II 向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素和不确定性，以及本文日期后提交的代理声明/招股说明书中包含的任何其他风险和不确定性。此外，可能存在 HCM II 或公司目前未知或认为无关紧要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表其作出之日的观点。

HCM II、本公司、任何配售代理或其各自的任何关联公司、管理人员、员工或代理人均不对本新闻稿或与本新闻稿相关的任何口头信息、声明或意见（无论其来源如何）的公平性、合理性、充分性、准确性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陈述或保证，也不承担与任何此类信息有关的任何责任、义务或责任（无论是直接或间接的、合同、侵权或其他）。HCM II、本公司及其各自的关联公司、管理人员、员工和代理人进一步明确表示不承担与使用本新闻稿以及其中的任何错误或遗漏有关或由此导致的任何责任。此外，本文包含的信息是初步的，仅供讨论之用，只是关键信息的摘要，并不完整，如有更改，恕不另行通知。

此外，本新闻稿中包含的信息截至本新闻稿发布之日为止，可能会发生变化，HCM II 和公司均不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是否出现新信息、不准确之处、未来事件或其他原因，除非适用证券法另有规定。

陆地能源投资者中心：

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陆地能源媒体和投资者联系方式：

TerrestrialEnergy@icrinc.com

HCM II 投资者联系方式：

HCM II 收购公司
史蒂文·比绍夫
sbischoff@hondiuscapital.com
(203) 930-2200