南方弓宣布延长与某些未偿付票据相关的交换要约的到期日

卡尔加里，阿尔伯塔省，2025 年 7 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）——South Bow Corp.（多伦多证券交易所和纽约证券交易所代码：SOBO）（South Bow 或该公司）宣布延长先前宣布的与 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.（加拿大交换要约）和 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC（美国交换要约）的某些未偿还票据有关的交换要约的到期日。

South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 交换要约

South Bow 的全资子公司 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 已延长加拿大交换要约的到期日，其中：(i) 其未偿还的 2055 年到期 7.625% 固定对固定重置利率次级票据（初始系列 1 票据）的持有人有机会将其全部或部分初始系列 1 票据交换为等额本金总额的 2055 年到期 7.625% 固定对固定重置利率次级票据（新系列 1 票据）； (ii) 向其未偿还的 2055 年到期 7.500% 固定对固定重置利率次级票据（初始系列 2 票据，与初始系列 1 票据统称为初始加拿大票据）的持有人提供机会，将其全部或部分初始系列 2 票据兑换为等额本金总额为 2055 年到期 7.500% 固定对固定重置利率次级票据（新系列 2 票据，与新系列 1 票据统称为新加拿大票据），在每种情况下，均须遵守 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 于 2025 年 7 月 3 日发布的简略招股说明书（加拿大招股说明书）中规定的条款和条件。

South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 将原加拿大交换要约到期日（美国东部时间 2025 年 8 月 4 日下午 5:00）延长至 2025 年 8 月 6 日下午 5:00（新到期日）。有效撤回初始加拿大债券投标的截止日期也延长至新到期日。除非进一步延期，否则加拿大交换要约将于新到期日到期。加拿大交换要约的所有其他条款保持不变。

South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 已向阿尔伯塔证券委员会 (ASC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 提交了加拿大招股说明书，其中包含有关加拿大交换要约的一些重要信息。South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 建议初始加拿大票据持有者在决定是否在加拿大交换要约中将其初始加拿大票据换成新加拿大票据之前，仔细阅读加拿大招股说明书及其中引用的文件。加拿大招股说明书及其中引用的文件副本可应要求免费向 South Bow 公司秘书索取，地址为 707 – Fifth St. SW, Calgary, Alta., Canada, T2P 1V8，电话为 1-587-318-5410，也可在 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 的 SEDAR+ 资料库www.sedarplus.ca下以及 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 提交给 SEC 的文件www.sec.gov中获取。

South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 交换要约

South Bow 的全资子公司 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 已延长美国交换要约的到期日，其中：(i) 其未偿还的 2027 年到期 4.911% 优先票据（初始 2027 年票据）的持有人有机会将其全部或部分初始 2027 年票据交换为等额本金总额的 2027 年到期 4.911% 优先票据（新 2027 年票据）；(ii) 其未偿还的 2029 年到期 5.026% 优先票据（初始 2029 年票据）的持有人有机会将其全部或部分初始 2029 年票据交换为等额本金总额的 2029 年到期 5.026% 优先票据（新 2029 年票据）； (iii) 向其未偿还的 2034 年到期 5.584% 优先票据（简称“初始 2034 年票据”）持有人提供机会，将其全部或部分初始 2034 年票据交换为等额本金总额的 2034 年到期 5.584% 优先票据（简称“新 2034 年票据”）； (iv) 向其未偿还的 2054 年到期 6.176% 优先票据（初始 2054 年票据，与初始 2027 年票据、新 2029 年票据和新 2034 年票据统称为初始美国票据）的持有人提供机会，将其全部或部分初始 2054 年票据兑换为等额本金总额为 2054 年到期 6.176% 的优先票据（新 2054 年票据，与新 2027 年票据、新 2029 年票据和新 2034 年票据统称为新美国票据），在每种情况下，均须遵守 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 于 2025 年 7 月 3 日发布的简略招股说明书（美国招股说明书）中规定的条款和条件。

South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 将原美国交换要约到期日（美国东部时间 2025 年 8 月 4 日下午 5:00）延长至 2025 年 8 月 6 日下午 5:00。有效撤回初始美国债券投标的截止日期也延长至新的到期日。除非进一步延期，否则美国交换要约将于新的到期日到期。美国交换要约的所有其他条款保持不变。

South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 已向美国证券交易委员会 (ASC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 提交了美国招股说明书，其中包含有关美国交换要约的一些重要信息。South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 建议初始美国票据持有者在决定是否在美国交换要约中将其初始美国票据兑换为新美国票据之前，仔细阅读美国招股说明书及其中引用的文件。美国招股说明书及其中引用的文件副本可应要求免费向 South Bow 公司秘书索取，地址为 920 Memorial City Way, Suite 800, Houston, TX, USA, 77024，电话为 1-832-389-8831，也可在 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 的 SEDAR+ 页面www.sedarplus.ca和 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 向美国证券交易委员会提交的文件www.sec.gov中找到。

前瞻性信息和声明

本新闻稿包含某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”），包括适用证券法“安全港”条款所定义的前瞻性陈述，这些陈述基于 South Bow 当前的预期、估计、预测和假设，并结合其经验和对历史趋势的认知。除历史事实陈述以外的所有陈述均可能构成前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“将”、“预计”、“估计”、“潜在”、“未来”、“展望”、“战略”、“维持”、“持续”、“打算”等术语以及暗示未来事件或未来表现的类似表述来识别。

尤其值得一提的是，本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及（但不限于）加拿大交换要约和美国交换要约的预期时间。这些前瞻性陈述基于 South Bow 截至本新闻稿发布之日做出的某些假设，其中包括：加拿大交换要约和美国交换要约分别按预期条款和在预期时间内完成。尽管 South Bow 认为这些前瞻性陈述中反映的假设和其他因素截至本新闻稿发布之日是合理的，但无法保证这些假设和因素将被证明是正确的，因此，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。前瞻性陈述受多种已知和未知风险及不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际事件或结果出现重大差异，包括但不限于：加拿大交换要约或美国交换要约可能无法按预期条款、在预期时间内完成，或根本无法完成。上述假设和风险因素列表不应被视为详尽无遗。有关加拿大交换要约的假设、风险和不确定性的更多信息包含在加拿大招股说明书的“风险因素”标题下，有关美国交换要约的假设、风险和不确定性的更多信息包含在美国招股说明书的“风险因素”标题下。

本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除非适用法律另有规定，否则 South Bow 不承担公开更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述或信息的义务。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均受本警示性声明的明确限制。

关于 South Bow

South Bow 安全运营着 4,900 公里（3,045 英里）的原油管道基础设施，凭借其无与伦比的市场地位，将阿尔伯塔省的原油供应连接到伊利诺伊州、俄克拉荷马州和美国墨西哥湾沿岸的美国炼油市场。我们以自己的工作为荣——为北美需求最高的市场提供安全可靠的原油运输服务。South Bow 总部位于阿尔伯塔省卡尔加里，是 TC Energy 的投资级分拆公司，将于 2024 年 10 月 1 日作为独立实体正式成立。欲了解更多信息，请访问www.southbow.com 。

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