K-Tech Solutions公司宣布完成640万美元首次公开发行

香港，2025 年 7 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）——K-Tech Solutions Company Limited（“ KMRK ”或“公司”）是一家知名的玩具产品设计公司，专门开发婴幼儿和学龄前教育玩具及学习套装。公司总部位于香港，为玩具品牌提供全面的产品开发解决方案，涵盖玩具产品的整个开发阶段，从设计、原型测试、生产管理、质量控制到售后服务。公司今天宣布完成先前宣布的首次公开募股（简称“发行”），向公众发行合计 1,600,000 股 A 类股份，发行价为每股 4.00 美元（ “发行价”），扣除承销折扣和发行费用前，公司共筹得 640 万美元。

该股票于 2025 年 7 月 16 日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“ KMRK ”。

此外，公司已授予承销商30天认购权，允许其以首次公开发行价（扣除承销折扣和佣金）认购最多24万股A类股份。此外，公司还授予承销商认购权证，该认购权证可自发行结束之日起行使，有效期为三年，允许其以发行价的125%认购最多8万股A类股份，占本次发行已发行A类股份的5%。

公司计划将发行所得净收益用于在越南和/或其他东南亚国家进行潜在投资和/或收购工厂、扩张和招募产品设计师和工程师、获得国际知识产权的许可权、营运资金和其他一般公司用途。

美国信托投资服务公司（American Trust Investment Services, Inc.，简称“ ATIS ”），一家提供全方位服务的经纪商/交易商，担任本次发行的承销商代表及独家账簿管理人。美国乐博律师事务所（Loeb & Loeb LLP）、CLKW律师事务所（CLKW Lawyers LLP）、北京大成律师事务所（深圳）及Harney Westwood & Riegels律师事务所分别担任本公司的美国、香港、中国及英属维尔京群岛法律顾问。Audit Alliance LLP担任本公司的申报会计师。DeMint Law, PLLC担任ATIS本次发行的美国法律顾问。

本次发行依据公司此前提交至美国证券交易委员会（简称“ SEC ”）并于2025年6月30日宣布生效的F-1表格注册声明（文件编号333-287391）进行。本次发行仅以招股说明书的形式进行，招股说明书构成注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书副本可从以下机构获取：美国信托投资服务公司（American Trust Investment Services, Inc.），地址：910 S. El Camino Real, Suite 200, San Clemente, California 92672，电话：949-347-5222，电子邮件： IB@amtruinvest.com 。此外，与本次发行相关的最终招股说明书副本可通过SEC网站www.sec.gov获取。

本新闻稿仅供参考，不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不得在未注册或未获得适用注册豁免的情况下在美国境内发售或出售该等证券，亦不得在任何州或司法管辖区的证券法规定在注册或取得资格之前，发售、邀请或出售该等证券为非法行为的情况下，在该等州或司法管辖区发售、邀请或出售该等证券。

关于 K-Tech Solutions Company Limited

我们主要从事玩具产品的设计、开发、测试和销售，涵盖从简单的塑料玩具到更复杂的机电玩具等各种产品。我们提供的解决方案服务涵盖玩具产品的整个开发阶段，从设计、原型测试、生产管理、质量控制到售后服务。我们专注于婴幼儿及学龄前儿童益智玩具及学习套装的开发。

我们于2016年成立，并与主要位于欧洲和北美的客户建立了合作关系，这些客户拥有知名玩具品牌和知识产权。我们拥有强大的产品创新、设计和项目管理能力，能够提供产品开发解决方案，将概念设计转化为原型，并进一步实现玩具产品的商业化。欲了解更多信息，请访问https://www.k-mark.tech/

前瞻性陈述

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