Robot Consulting Co., Ltd. Announces Pricing of $15 Million Initial Public Offering

日本东京，2025年7月16日（环球新闻网）--机器人咨询公司，有限公司（“公司”或“机器人咨询”）是一家专注于人力资源解决方案的日本平台服务提供商，旨在扩展到法律技术和虚拟宇宙，今天宣布其首次公开发行（“发行”）的定价为3，750，000股美国存托股票（“ADS”），公开发行价格为每股ADS 4美元。每份ADS代表公司的一股普通股。这些美国存托凭证已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2025年7月17日开始交易，股票代码为“LAWR”。

在扣除承销折扣和其他相关费用之前，公司预计将从此次发行中获得总收益为1500万美元。此外，该公司还授予承销商45天的选择权，以公开发行价购买最多562，500份美国存托凭证，减去承销折扣。此次发行预计将于2025年7月18日或前后完成，但须满足惯例收盘条件。

此次发行的所得款项净额将用于：（i）招聘人才和增加员工数量，（ii）投资于公司新产品和现有产品的研发，（iii）投资于设备和设施，包括扩大公司办公室以容纳更多员工，以及（iv）营运资金和一般企业提案。

此次发行是在坚定承诺的基础上进行的。D. Boral Capital LLC担任承销商的代表，Craft Capital Management LLC担任此次发行的联合承销商（统称“承销商”）。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任该公司的美国法律顾问，Winston & Strawn LLP担任承销商与此次发行有关的美国法律顾问。Spirit Advisors LLC担任该公司的财务顾问。

与此次发行相关的F-1表格登记声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（文件号：333-284875），经修订，并由SEC于2025年6月30日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成注册声明的一部分。与此次发行相关的最终招股说明书副本（如果有的话）可以从D处获得。Boral Capital LLC，收件人：合规部，590 Madison Avenue，New York，NY 10022，请发送电子邮件至dbccapitalmarkets@dboralcapital.com或电话+1（212）970-5150，或通过电子邮件至info@craftcm.com或通过标准邮寄至377 Oak St，Lower Concourse，Garden City，NY 11530，或通过电话+1（800）550-8411。此外，与此次发行相关的最终招股说明书副本（如果有的话）可通过SEC网站www.sec.gov获取。

在您投资之前，您应阅读招股说明书和公司已或将向SEC提交的其他文件，以了解有关公司和发行的更多信息。本新闻稿不构成出售要约或购买要约公司任何证券的要约，也不得在未经登记或适用的登记豁免的情况下在美国出售或出售此类证券，也不得在任何州或司法管辖区对任何公司的证券进行任何要约、要约或出售此类要约、要约、或在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前销售将是非法的。

关于机器人咨询公司，公司

机器人咨询公司，Ltd.是一家专注于人力资源解决方案的日本平台服务提供商，旨在拓展法律技术和虚拟宇宙。该公司的主要产品“劳动机器人”是一个基于云的人力资源管理系统，可帮助用户跟踪员工考勤、管理销售订单并记录会计项目。Robot Consulting还协助用户申请赠款和补贴，并为中小企业提供数字化转型咨询和支持服务。Robot Consulting还旨在创建更多与数字化转型、法律技术和元宇宙相关的软件和服务。该公司目前正在开发“机器人律师”，使用户能够通过机器人律师的人工智能聊天界面在某些虚拟宇宙平台上提出与虚拟宇宙相关的法律问题，通过人工智能驱动的搜索引擎搜索法律判例，并访问律师匹配服务以进一步的法律咨询。欲了解更多信息，请访问公司网站：https://ir.robotconsulting.net。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于公司提议的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司当前对未来事件的预期和预测，公司认为这些事件可能影响其财务状况、运营业绩、业务战略和财务需求，包括对发行将成功完成的预期。投资者可以通过使用“大约”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可以”、“可能”或本招股说明书中的其他类似表达方式找到许多（但不是全部）陈述。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化，除非法律可能要求。这些声明受到不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况相关的不确定性，以及向SEC提交的注册声明的“风险因素”部分讨论的其他因素。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它无法向您保证此类预期将被证明是正确的，公司警告投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来结果的其他因素在注册声明和其他提交给美国证券交易委员会的文件中。该公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，这些文件可在www.sec.gov上查阅。

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机器人咨询公司，有限公司投资者关系部电子邮件：ir@robotconsulting.net

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