机器人咨询有限公司宣布以1500万美元的定价进行首次公开募股

日本东京，2025年7月16日（GLOBE NEWSWIRE）——机器人咨询株式会社（以下简称“公司”或“机器人咨询”），一家专注于人力资源解决方案并有意进军法律科技和元宇宙领域的日本平台服务提供商，今日宣布其首次公开发行（以下简称“发行”）3,750,000股美国存托股票（以下简称“ADS”），公开发行价为每股4美元。每股ADS代表一股公司普通股。这些ADS已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2025年7月17日开始交易，股票代码为“LAWR”。

公司预计此次发行募集资金总额为1500万美元（扣除承销折扣及其他相关费用）。此外，公司已授予承销商45天的认购权，允许其以公开发行价（扣除承销折扣）额外认购最多562,500股美国存托凭证。本次发行预计将于2025年7月18日左右完成，但需满足惯例成交条件。

发行所得净收益将用于：（i）招募人才和增加员工数量，（ii）投资于公司新产品和现有产品的研发，（iii）投资设备和设施，包括扩建公司办公室以容纳更多员工，以及（iv）营运资金和一般公司计划。

本次发行以承销商承诺制进行。D. Boral Capital LLC 担任本次发行的承销商代表，Craft Capital Management LLC 担任本次发行的联合承销商（统称“承销商”）。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任本公司的美国法律顾问，Winston & Strawn LLP 担任承销商在本次发行中的美国法律顾问。Spirit Advisors LLC 担任本公司的财务顾问。

与本次发行相关的 F-1 表格注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333-284875）（经修订），并于 2025 年 6 月 30 日被 SEC 宣布生效。本次发行仅通过招股说明书的方式进行，招股说明书是注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从以下途径获取：D. Boral Capital LLC，收件人：合规部门，590 Madison Avenue，New York，NY 10022，可通过电子邮件dbccapitalmarkets@dboralcapital.com或电话 +1 (212) 970-5150 获取，或从 Craft Capital Management LLC （电子邮件： info@craftcm.com ）获取，或通过标准邮件发送至 377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530，或通过电话 +1 (800) 550-8411 获取。此外，与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

投资前，您应阅读公司已向或将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件，以获取更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿不构成出售或购买任何公司证券的要约或要约邀请，亦不得在未经登记或取得适用登记豁免的情况下在美国境内发售或出售该等证券，亦不得在任何州或司法管辖区发售、邀请或出售任何公司证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类发售、邀请或出售属违法行为。

关于机器人咨询有限公司

Robot Consulting 株式会社是一家专注于人力资源解决方案的日本平台服务提供商，旨在进军法律科技和虚拟世界领域。公司的主要产品“劳动机器人”是一款基于云端的人力资源管理系统，可帮助用户追踪员工出勤情况、管理销售订单和记账。Robot Consulting 还协助用户申请补助金和补贴，并为中小企业提供数字化转型咨询和支持服务。Robot Consulting 还致力于开发更多与数字化转型、法律科技和虚拟世界相关的软件和服务。公司目前正在开发“机器人律师”，用户可以通过 Robot Lawyer 的人工智能聊天界面在某些虚拟世界平台上提出与虚拟世界相关的法律问题，通过人工智能搜索引擎搜索法律案例，并获得律师匹配服务以获得进一步的法律咨询。欲了解更多信息，请访问公司网站： https://ir.robotconsulting.net 。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司当前的预期以及对未来事件的预测，公司认为这些事件可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求，包括对发行将成功完成的预期。投资者可以通过本招股说明书中的“大约”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场条件相关的不确定性，以及提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的注册声明中“风险因素”部分所述的其他因素。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的。公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在注册声明和提交给SEC的其他文件中查看可能影响未来业绩的其他因素。其他因素在公司提交给SEC的文件中进行了讨论，这些文件可在www.sec.gov上查阅。

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