Gain Therapeutics宣布700万美元公开募股定价

马里兰州贝塞斯达2025年7月16日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gain Therapeutics，Inc.（纳斯达克：GANX）（“Gain”，或“公司”），一家临床阶段的生物技术公司，领导下一代变构小分子疗法的发现和开发，今天宣布定价承销公开发行4，501，640股普通股和认股权证，以购买最多2，250，820股普通股。每套两股普通股和购买一股普通股的随附凭证的公开发行价格为每套证券3.11美元，产生每股1.55美元和每股0.01美元的有效价格。这些认购证的出售速度为每两股普通股就有一份认购证。该认购证的行使价为每股1.65美元，可在发行后立即行使，并将于发行之日后五年到期。

在发行方面，增益已授予承销商30天的选择权，购买高达额外的15%的普通股和/或认股权证购买普通股的股票在公开发行价，减去承销折扣和佣金。

新桥证券公司是此次发行的唯一账簿管理人。

Gain预计将从发行中获得总收益，不包括承销商期权的行使（如果有）约700万美元，不包括承销折扣和佣金以及其他与发行相关的费用。

预计此次发行将于2025年7月17日或前后结束，具体取决于惯例结束条件。

Gain打算利用此次发行的净收益继续对其主要候选产品GT-02287进行临床和非临床开发，用于治疗神经退行性疾病，包括GBA 1帕金森病，并用于一般企业目的。

此次发行中的证券是根据招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书发售的，该招股说明书构成S-3表格（文件号333-265061）货架登记声明的一部分，该表格此前已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2022年6月1日生效。与此次发行相关的初步招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书已向SEC提交，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。与此次发行相关的最终招股说明书补充说明书将向SEC提交，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。可用时，最终招股说明书补充说明书和随附基本招股说明书的副本可通过联系新桥证券公司免费获得，收件人：股权辛迪加部门，1200 North Federation Highway，Suite 400，Boca Raton，FL 33432，请发送电子邮件至syndicate@newbridgesecurities.com或电话至（877）447-9625。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的。

关于Gain Therapeutics，Inc. Gain Therapeutics，Inc.是一家临床阶段生物技术公司，领导下一代变构疗法的发现和开发。Gain的主要候选药物GT-02287目前正在1b期临床试验中评估治疗有或不有GBA 1突变的帕金森病。GT-02287在治疗戈谢氏病、路易体痴呆症和阿尔茨海默病方面具有进一步的潜力。Gain拥有多项未公开的临床前资产，针对的是线粒体储存障碍、代谢疾病和实体瘤。

Gain的独特方法能够发现可以恢复或破坏蛋白质功能的新型变构小分子调节剂。Gain部署其高度先进的Magellan™平台，正在加速药物发现，并为无法治疗或难以治疗的疾病（包括神经退行性疾病、罕见遗传性疾病和肿瘤学）开辟新型疾病改善疗法。

前瞻性陈述本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的“前瞻性陈述”。这些陈述通常会在前面加上“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、”将“、“可能”、”应该”或类似的表达。这些前瞻性陈述反映了管理层对未来业绩或事件的当前知识、假设、判断和预期。虽然管理层认为这些陈述中反映的期望是合理的，但他们不能保证这些期望将被证明是正确的，或者这些目标将被实现，并且您应该意识到实际结果可能与前瞻性陈述中所包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与市场状况和满足与发行相关的习惯收盘条件相关的风险，以及与发行和发行收益使用相关的不确定性。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的不同的风险和不确定性的进一步描述，以及与公司总体业务相关的风险，请参阅公司将向SEC提交的招股说明书补充书，以及通过引用纳入其中的文件，包括公司截至12月31日年度的10-K表格，2024年和截至2025年3月31日的季度的10-Q表格。所有前瞻性陈述均由本警示通知明确限定。请您不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅限于本新闻稿发布之日。我们没有义务并明确否认任何义务更新、修改或更正任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

投资者：Gain Therapeutics，Inc. Apaar Jammu投资者关系和公共关系经理ajammu@gaintherapeutics.com

LifeSci Advisors LLC Chuck Padala董事总经理chuck@lifesciadvisors.com

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