Aura宣布美国首次公开募股的定价

英属维尔京群岛罗德城，2025 年 7 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Aura Minerals Inc. （TSX：ORA）（B3：AURA33）（OTCQX：ORAAF）（“Aura”或“公司”）今天宣布，其在美国首次公开募股 (IPO) 的定价为 8,100,510 股普通股，公开发行价为每股 24.25 美元。

此次发行的主要目的是将 Aura 的主要上市地点转移到美国股票市场的证券交易所，公司认为此举将增加其普通股的流动性，并通过更广泛地进入全球资本市场来加强和多样化其股东基础。

除上市外，Aura 还打算利用此次发行的净收益继续加强其业务，其中包括 (A) 在交易完成时为收购 Mineração Serra Grande SA（“MSG”）提供部分预付现金，以及 MSG 所需的任何潜在增量资本支出，以及 (B) 提供增量流动性和财务灵活性，以支持其当前战略增长计划的执行，包括但不限于：(i) 其当前开发项目（如 Era Dorada 和 Matupá）的潜在进展；(ii) 扩大其投资组合的矿产储量和资源的勘探计划，以及 (C) 剩余资金用于一般公司用途。

该公司普通股已获准在纳斯达克全球精选市场上市，并将于2025年7月16日开始交易，股票代码为“AUGO”。此次发行预计将于2025年7月17日左右完成交割，但须遵守惯例成交条件。与此次发行相关，Aura已授予承销商30天期权，允许其以公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外认购最多1,215,077股普通股。

美国银行证券和高盛公司担任全球协调人，BTG Pactual 和 Itaú BBA 担任联席账簿管理人，Bradesco BBI、加拿大国家银行金融市场、加拿大皇家银行资本市场和加拿大丰业银行担任本次发行的联席经办人。

本次发行仅通过招股说明书在美国进行。相关招股说明书副本（如有）可从美国银行证券公司获取，地址：201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门。

与本次发行相关的注册声明已提交至美国证券交易委员会并已宣布生效。本次市场沟通不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。

根据公司章程及细则，股东在新股发行（例如本次发行）中不享有优先认购权。巴西存托凭证持有人在本次公开发行中不享有优先认购权。

本次发行将不以任何构成根据1976年12月7日第6,385号法律（经修订）以及巴西证券委员会（“CVM”）2022年7月13日第160号决议（经修订）（“CVM 160号决议”）在巴西进行公开发行的方式进行。本次发行尚未在巴西CVM进行登记，也不会在巴西CVM进行登记。除非根据巴西证券法律法规不构成公开发行的情况，否则普通股不得在巴西发行或出售。

本次发行尚未向加拿大任何证券委员会或类似监管机构提交招股说明书。本次发行不会在加拿大公开发行。任何在加拿大的发行都将根据适用的加拿大省级和地区证券法的招股说明书豁免规定以私募方式进行，并须获得多伦多证券交易所的批准。在加拿大，只有作为本金购买或被视为作为本金购买的投资者，且该等投资者是合格投资者（定义见国家文书45-106招股说明书豁免或《安大略省证券法》第73.3(1)条），并且是获准客户（定义见国家文书31-103注册要求、豁免和持续注册人义务），才有资格投资。

关于Aura 360°采矿

Aura 专注于全方位的采矿业务——全面思考其业务如何影响并惠及我们的每一位利益相关者：我们的公司、我们的股东、我们的员工以及我们服务的国家和社区。我们称之为 360° 采矿。

Aura是一家专注于美洲黄金及贱金属项目开发和运营的公司。公司拥有五项运营资产，包括位于洪都拉斯的米诺萨金矿；位于巴西的阿尔马斯金矿、阿波埃纳金矿和博尔博雷马金矿；以及位于墨西哥的阿兰萨祖铜金银矿。此外，公司还拥有位于危地马拉的埃拉多拉达金矿项目；位于哥伦比亚的托尔达弗里亚金矿项目；以及位于巴西的三个项目：正在开发的马图帕金矿项目；处于维护和保养阶段的圣弗朗西斯科金矿项目；以及位于卡拉加斯地区、处于勘探阶段的卡拉加斯铜矿项目。

关于前瞻性信息和声明的警告

本新闻稿包含某些声明和信息，可能构成适用加拿大证券法所定义的“前瞻性信息”和/或适用美国证券法所定义的“前瞻性陈述”（统称“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，反映公司当前对未来事件的估计、预测、预期或信念，包括但不限于以下方面的陈述：与公司普通股公开发行有关的陈述；公开发行的预期时间；公司普通股在美国的注册和上市；发行方式；以及公司的业务战略。前瞻性陈述通常（但并非总是）可以通过使用诸如“预期”、“预计”、“计划”、“项目”、“估计”、“假设”、“打算”、“战略”、“目标”、“目的”或其变体或表明某些行动、事件或结果“可能”、“可以”、“将会”、“可能”或“将会”被采取、发生或实现，或这些术语和类似表达的否定形式来识别。

前瞻性陈述必然基于一系列估计和假设，尽管公司认为这些估计和假设合理，但本质上仍受重大商业、经济和竞争不确定性及偶然事件的影响。本新闻稿中的前瞻性陈述基于（但不限于）以下估计和假设：公司进行公开发行；公司成功完成美国证券交易委员会（SEC）审查程序；获得必要的监管批准；以及一般商业、经济和市场状况。

这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异。可能导致实际结果出现差异的重要因素包括但不限于公司可能无法进行公开发行或完成美国证券交易委员会 (SEC) 的审查程序。尽管公司管理层已尽力识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述内容存在重大差异的重要因素，但仍可能存在其他因素导致结果不如预期、估计或预期。由于实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异，因此无法保证此类陈述的准确性。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。读者需注意，依赖此类信息可能不适用于其他目的。

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