K-Tech Solutions公司宣布以640万美元的首次公开募股定价

香港，2025年7月15日（环球新闻社）——K-Tech Solutions Company Limited（“KMRK”或“公司”）是一家知名的玩具产品设计公司，专注于开发婴幼儿及学龄前儿童益智玩具及学习套装。公司总部位于香港，为玩具品牌提供涵盖玩具产品整个开发阶段的全方位产品开发解决方案，涵盖设计、原型测试、生产管理、质量控制和售后服务。K-Tech Solutions Company Limited今日宣布其首次公开发行（以下简称“发行”）的定价，发行总额为1,600,000股A类股份，发行价为每股4.00美元（“发行价”）。此外，公司已授予承销商30天的超额配售权（“超额配售权”），承销商可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金后再认购最多240,000股A类股份。

在扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用之前，公司从本次发行中获得的总收益（假设未行使超额配售权）预计约为 6,400,000 美元。

公司已授予承销商认股权证，该认股权证可自发行结束之日起行使，有效期为三年，以发行价的 125% 购买最多额外的 80,000 股 A 类股份，占发行和超额配售中发行的 A 类股份的 5%（“承销商认股权证”）。

假设超额配售得以实施，扣除承销折扣及佣金以及预计发行费用前，公司可能获得高达 736 万美元的总收益。

预计股票将于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“ KMRK ”。此次发行预计将于2025年7月17日左右完成，但须满足或豁免惯例成交条件。

公司计划将发行所得净收益用于在越南和/或其他东南亚国家进行潜在投资和/或收购工厂、扩张和招募产品设计师和工程师、获得国际知识产权的许可权、营运资金和其他一般公司用途。

美国信托投资服务公司（American Trust Investment Services, Inc.，简称“ ATIS ”），一家提供全方位服务的经纪商/交易商，担任本次发行的承销商代表及独家账簿管理人。美国乐博律师事务所（Loeb & Loeb LLP）、CLKW律师事务所（CLKW Lawyers LLP）、北京大成律师事务所（深圳）及Harney Westwood & Riegels律师事务所分别担任本公司的美国、香港、中国及英属维尔京群岛法律顾问。Audit Alliance LLP担任本公司的申报会计师。DeMint Law, PLLC担任ATIS本次发行的美国法律顾问。

本次发行依据公司此前提交至美国证券交易委员会 ( SEC ) 并于2025年6月30日宣布生效的F-1表格注册声明（文件编号333-287391）进行。本次发行仅通过招股说明书的形式进行，招股说明书构成注册声明的一部分。投资前，您应阅读招股说明书以及公司已向或将向SEC提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多信息。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从美国信托投资服务公司（American Trust Investment Services, Inc.）获取，地址：910 S. El Camino Real, Suite 200, San Clemente, California 92672，电话：949-347-5222，电子邮件： IB@amtruinvest.com 。此外，与本次发行相关的最终招股说明书（如有）的副本可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

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关于 K-Tech Solutions Company Limited
我们主要从事玩具产品的设计、开发、测试和销售，涵盖从简单的塑料玩具到更复杂的机电玩具等各种产品。我们提供的解决方案服务涵盖玩具产品的整个开发阶段，从设计、原型测试、生产管理、质量控制到售后服务。我们专注于婴幼儿及学龄前儿童益智玩具及学习套装的开发。

我们于2016年成立，并与主要位于欧洲和北美的客户建立了合作关系，这些客户拥有知名玩具品牌和知识产权。我们拥有强大的产品创新、设计和项目管理能力，能够提供产品开发解决方案，将概念设计转化为原型，并进一步实现玩具产品的商业化。欲了解更多信息，请访问https://www.k-mark.tech/

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