Ascentage Pharma宣布增发定价

美国马里兰州罗克维尔和中国苏州，2025 年 7 月 14 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 亚盛医药集团国际有限公司（纳斯达克股票代码：AAPG；香港交易所代码：6855）（“亚盛”或“公司”），一家致力于解决癌症领域未满足医疗需求的全球生物制药公司，今天宣布，公司 2,200 万股普通股，每股面值 0.0001 美元（“配售股份”），定价为每股 68.60 港币，由公司首席执行官杨大俊医学博士的关联公司杨大俊王朝信托发行。 （简称“卖方” ）依据经修订的1933年证券法（简称“证券法”）下的S条例，在美国境外向非美国人士进行离岸交易（简称“离岸配售”），募集资金总额约为15.092亿港元（按1美元兑7.85港元的汇率计算，约为1.923亿美元），扣除配售费用及其他发行费用前。本次离岸配售超额认购八倍，预计将于2025年7月17日完成。

境外配售交割时，卖方将认购本公司2200万股新普通股（简称“替代股份”），本公司将以每股68.60港元的价格向卖方发行。涉及发行替代股份的交易的交割将遵守惯例成交条件，并在境外配售交割后进行。就境外配售而言，本公司于2025年1月在美国首次公开募股的代表已放弃对卖方持有的配售股份的禁售限制。

公司计划将境外配售及随后发行替代股份的净收益（“发行收益”）用于商业化努力，包括扩大覆盖范围和改善患者可及性、全球临床开发以推进公司核心候选药物，以及基础设施和营运资金以加强全球运营。

配售股份未曾且不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，境外配售亦无需在香港或其他地方进行登记。除非获得《证券法》的豁免或交易不受其登记要求的约束，否则配售股份不得在美国境内或向美国人士（定义见《证券法》S规则）发售或出售。配售股份亦不会向任何“公众人士”（定义见香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》）发售或出售。

本新闻稿不构成在美国、香港或其他地方出售或购买任何证券的要约或要约邀请，也不构成在任何国家或司法管辖区内对该等证券的要约、邀请或出售，在该等国家或司法管辖区内，如果该等要约、邀请或出售属非法行为。

本新闻稿包含有关即将进行的离岸配售的信息，但不能保证离岸配售将完成。

关于亚盛医药集团国际有限公司

亚盛医药集团国际有限公司（纳斯达克股票代码：AAPG；港交所股票代码：6855）（“亚盛医药”或“公司”）是一家全球性生物制药公司，致力于解决癌症领域尚未满足的医疗需求。公司已建立丰富的创新药物管线，包括针对凋亡通路关键蛋白（例如Bcl-2和MDM2-p53）的抑制剂以及下一代激酶抑制剂。

其主要药物奥瑞巴替尼是首个在中国获批的新型第三代BCR-ABL1抑制剂，用于治疗伴有T315I突变的慢性粒细胞白血病（CML-CP）、伴有T315I突变的慢性粒细胞白血病（CML-AP）以及对第一代和第二代TKI耐药或不耐受的慢性粒细胞白血病（CML-CP）。该药物已被纳入中国国家医保目录（NRDL）。公司目前正在开展一项已获FDA批准的奥瑞巴替尼用于治疗CML的全球注册性III期临床试验（POLARIS-2），以及针对新诊断的Ph+ALL和SDH缺陷型胃肠道间质瘤（GIST）患者的全球注册性III期临床试验。

第二项主要资产利沙夫托克拉是一种新型Bcl-2抑制剂，用于治疗多种血液系统恶性肿瘤。其用于治疗复发和/或难治性慢性淋巴细胞白血病（CLL）和小淋巴细胞白血病（SLL）的新药申请（NDA）刚刚获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的批准。公司目前正在开展四项全球注册III期临床试验：GLORA研究，评估利沙夫托克拉联合BTK抑制剂治疗既往接受BTK抑制剂治疗超过12个月且疗效不佳的CLL/SLL患者；GLORA-2研究，针对新诊断的CLL/SLL患者；GLORA-3研究，针对新诊断、老年和不适合接受治疗的AML患者；以及GLORA-4研究，针对新诊断的高危MDS患者。

凭借强大的研发实力，亚盛医药已构建了覆盖全球的知识产权组合，并与武田、阿斯利康、默克、辉瑞、信达生物等众多领先的生物技术和制药公司建立了全球合作伙伴关系及其他合作关系，并与丹娜—法伯癌症研究所、梅奥诊所、美国国家癌症研究所和密歇根大学等领先的研究机构建立了研发合作关系。更多信息，请访问：https://ascentage.com/

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》、《1933年证券法》（修订版）第27A条以及《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所界定的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有陈述（历史事实陈述除外）均可能构成前瞻性陈述，包括表达亚盛医药对未来事件、未来经营业绩或财务状况的预期、信念、计划、目标、假设或预测的陈述。这些前瞻性陈述受到亚盛医药向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中讨论的一系列风险和不确定性的影响，包括本公司于2025年4月16日向SEC提交的20-F表格中“风险因素”和“关于前瞻性陈述和行业数据的特别说明”章节、本公司于2019年10月16日在香港首次公开发行的招股说明书中“前瞻性陈述”和“风险因素”章节，以及我们不时向SEC和/或香港联合交易所有限公司提交的其他文件。这些文件可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的信息存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述不构成本公司管理层的预测。

鉴于上述因素，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中的前瞻性陈述基于亚盛医药当前对未来发展及其潜在影响的预期和信念，且仅代表截至本陈述发布之日的观点。除非法律另有规定，否则亚盛医药不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

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