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Genco Shipping & Trading 完成新的6亿美元循环信贷额度,借款额度增加50%

2025-07-14 12:15

进一步增强财务灵活性,把握强劲增长机遇

纽约,2025 年 7 月 14 日(GLOBE NEWSWIRE)——Genco Shipping & Trading Limited(纽约证券交易所代码:GNK)(“Genco”或“公司”),总部位于美国的最大干散货船东,专注于全球大宗商品运输,今天宣布已完成 6 亿美元的循环信贷安排,修改其现有安排以提供显著的能力来寻求增值增长机会等用途。

6亿美元循环信贷额度的关键条款包括:

  • 借贷能力增加50%,即总额增加 2 亿至 6 亿美元
  • 根据契约履行情况,还款期限为 20 年,直至 2027 年 3 月 31 日,不减少承诺金额
  • 优化定价:保证金降至 1.75%,未提取金额的承诺费降至 0.61%*
  • 100% 循环信贷结构为 Genco 提供了灵活性,使其能够继续偿还债务,同时保持随时提取资本的能力
  • 延长至2030年
  • 手风琴功能可额外提供 3 亿美元的借贷能力潜力

首席执行官约翰·C·沃本史密斯 (John C. Wobensmith) 表示: “我们很高兴能够以极具吸引力的条件大幅提升借贷能力,这得益于 Genco 行业领先的资产负债表,以及我们在执行行之有效的价值战略和在干散货周期中为股东带来回报方面的出色业绩。拥有充足的可用资本使 Genco 处于极其有利的地位,可以果断采取行动,为股东抓住极具吸引力的增长机会。我们相信,Genco 的资本结构提供了极具吸引力的风险回报平衡,同时还提供了显著的财务灵活性和选择性,这与我们专注于股息、去杠杆和增长的资本配置策略相辅相成。鉴于供应侧基本面稳健,我们对干散货市场保持总体乐观,并且凭借 5 亿美元未动用的循环信贷,我们处于更新和扩大资产基础的最佳位置。”

首席财务官Peter Allen评论道: “凭借最新增加的6亿美元信贷额度,Genco实现了多项重要目标,包括提升我们的借贷能力、延长期限、降低保证金以及改善其他一些关键条款。值得注意的是,在2027年3月31日之前不会减少承诺额度,这使得Genco能够在较长时间内保持6亿美元的全部借贷能力,从而增强了我们随着市场发展而做出的选择权。此外,全额循环信贷额度结构与我们更广泛的资本配置策略完美契合,既能灵活地继续偿还债务,又能在出现诱人机会时保持战略性地获取资本的能力。我们感谢优质银行集团在我们继续执行Genco战略过程中给予的持续支持。”

此次循环信贷的贷款方包括我们现有银行集团旗下的多家信誉良好的国际航运银行。北欧联合银行纽约分行(“Nordea”)担任协调人、可持续发展协调员、行政代理、担保代理和担保受托人。Nordea、Skandinaviska Enskilda AB (publ)、DNB Markets, Inc 和 ING Capital LLC 担任牵头安排行兼账簿管理人,中国信托商业银行股份有限公司担任牵头安排行,First-Citizens Bank & Trust 担任联合安排行。

截至本新闻稿发布之日,Genco 有 1 亿美元的未偿还债务和 5 亿美元的未提取循环信贷额度。

*保证金基于1.75%至2.15%的网格,取决于净负债总额与EBITDA之比。该比例低于之前的1.85%至2.15%。未提取金额的承诺费从保证金的40%降至35%。

关于 Genco Shipping & Trading Limited

Genco Shipping & Trading Limited 是一家总部位于美国的干散货船公司,专注于全球大宗商品的海上运输。我们在全球航线上运输铁矿石、谷物、钢材、铝土矿、水泥、镍矿石等主要货物。我们全资拥有的高品质现代化干散货船队由大型好望角型船(主要运输散货)以及中型超灵便型船和超灵便型船(主要运输小宗散货)组成,能够运载各种货物。Genco 的船队目前由 42 艘船只组成,平均船龄为 12.6 年,总运力约为 4,446,000 载重吨。

《1995 年私人证券诉讼改革法》下的“安全港”声明

本新闻稿包含根据《1995 年私人证券诉讼改革法》安全港条款作出的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述在讨论潜在未来事件、情况或未来运营或财务业绩时使用了“预期”、“预算”、“估计”、“期望”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”等词语以及其他具有类似含义的词语或术语。这些前瞻性陈述基于我们管理层当前的预期和观察。我们认为,可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异的因素包括:(i) 干散货航运业需求下降或持续疲软;(ii) 干散货运费疲软或下降;(iii) 干散货产品供需变化,一般或特定地区发生变化;(iv) 干散货运输船供应变化,包括新建船舶或老旧船舶报废率低于预期; (v) 适用于货运业的规则和法规的变化,包括但不限于国际组织或个别国家通过的立法以及监管机构采取的行动;(vi) 成本和费用的增加,包括但不限于:船员工资、保险、准备金、润滑油、燃料、修理、维护、一般和行政费用以及管理费用;(vii) 我们的保险安排是否充分;(viii) 一般国内和国际政治条件的变化;(ix) 战争、恐怖主义或海盗行为,包括但不限于正在进行的乌克兰战争、以色列-哈马斯战争以及红海船只袭击事件;(x) 公司船舶状况或适用的维护或监管标准的变化(可能影响我们预期的干船坞或维护和修理成本等)以及意外的干船坞支出;(xi) 公司收购或处置船舶; (xii) 为遵守适用的船舶法规而完成设备维护、修理和安装所需的停租时间,以及我们的保险公司对保险索赔的报销时间和金额,包括停租天数;(xiii) 完成与租船有关的最终文件;(xiv) 租船人在当前市场环境下遵守租船条款的情况;(xv) 我们的经营业绩受市场条件和运费及租船费率疲软的影响程度;(xvi) 我们维持对我们的运营至关重要的合同的能力,与我们的供应商、客户和服务提供商达成并维持可接受的条款的能力,以及留住关键高管、经理和员工的能力;(xvii) 完成船舶交易文件以及船舶买方或卖方和我们履行相关条款的情况; (xviii) 低硫和高硫燃料的相对成本和可用性、全球范围内对 2020 年 1 月 1 日生效的硫排放法规的遵守情况以及我们实现经济效益或收回已安装洗涤器成本的能力;(xix) 我们截至 2024 年 12 月 31 日止年度的财务业绩以及与确定我们已宣布的股息的税收处理有关的其他因素;(xx) 我们每个季度取得的适用于新股息政策公式的财务业绩,包括但不限于我们船舶实际赚取的金额和我们发生的各种费用金额,因为此类收益的大幅减少或此类费用的大幅增加可能会影响我们实施新价值战略的能力;(xxi) 董事会就宣布股息行使的自由裁量权,包括但不限于董事会根据股息政策决定拨出的储备金金额;(xxii) 疾病爆发,例如 COVID-19 大流行;(xxiii) 贸易冲突以及征收港口费、关税和其他进口限制; (xxiv) 我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的其他因素,包括但不限于我们截至2024年12月31日的10-K表年度报告以及后续的8-K表和10-Q表报告。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而发生。

接触:
彼得·艾伦
首席财务官
Genco 航运贸易有限公司
(646) 443-8550


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