快乐城市控股有限公司宣布部分行使承销商超额配售选择权

香港，2025年7月11日（环球新闻社）——香港知名自助火锅餐厅运营商开心城控股有限公司（纳斯达克股票代码：HCHL）（以下简称“公司”）今天宣布，其此前宣布的首次公开募股（以下简称“本次发行”）的承销商已部分行使超额配售权（以下简称“超额配售权”），以每股5.00美元的公开发行价额外认购112,000股A类普通股，从而额外募集资金56万美元。在超额配售权部分行使生效后，公司在本次发行中出售的A类普通股总数增至1,212,000股，扣除承销折扣及其他相关费用前的募集资金总额增至606万美元。超额配售选择权截止日期为 2025 年 7 月 11 日。A 类普通股于 2025 年 6 月 24 日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“HCHL”。

该公司拟将所得款项净额用于香港及东南亚地区的业务扩展、营运资金及一般公司用途。

本次发行采用承诺承销模式。Dominari Securities LLC 为本次发行的承销商代表，Revere Securities LLC 和 Pacific Century Securities LLC 为本次发行的联席承销商（统称“承销商”）。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier, David Fong & Co. 和 China Commercial Law Firm 分别担任本公司的美国、英属维尔京群岛、香港及中华人民共和国法律顾问。AOGB CPA LIMITED 担任本公司的申报会计师。VCL Law LLP 担任本次发行承销商的法律顾问。

与本次发行相关的 F-1 表格注册声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（文件编号：333-285856）（经修订），并于 2025 年 5 月 30 日由 SEC 宣布生效。本次发行以招股说明书的形式进行，招股说明书是注册声明的一部分。您可以访问 SEC 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 网站免费获取这些文件。或者，您也可以通过以下方式从 Dominari Securities LLC 获取与本次发行相关的招股说明书副本：发送电子邮件至info@dominarisecurities.com ，或通过标准邮件发送至 Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022，或致电 (212) 393-4500；或通过电子邮件contact@reveresecurities.com从 Revere Securities LLC 联系，或通过标准邮件寄送至 Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，或致电 +1 (212) 688-2350；或通过电子邮件project@pcsecurities.us从 Pacific Century Securities LLC 联系，或通过标准邮件寄送至 Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens, NY 11377，或致电 212-970-8868。

投资前，您应阅读公司已向或即将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件，以获取更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿仅供参考，不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。在任何州或司法管辖区，如果根据该州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售该等证券。

关于快乐城控股有限公司

 我们是一家总部位于香港的餐厅运营商，在香港经营三家自助火锅餐厅，提供混合式、涮涮锅式和泰式特色火锅。凭借位于香港各黄金地段的餐厅、独特的品牌形象以及对食品品质的坚定承诺，我们为顾客提供沉浸式的用餐体验。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司当前的预期，包括其A类普通股的交易或发行的完成。投资者可以通过“大约”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的。公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在就公司证券做出任何投资决策之前，阅读公司最终招股说明书及其向美国证券交易委员会提交的其他报告中包含的风险因素。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修改任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期的变化的义务。

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