罗杰斯宣布对六个债务证券系列进行现金要约收购

多伦多，2025年7月11日（环球新闻社）——罗杰斯通讯公司（简称“罗杰斯”或“公司”）（多伦多证券交易所代码：RCI.A和RCI.B；纽约证券交易所代码：RCI）今日宣布，将启动单独要约（简称“要约”），以现金购买下表所列各期未偿还优先票据（统称“票据”），总购买价最高不超过4亿加元（简称“最高购买金额”），不包括应计未付利息。公司可自行决定增加、减少或放弃该最高购买金额。每项要约均需满足或放弃某些条件。

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本次要约依据2025年7月11日就票据提出的购买要约（“购买要约”）中规定的条款及条件进行。本新闻稿中使用但未定义的大写术语，其含义与购买要约中所述相同。

要约中购买的票据数量及其在下列各系列之间的分配将由公司全权酌情决定。要约可能按购买要约中规定的比例进行分配。

1. 公司不对本新闻稿中列出或印在票据上的 CUSIP 号码或 ISIN 的正确性或准确性作出任何陈述。提供这些号码或 ISIN 仅是为了方便查阅。
   
2. 对于每一系列票据，适用的总对价（定义如下）的计算可根据标准市场惯例按其到期日或其票面赎回日进行。
3. 每期有效投标购买的每期1,000加元本金票据应付的总对价（该对价，简称“总对价”）将基于上表列明的该期票据适用的固定利差，加上基于上表列明的适用加拿大参考证券买入价的适用收益率，该收益率以2025年7月21日上午11:00（美国东部时间）彭博参考页面上的报价为准，除非本公司就适用要约延长。总对价不包括适用的应计息票付款（定义见下文），该款项将以现金形式支付，并计入适用的总对价。

要约将于2025年7月18日下午5:00（美国东部时间）到期，除非公司延长或提前终止（要约的日期和时间，如有延长，简称“到期日”）。根据要约提交购买的票据可在2025年7月18日下午5:00（美国东部时间）或之前的任何时间有效撤回（要约的日期和时间，如有延长，简称“撤回日”）。

假设相关要约的所有条件已于到期日前得到满足或被公司豁免，且受购买要约中规定的条件约束，公司将在结算日立即结算所有符合以下条件的票据：(1) 在到期日或之前有效提交给该要约的票据（且未在撤回日或之前有效撤回）；以及 (2) 已被公司接受购买的票据。“结算日”将在到期日后立即生效，预计为2025年7月23日，即到期日后的第三个工作日，除非公司就该要约延期。

2025 年 7 月 21 日上午 11:00（东部时间）后，除非公司就任何要约延长，否则公司将发布新闻稿，其中列明公司已接受购买的每一系列有效投标票据的总对价等。

公司在要约中接受购买的每 1,000 加元本金的票据的适用总对价将由公司或其代表在结算日以现金支付给投标代理（或根据投标代理的判断，支付给 CDS 清算和存管服务公司（“ CDS ”））。除适用总对价外，根据要约被公司接受购买的票据的持有人将收到一笔现金付款，金额等于自该等票据的前一个利息支付日（包括该日）至结算日（不包括该日）止此类已接受票据的应计未付利息（“应计票面利息付款”）。对于所有在要约中接受购买的票据，利息将在结算日停止累积。在任何情况下，均不会因为投标代理、CDS 或其参与者或任何其他第三方向持有人转账延迟而支付任何利息。

任何根据要约有效投标但未被公司接受购买的票据将立即退还给投标持有人。

公司保留自行决定增加、减少或放弃最高购买金额的权利，无论是否延长撤回日期，但公司并无义务。如果持有人在要约中提交的票据数量超过其根据最高购买金额预期可购买的票据数量，且公司随后因最高购买金额增加而接受的票据数量超过该等持有人对此类票据提交的预期数量，则该等持有人可能无法撤回其先前提交的任何票据。

要约须满足或豁免购买要约中所述的某些条件。公司保留在适用法律允许的范围内豁免任何要约的任何及所有条件的权利。如任何条件未得到满足，公司无义务接受付款、购买或支付任何已投标票据，并可延迟接受付款，且在每种情况下均须遵守适用法律，并可终止或更改任何或所有要约。要约不以任何系列票据的最低本金总额投标为条件（须遵守购买要约中规定的最低面额要求），要约不受融资条件限制，且任何要约均不以其他要约或公司任何其他要约的达成为条件。

该公司已聘请美林加拿大公司（“ BofA ”）、加拿大皇家银行多美年证券公司（“ RBC ”）、苏格兰资本公司（“ Scotia ”）和道明证券公司（“ TD ”）担任本次要约的联席牵头交易经理（“交易经理”）。如对要约条款及细则或购买要约副本有任何疑问，请联系美国银行 (888) 292-0070（免费）或 (980) 387-3907（对方付费）、加拿大皇家银行 (877) 381-2099（免费）或 (416) 842-6311（本地）、苏格兰银行 (1-416-863-7438（对方付费）或道明银行 (1-866-584-2096（免费）或 1-416-982-6451（对方付费）。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人，以获取有关要约的帮助。

TSX 信托公司将担任该要约的投标代理。

TMX Investor Solutions Inc. 将担任本次要约的信息代理。如有任何关于要约程序的问题，请联系信息代理，电话：1 (866) 356-6140（北美免费电话）或 1 (437) 561-5053（北美以外地区对方付费电话）。

若公司终止针对一个或多个系列票据的任何要约，公司将立即通知投标代理，且根据该终止要约提交的所有票据将立即退还给其投标持有人。自该终止之日起，所有已冻结于CDS的票据将被解除。

建议票据的受益所有人与其持有票据受益权的各家银行、证券经纪商或其他中介机构核实，了解该中介机构何时需要收到受益所有人的指示，以便该受益所有人能够在本文件及购买要约规定的截止日期之前参与或撤回其参与要约的指示。任何此类中介机构和 CDS 设定的提交和撤回投标指示的截止日期也将早于本文件及购买要约规定的相关截止日期。

发售及分销限制

本新闻稿仅供参考。本新闻稿不构成购买本公司或其任何子公司任何票据或任何其他证券的要约或出售要约邀请。本要约仅依据购买要约发出。

本新闻稿不构成我们或交易经理发出的或代表我们或交易经理发出的以下要约或邀请：(i) 参与在美国的要约；(ii) 向任何“美国人”（该术语定义见经修订的 1933 年证券法 S 条例）或为其账户或利益；或 (iii) 在任何禁止进行此类要约或招揽的司法管辖区参与要约，且该等人士无资格根据要约参与或投标任何证券。本新闻稿的分发可能受到某些司法管辖区的法律限制。我们和交易经理要求获得本新闻稿的人士自行了解并遵守任何此类限制。本新闻稿、购买要约以及与要约相关的任何其他发售材料或广告不得用于或用于向以下人士发出或与之相关的要约或招揽：(i) 任何美国人士；(ii) 任何美国人； (iii) 任何未获授权进行此类要约或招揽的司法管辖区内的人士；或 (iv) 任何向其发出此类要约或招揽属违法行为的人士。因此，本新闻稿、购买要约或与要约相关的任何其他要约材料或广告均不得在美国或任何其他司法管辖区内分发或发布（除非遵守该等其他司法管辖区的任何适用规则或法规）。任何位于或居住在美国的持有人，或来自美国人士，或为美国人士的账户或利益而提交的投标均不予接受。

在证券法或其他法律要求要约必须由持牌经纪人或交易商发出的司法管辖区，要约应被视为由交易经理或一个或多个根据该等司法管辖区的法律获发牌照的注册经纪人或交易商代表我们发出。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用加拿大证券法所定义的“前瞻性信息”（本文称为“前瞻性信息”或“前瞻性声明”），其中涉及要约完成的条款和时间等，包括关于接受购买有效投标的票据、最高购买金额以及预期到期日和结算日的声明。

本前瞻性信息基于截至本新闻稿发布之日的一系列预期和假设。如果基本预期和假设被证明不正确，或者我们的目标、战略或意图发生变化，或由于风险、不确定性和其他因素（其中许多因素超出我们的控制范围），实际事件和结果可能与前瞻性信息明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于我们管理层对截至2024年12月31日止年度的讨论与分析中“关于前瞻性信息”和“影响我们业务的风险和不确定性”标题下所述的风险，以及购买要约中“风险因素”标题下所述的风险。除非法律另有规定，否则我们没有义务更新或修改任何包含前瞻性信息的陈述，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而发生。

本文提供的前瞻性信息旨在提供有关拟议要约的信息。敬请读者注意，此类信息可能不适用于其他目的。公司完成针对有效投标的特定系列票据的要约的义务取决于购买要约中所述条件的满足。因此，无法保证根据要约进行的票据回购一定会发生，或在本新闻稿中所述的预期时间发生。

关于罗杰斯通讯公司

罗杰斯是加拿大领先的通信和娱乐公司，其股票在多伦多证券交易所（TSX：RCI.A 和 RCI.B）和纽约证券交易所（NYSE：RCI）公开交易。欲了解更多信息，请访问 rogers.com 或 investors.rogers.com。

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