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Endeavour Silver宣布按市价发行最高6000万美元的股票

2025-07-10 21:42

不列颠哥伦比亚省温哥华,2025 年 7 月 10 日(GLOBE NEWSWIRE)-- Endeavour Silver Corp.(“Endeavour”或“公司”)(纽约证券交易所代码:EXK;多伦多证券交易所代码:EDR)宣布,其与 BMO Capital Markets Corp.(主代理)、TD Securities (USA) LLC、Ventum Financial (US) Corp.、National Bank of Canada Financial Inc.、Raymond James (USA) Ltd.、HC Wainwright & Co., LLC 和 ING Financial Markets LLC(统称“代理”)于 2025 年 7 月 10 日签订了销售协议(“销售协议”),根据该协议,公司可自行决定在销售协议约 24 个月的期限内不时通过代理出售一定数量的公司普通股(“普通股”),从而为公司带来高达 6000 万美元的总收益(“发行”)。普通股将通过加拿大证券管理局国家文书 44-102 - 货架分销中定义的“按市场分销”进行销售,包括直接在纽约证券交易所(“ NYSE ”)或任何其他公认的普通股上市或报价市场或普通股在美国交易的市场进行的销售。普通股将按每次销售时的市场价格分销,因此,价格在购买者之间以及在分销期间可能会有所不同。加拿大多伦多证券交易所(“ TSX ”)或加拿大其他交易市场不会提供或销售普通股。本新闻稿中所有提及的美元 ($) 均指美元。

本次发行将以招股说明书补充文件的形式进行,补充文件日期为2025年7月10日,该补充文件是对公司现有的美国F-10表格注册声明(“注册声明”)和加拿大简式基础招股说明书(“基础招股说明书”)的补充,上述两份声明的日期均为2025年5月27日。与本次发行相关的招股说明书补充文件已提交给加拿大各省(魁北克省除外)的证券委员会和美国证券交易委员会(“ SEC ”)。美国招股说明书补充文件(连同注册声明)可在SEC网站( www.sec.gov )上查阅,加拿大招股说明书补充文件(连同相关的基础招股说明书)可在加拿大证券管理局维护的SEDAR+网站( www.sedarplus.ca )上查阅。或者,BMO Capital Markets 可应要求通过联系 BMO Capital Markets Corp. 提供美国招股说明书的副本(收件人:Equity Syndicate Department,151 W 42nd Street,32nd Floor,New York,NY 10036,电子邮件:bmoprospectus@bmo.com)。

发行所得净收益(如有)连同公司当前的现金资源将用于推进公司 Pitarrilla 和 Parral 资产的评估和开发、为公司 Terronera 项目运营提升期间的任何现金需求短缺提供资金、评估潜在开发阶段的矿产资产以供收购并为任何潜在收购提供资金、继续勘探公司现有的资产并为公司的营运资金需求提供资金。

公司将向代理商支付佣金或给予折扣,金额为根据销售协议出售的每股普通股总售价的2.00%。根据销售协议进行的销售仍需获得必要的监管批准,包括多伦多证券交易所 (TSX) 和纽约证券交易所 (NYSE) 的批准。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买证券的要约邀请,亦不会在任何司法管辖区出售该等证券,在该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Endeavour Silver – Endeavour 是一家中型贵金属公司,致力于可持续和负责任的采矿实践。公司在墨西哥和秘鲁拥有业务,并正在开发新的基石矿 Terronera,旨在为采矿业及其运营所在地的社区做出积极贡献。此外,Endeavour 在墨西哥、智利和美国拥有一系列勘探项目,以助力其成为领先的高级白银生产商的目标。

如需了解更多信息,请联系
艾莉森·佩蒂特
投资者关系总监
电子邮件:apettit@edrsilver.com

关于前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿包含美国1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”以及适用加拿大证券立法所定义的“前瞻性信息”。此类前瞻性陈述和信息包括但不限于有关预期发行及其相关条款以及预期发行所得款项用途的陈述。除适用法律要求外,公司无意且不承担更新此类前瞻性陈述或信息的义务。

前瞻性陈述或信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致 Endeavour 及其运营的实际结果、活动水平、生产水平、业绩或成就与此类陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于:生产和成本指导的意外变化;通货膨胀和供应链问题对 Terronera 项目经济状况的持续影响;加拿大、智利、美国、墨西哥和秘鲁的国家和地方政府立法、税收、管制、法规和政治或经济发展的变化;贵金属价格导致的财务风险;矿产勘探、开发和采矿活动中的运营或技术困难;矿产勘探、开发和采矿的风险和危害(包括但不限于环境危害、工业事故、异常或意外的地质条件、压力、塌方和洪水);保险不足或无法获得保险;采矿投入和劳动力的可用性和相关成本;矿产勘探和开发的投机性质;随着矿产的开采,矿产储量的数量或品位不断下降;获得必要的执照和许可证的风险;白银和黄金价格的波动;货币市场的波动(特别是墨西哥比索、秘鲁索尔、智利比索、加元和美元);对公司财产所有权的质疑;以及公司分别向美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构提交的最新 40-F 表格和年度信息表以及适用的招股说明书补充文件中“风险因素”部分所述的因素。

前瞻性陈述基于管理层认为合理的假设,包括但不限于:公司采矿业务的持续运营、商品市场价格没有重大不利变化、预测的矿山经济效益、采矿作业将按照管理层的预期进行且采矿产品将按照其既定的生产结果完成,以及本文所述的其他假设和因素。尽管公司已努力识别可能导致实际结果与前瞻性陈述或信息中的结果存在重大差异的重要因素,但仍可能存在其他因素导致结果与预期、描述、估计、评估或意图的结果存在重大差异。由于实际结果和未来事件可能与此类陈述或信息中的预期存在重大差异,因此无法保证任何前瞻性陈述或信息的准确性。因此,读者不应过分依赖前瞻性陈述或信息。


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