K Wave Media (NASDAQ: KWM) 获得10亿美元資本額度以推動比特幣儲備策略；宣布與Anson Funds發行5億美元可轉換債券

纽约和韩国首尔，2025年7月10日（GLOBE NEWSWIRE）——K Wave Media Inc.（纳斯达克股票代码：KWM）（简称“K Wave”或“公司”），首家将韩国文化内容与以比特币为中心的企业财务模式相结合的纳斯达克上市公司，今日宣布与Anson Funds达成可转换票据协议。Anson同意提供最高5亿美元的融资，KWM将至少将80%的净收益用于购买比特币（BTC）。首批融资将根据证券购买协议，向Anson Investments Master Fund, LP和Anson East Master Fund LP发行并出售价值1500万美元的优先担保可转换票据及认股权证。

此前，该公司宣布与比特币战略储备签署了 5 亿美元备用股权购买协议 (SEPA)，这将使该公司财务计划的总资本能力达到 10 亿美元。

随着交易执行的推进，KWM已完成对“88”BTC的首次收购。“88”在亚洲文化中被广泛视为财富和成功的象征，彰显了公司对比特币作为卓越长期投资的坚定信念。公司计划积极透明地增持比特币，以符合比特币的货币原则以及全球范围内日益增长的链上企业储备流动趋势。

K Wave Media 首席执行官 Ted Kim 表示： “我们相信，这种融资结构使我们能够实施全球最雄心勃勃的企业比特币增持战略之一。我们的目标很明确：尽快将比特币持仓量扩大到 10,000 枚，同时保持与投资者的紧密联系，并实现财务报告的完全透明。与此同时，我们现有的韩国内容业务也将受益于这种以比特币为主导的财务战略，我们正在积极探索创新方式，让全球粉丝能够使用比特币参与、消费，甚至投资我们的优质电影和电视剧。”

Anson 首席执行官 Amin Nathoo 表示：“我们很高兴与 K Wave 及其出色的管理团队合作，共同把握 K-content 和比特币资金机遇。”

KWM 的模式将资本市场的成熟度与文化共鸣相结合。通过将比特币锚定于一个具有前瞻性的媒体平台，公司旨在为投资者参与和全球互动开辟新的途径，并成为 Web3 经济的领导者。

D. Boral Capital LLC 担任此次发行的独家配售代理。

本次发行的证券是在一项豁免于经修订的 1933 年证券法（“证券法”）注册要求的交易中发行和出售的，根据证券法第 4(a)(2) 条和证券法 D 条例第 506 条对不涉及任何公开发行的发行人交易的豁免规定，以及依据适用州法律下的类似豁免规定。

本新闻稿并非出售要约或购买要约的邀请，亦非任何州或司法管辖区内人士出售该等证券，在该等州或司法管辖区内，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格前，该等要约、邀请或出售均属非法行为。

与安森基金交易的信息：

证券购买协议：

根据《购买协议》的条款和条件，公司计划以私募方式向买方发行并出售价值15,000,000美元的优先担保可转换票据，总本金为15,789,473.68美元（“票据”）及认股权证（“认股权证”），可认购合计4,312,180股公司普通股，每股无票面价值（“普通股”）。经双方同意，并受《购买协议》规定的其他成交条件约束，公司和买方可选择在一次或多次后续交割中购买额外的票据和认股权证，总收益最高可达5亿美元（包括首次交割的收益）。

扣除配售代理费用及公司应付的其他发行费用前，公司从此次发行中获得的首笔款项总额将为1500万美元。根据购买协议，公司须将出售票据和认股权证所得净收益的至少80%专门用于购买比特币(BTC)。

注释：

本票据到期，所有本金及任何应计利息将于2027年7月3日支付。除非发生违约事件（定义见本票据），否则本票据不计息。违约事件发生时，本票据将按年利率12%计息，到期支付。此外，任何逾期未支付的本票据应计利息将按年利率12%计息。

票据持有人可随时将票据项下的本金及任何应计利息转换为普通股，初始转换价格为每股 4.40 美元（须遵守票据中的惯例调整条款）。

预计票据转换后发行的普通股将根据登记权协议的条款进行登记以供转售。

认股权证：

认股权证持有人将可以认购总计最多 143,739,293 股普通股，初始行权价为 3.6616 美元（须遵守认股权证中的常规调整条款），认股权证持有人可立即行使，并在发行日期五周年到期。

行使认股权证后发行的普通股预计将根据登记权协议的条款进行登记以供转售。

关于 K Wave Media（纳斯达克股票代码：KWM）：
K Wave Media 正在率先推出以比特币为支撑的企业财务模式，同时充分利用韩国娱乐业的全球影响力。通过对比特币、原创内容和消费品牌进行战略性资本配置，KWM 正在重新定义一家以文化为驱动、以投资者为导向的上市公司。

关于安森基金：
Anson Funds 是一家私人控股的另类投资公司，总部位于多伦多和达拉斯，在支持变革性数字资产平台方面拥有卓越的业绩。Anson 是比特币生态系统中活跃的机构投资者。

前瞻性陈述：
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包含“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“未来”、“展望”等词语，以及预测或表明未来事件或趋势或非历史性事项陈述的类似表述，但未包含这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于关于其他业绩指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述。这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿中是否明确指出）以及公司管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为（且任何投资者不得将其视为）保证、担保、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况难以或无法预测，且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出公司的控制范围。一些可能导致实际结果与任何前瞻性陈述产生重大差异的重要因素可能包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化。

如果任何这些风险成为现实或公司的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在公司目前尚不清楚或公司目前认为无关紧要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了公司截至本新闻稿发布之日的当前预期、计划和对未来事件的预测以及观点。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现的陈述。您不应过分依赖本通讯中的前瞻性陈述，这些陈述仅代表其作出之日的观点，且其全部内容均参考了本文中的警示性声明以及公司于 2025 年 5 月 14 日首次向美国证券交易委员会提交的 20-F 表格（经修订）中所述的公司风险因素，包括其中的“风险因素”部分。公司预计后续事件和发展将导致其评估发生变化。然而，尽管公司可能选择在未来某个时间点更新这些前瞻性陈述，但公司明确表示不承担任何更新义务，除非法律另有规定。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司在本通讯日期之后任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

媒体联系人：
投资者关系
K Wave 媒体公司
ir@kwavemedia.com

红公鸡公关
埃文·斯奈德
esneider@redroosterpr.com