K Wave Media（NASDAQ：KWM）获得10亿美元的资本能力以推动比特币国债策略;宣布与Anson Funds合作发行5亿美元可转换票据

纽约和韩国首尔，2025年7月10日（环球新闻网）-- K Wave Media Inc.（纳斯达克：KWM）（“K Wave”或“公司”）是第一家将韩国文化内容与以比特币为重点的企业金库模式整合在纳斯达克上市的上市公司，今天宣布与Anson Funds达成可转换票据协议，Anson同意提供高达5亿美元的融资，KWM将将至少80%的净收益用于购买BTC。第一批将是根据证券购买协议向Anson Investments Master Fund，LP和Anson East Master Fund LP发行和出售1500万美元的高级有担保可转换票据和认购证。

此前，此前宣布与比特币战略储备达成了5亿美元的备用股权购买协议（SEPA），使该公司财政计划的总资本能力达到10亿美元。

随着执行工作的进行，KWM已完成对“88”BTC的初始收购。“88”在亚洲文化中被广泛视为财富和成功的象征，表明了比特币作为优质长期投资的坚定信念。该公司打算积极、透明地扩大比特币持有量，使其符合比特币的货币原则和链上企业储备不断增长的全球流动。

K Wave Media首席执行官Ted Kim表示：“我们相信，这种融资结构使我们能够执行世界上最雄心勃勃的企业比特币积累战略之一。”“我们的目标很明确：尽快将我们的持有量扩大到10，000个比特币，同时保持投资者的强有力一致性和财政部报告的完全透明度。与此同时，我们现有的K内容业务将受益于这项以BT驱动的金库战略，因为我们积极探索创新方式，让全球粉丝使用比特币参与、消费甚至投资我们的优质电影和电视剧。”

Anson首席执行官Amin Nathoo表示：“我们很高兴能与K Wave及其令人印象深刻的管理团队合作，因为他们正在执行K内容和比特币财富机会。

金杜的模式结合了资本市场的复杂性和文化共鸣。通过将比特币锚定在一个前瞻性的媒体平台上，该公司旨在为投资者参与和全球参与创造新的途径，并成为Web 3经济的领导者。

D. Boral Capital LLC担任此次发行的独家配股代理。

此次发行的证券是在一项豁免1933年证券法（经修订）注册要求的交易中提供和出售的（“证券法”），根据第4（a）（2）条对发行人不涉及任何公开发行的交易的豁免《证券法》和《证券法》第D条第506条，并依赖适用州法律下的类似豁免。

本新闻稿不是出售要约或购买要约的招揽，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

有关与Anson Funds交易的信息：

证券购买协议：

根据并遵守购买协议的条款和条件，公司计划通过私募方式向买家发行并出售15，000，000美元的高级担保可转换票据，本金总额为15，789，473.68美元（“票据”）和认购证（“认购证”）购买总计4，312，180股本公司普通股，每股无面值（“普通股”）。经双方同意并遵守购买协议中规定的额外成交条件，公司和买家可以选择在一次或多次后续成交中购买额外票据和期权，总收益总额高达5亿美元（包括首次成交的收益）。

在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的第一批总收益将为1500万美元。根据购买协议，公司必须将出售票据和凭证的至少80%的净收益专门用于购买比特币（BTC）。

注释：

该票据到期，该票据的所有本金和任何应计利息将于2027年7月3日支付。票据不附息，除非发生违约事件（定义见票据），在这种情况下，票据将按年利率12%计算利息，并于到期时支付。此外，根据票据支付的任何逾期应计和未付利息都将产生滞纳金，利率相当于每年12%。

票据下的本金和任何应计利息可由票据持有人随时以每股普通股4.40美元的初始换股价转换为普通股（须遵守票据中的惯例调整条款）。

票据转换后可发行的普通股预计将根据登记权协议的条款登记转售。

逮捕令：

该等认购证将使持有人能够以3.6616美元的初始行使价购买总计最多143，739，293股普通股（须遵守认购证中的惯例调整条款），持有人可立即行使，并于发行日期五周年到期。

行使该等认股权后可发行的普通股预计将根据登记权协议的条款登记转售。

关于K Wave Media（纳斯达克股票代码：KWM）：K Wave Media正在开创比特币支持的企业金库模式，同时利用韩国娱乐的全球影响力。通过对比特币、原创内容和消费者品牌的战略资本配置，KWM正在重新定义什么是一家文化驱动、与投资者结盟的上市公司。

关于Anson Funds：Anson Funds是一家总部位于多伦多和达拉斯的私人控股另类投资公司，在支持变革性数字资产平台方面拥有良好的记录。安森是比特币生态系统中的活跃机构投资者。

前瞻性陈述：本新闻稿包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“未来”、“展望”以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达，但没有这些词语并不意味着一项声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于有关其他绩效指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本通信中确定，以及公司管理层的当前期望，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为任何投资者也不得依赖作为担保、保证、预测或事实或可能性的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。一些可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素可能包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化。

如果其中任何风险成为现实或公司的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在公司目前不知道或公司目前认为不重大的额外风险，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的风险不同。此外，前瞻性陈述反映了公司截至本文日期对未来事件的当前预期、计划和预测以及观点。本通信中的任何内容都不应被视为任何人表示将实现本文所载的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。您不应过度依赖本通讯中的前瞻性陈述，这些陈述仅涵盖其发表之日，并且通过参考此处的警示性陈述以及公司于2025年5月14日最初向SEC提交的20-F表格中描述的公司风险因素，完整地进行了限定，并经修订，包括其中“风险因素”项下的内容。公司预计后续事件和事态发展将导致其评估发生变化。然而，虽然公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但公司明确否认任何这样做的义务，除非法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司截至本通讯日期后任何日期的评估。因此，不应过度依赖前瞻性陈述。

媒体联系方式：投资者关系K Wave Media Inc. ir@kwavemedia.com

红公鸡公关埃文·施奈德esneider@redroosterpr.com