Delixy Holdings Limited宣布首次公开发行定价

新加坡，2025 年 7 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 从事石油相关产品贸易的新加坡公司 Delixy Holdings Limited（“公司”或“Delixy”）今天宣布其首次公开募股（“发行”）的定价，发行 2,000,000 股普通股，每股面值 0.000005 美元（“普通股”），其中 1,350,000 股由公司发行，650,000 股由售股股东 Mega Origin Holdings Limited（325,000 股普通股）和 Novel Majestic Limited（325,000 股普通股）（“售股股东”）发行，公开发行价为每股普通股 4.00 美元。本公司还将与本次发行同时登记转售招股说明书，以转售由 Cosmic Magnet Limited、Rosywood Holdings Limited、Dragon Circle Limited、Novel Majestic Limited 和 Golden Legend Ventures Limited（统称“转售股东”）持有的 3,000,000 股普通股。该等普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2025 年 7 月 9 日开始交易，股票代码为“DLXY”。

公司预计本次发行募集资金总额为540万美元（扣除承销折扣及其他相关费用）。公司不会从本次发行中出售的售股股东或转售股东所发行的普通股中获得任何收益。本次发行预计将于2025年7月10日左右完成，但须满足惯例成交条件。

发行所得款项将用于：（i）扩大产品供应；（ii）加强市场地位；（iii）可能进行战略收购和业务合作，包括合资企业和/或战略联盟；以及（iv）一般营运资金和公司用途。

本次发行将以承诺承销的方式进行。Bancroft Capital, LLC 担任本次发行的独家主承销商。Ortoli Rosenstadt LLP 担任本公司的美国法律顾问（由 William S. Rosenstadt 和 Mengyi “Jason” Ye 牵头），Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任承销商的美国法律顾问（由 W. David Mannheim、Ashley Wu 和 Kathryn Simons 牵头）。

与本次发行相关的F-1表格注册声明已提交至美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333-283248）（经修订），并于2025年7月8日被SEC宣布生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行，招股说明书构成注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从Bancroft Capital, LLC获取，地址：501 Office Center Drive, Suite 130, Fort Washington, PA 19034，电话：+1 (484) 546-8000。此外，与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可通过SEC网站www.sec.gov获取。

投资前，您应阅读公司已向或将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件，以获取更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿不构成出售或购买任何公司证券的要约或要约邀请，亦不得在未经登记或未获得适用登记豁免的情况下在美国境内发售或出售该等证券，亦不得在任何州或司法管辖区发售、邀请或出售任何公司证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类发售、邀请或出售属违法行为。

关于德利西控股有限公司

Delixy Holdings Limited是一家总部位于新加坡的公司，主要从事石油相关产品贸易，包括(i)原油和(ii)石油基产品，例如燃料油、车用汽油、添加剂、凝析油、基础油、沥青、石化产品和石脑油（重质汽油）。Delixy的业务遍及东南亚、东亚和中东多个国家，并在该地区的石油贸易市场中占据了强大的地位。Delixy拥有多元化的石油产品组合，而原油贸易是其业务的核心。公司利用与客户和供应商的现有牢固关系以及深厚的行业专业知识，提供增值服务，包括针对最佳交易策略的定制建议以及按需提供的运输和物流支持。此外，公司的融资能力使其能够在满足供应商即时付款条件的同时，向客户提供信贷条件。欲了解更多信息，请访问公司网站： https://ir.delixy.com 。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于本公司的拟议发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于本公司当前的预期以及对未来事件的预测，本公司认为这些事件可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求，包括对拟议发行将成功完成的预期。投资者可以通过本招股说明书中的“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“应该”、“寻求”、“估计”、“将”、“旨在”和“预期”等词语或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。除非法律另有规定，否则本公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。

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