格雷宣布私募发行高级担保第二优先权票据

亚特兰大，2025年7月8日（环球新闻网）--格雷媒体公司（“Gray”、“we”、“us”或“我们的”）（纽约证券交易所代码：GTN）今天宣布，打算根据市场情况提供本金总额高达7.5亿美元的2032年到期的高级担保第二保留权票据。此次发行将免于遵守1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求。

在发行票据方面，Gray预计（i）将我们的循环信贷融资下的总承诺增加5000万美元，导致循环信贷融资下的总承诺为7.5亿美元，以及（ii）将我们的循环信贷融资的到期日从2027年12月1日延长至2028年12月1日（“Revolver修正案”）。本次发行票据的结束不以左轮手枪修正案的结束为条件，但左轮手枪修正案的结束以本次发行的结束为条件。《左轮手枪修正案》的完成也取决于惯例成交条件，无法保证《左轮手枪修正案》是否或何时完成。

Gray打算使用此次发行的净收益，以及Gray循环信贷安排下的借款，（i）赎回Gray所有未偿还的2027年到期的7.000%优先票据（“2027年票据”），（ii）偿还Gray将于2029年6月4日到期的部分定期贷款F，以及（iii）支付与此次发行相关的费用和费用。

这些票据将由Gray现有高级信贷融资担保的每个现有和未来的受限制子公司在高级担保第二抵押权的基础上共同和个别担保。

票据和相关担保将仅提供给根据《证券法》第144 A条被合理认为是合格机构买家的人，以及根据《证券法》第S条在美国境外进行交易的非美国人。该票据尚未也不会根据《证券法》注册，并且在没有登记或适用豁免的情况下，或在不受《证券法》和其他适用证券法登记要求约束的交易中，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成有关2027年票据的赎回通知或出售要约购买要约的招揽，也不应在任何司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区出售票据。本通知根据《证券法》第135 c条发布。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含某些前瞻性陈述，这些陈述主要基于格雷当前的预期，并反映了格雷的各种估计和假设。这些陈述是历史事实陈述以外的陈述，可以通过“估计”、“预期”、“预期”、“将”、“暗示”、“意图”、“假设”和类似表达等词语来识别。前瞻性陈述受某些风险、趋势和不确定性的影响，可能导致实际结果和成就与此类前瞻性陈述中表达的结果和成就存在重大差异。此类风险、趋势和不确定性在某些情况下超出了格雷的控制范围，包括格雷完成票据发行的能力、左轮手枪修正案或赎回、发行收益的预期用途以及其他未来事件。格雷面临格雷不时向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中描述的额外风险和不确定性，包括“风险因素”以及其中包含的管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析部分，这些报告通过其网站公开发布，www. gray media.com。本通讯中的任何前瞻性陈述都应根据这些重要风险因素进行评估。本新闻稿反映了管理层截至本文日期的观点。除适用法律要求外，格雷没有义务在本协议日期之后更新或修改本通讯中包含的任何信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

灰色联系人：

Jeffrey R. Gignac，执行副总裁兼首席财务官，404-504-9828 Kevin P. Latek，执行副总裁、首席法律和发展官，404-266-8333

# # #