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2025-07-08 10:00
加州圣卡洛斯,2025 年 7 月 8 日(GLOBE NEWSWIRE)——专注于开发 CAR T 细胞疗法的生物技术公司 CARGO Therapeutics, Inc.(“CARGO”或“公司”)(纳斯达克股票代码:CRGX)今天宣布,它已与 Concentra Biosciences, LLC(“Concentra”)达成最终合并协议(“合并协议”),根据该协议,Concentra 将以每股 4.379 美元现金收购 CARGO 普通股,每股面值 0.001 美元(“CARGO 普通股”),外加一项不可转让的或有价值权(“CVR”),该权利代表获得以下权利:(i) CARGO 超过 2.175 亿美元的 100% 期末净现金;以及 (ii) 在交易完成后两年内处置 CARGO 的某些候选产品所获得的任何净收益的 80%,每项收益均根据或有价值权协议(“CVR 协议”)。
在 CARGO 管理层、法律和财务顾问的协助下进行战略审查并考虑其他因素后,CARGO 董事会一致认定 Concentra 的收购符合所有 CARGO 股东的最佳利益,并批准了合并协议和相关交易(统称为“交易”)。
根据合并协议的条款,Concentra 将于 2025 年 7 月 21 日前发起要约收购(“要约”),以收购 CARGO 所有已发行普通股。要约的完成取决于若干条件,包括要约收购的 CARGO 普通股至少占已发行普通股总数的一半,在交易完成时至少有 2.175 亿美元现金(扣除交易成本和其他负债)可用,以及其他惯例成交条件。要约完成后,CARGO 将立即被 Concentra 收购,除 Concentra 或本公司或其子公司直接或间接持有的股份或有效评估的股份外,所有未在要约中提交的剩余股份将转换为获得与要约中规定的每股现金和 CVR 对价相同的权利。 CARGO高管、董事及合计持有CARGO普通股约17.4%的若干公司股东已签署要约及支持协议,根据该协议,各方同意在要约中出售其股份并支持合并交易。预计合并交易将于2025年8月完成。
顾问
TD Cowen律师事务所担任CARGO的独家财务顾问,Latham & Watkins律师事务所担任CARGO的法律顾问。Gibson, Dunn & Crutcher律师事务所担任Concentra的法律顾问。
关于CARGO Therapeutics
CARGO是一家专注于开发针对癌症患者的CAR-T细胞疗法的生物技术公司。欲了解更多信息,请访问CARGO Therapeutics网站: https://cargo-tx.com/ 。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条所定义的“前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以通过“旨在”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设计”、“应”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“或许”、“目的”、“计划”、“定位”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等类似表述来识别前瞻性陈述。这些表述是对未来事件或未来趋势的预测或指示,或这些表述或其他类似表述的否定形式。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证,并且涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所预测、表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于:合并协议中规定的各种成交条件可能无法满足或被豁免,包括公司股东在要约中提交股份的比例的不确定性;竞争性要约出现的可能性;交易可能无法及时完成或根本无法完成,这可能对公司业务及其普通股价格造成不利影响;与交易相关的巨额成本;与交易相关的任何股东诉讼可能导致巨额的辩护、赔偿和责任成本;与 CVR 协议相关的活动可能不会给公司股东带来任何价值;以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中讨论的其他风险和不确定因素,包括但不限于其于 2025 年 3 月 12 日提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告。公司在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述本新闻稿根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》发布,且仅就本新闻稿发布之日有效。由于此类风险和不确定性,公司的实际业绩可能与本文前瞻性陈述中讨论或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。无法保证拟议交易将实际完成。公司提醒投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日为止,除非法律明确要求,否则公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论其是否因未来事件、新信息或其他原因而发生。本文件中的所有前瞻性陈述均受本警示性声明的约束。
附加信息及其查找位置
上述要约尚未开始,本新闻稿并非任何建议,亦非购买或出售任何 CARGO 普通股或任何其他证券的要约邀请。要约开始之日,Concentra 及其收购子公司将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 Schedule TO 中的要约收购声明,其中包括购买要约、送文函及相关文件;本公司将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 Schedule 14D-9 中的邀请/建议声明。购买 CARGO 普通股流通股的要约将仅根据 Schedule TO 中提交的购买要约、送文函及相关文件进行。投资者和证券持有人应在要约收购材料(包括购买要约、送文函及相关文件)及附表 14D-9 中有关要约的招揽/推荐声明(可能会不时修订或补充)发布后仔细阅读,因为它们将包含投资者和证券持有人在作出任何有关股份收购决定之前应考虑的重要信息,包括要约的条款和条件。投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会 (SEC) 的网站https://www.sec.gov/ 免费获取这些声明(如有)及其他已提交给 SEC 的文件副本,或直接向要约信息代理人提出此类请求,该代理人将在要约收购声明中列明。投资者和证券持有人还可在公司网站 https://investors.cargo-tx.com/ 的“财务信息”板块的“SEC 备案”子板块免费获取公司向 SEC 提交或提供的文件。
货运投资者联系方式:
劳伦斯·沃茨
laurence@newstreetir.com
来源:CARGO Therapeutics, Inc.