Enovix 宣布股东认股权证股息

认股权证股息遵循重大运营里程碑：推出革命性的硅阳极智能手机电池平台 AI-1™

加州弗里蒙特，2025年7月7日（环球新闻社）——全球高性能电池公司Enovix Corporation（纳斯达克股票代码：ENVX）（“公司”或“Enovix”）今日宣布，将以认股权证的形式向截至2025年7月17日（“登记日”）持有公司普通股的股东派发特别股息。登记日登记在册的每位股东每持有七（7）股普通股，将获得一（1）份认股权证，该数额向下取整至最接近的整数。此外，根据管理可转换票据的契约规定，截至登记日持有公司2028年到期的3.00%可转换优先票据（“可转换票据”）的股东将以转手方式获得认股权证。

公司预计将于2025年7月21日左右（“分配日”）向股东及其他符合条件的接收人分配认股权证。认股权证的发行无需公司股东或票据持有人自登记日起采取任何行动，亦无需支付任何现金或其他对价。

每份认股权证持有人有权以每股 8.75 美元的行权价认购一股普通股。认股权证仅可行使现金。在分配日之后，该认股权证预计将在纳斯达克股票市场上市交易，股票代码为 ENVXW。

此次交易为 Enovix 提供了筹集高达 2.538 亿美元总收益的机会，发行股票的价格较截至 2025 年 7 月 3 日的过去 60 天成交量加权平均价（“VWAP”）溢价约 12%，尽管该价格对股东而言颇具吸引力。因此，管理层希望将股息作为一种具有吸引力的融资来源，因为它能立即为股东带来价值，公司在无摩擦执行下拥有灵活性，并且能够以极具成本效益的方式发行股票。

此前，该公司于今天早些时候发布了AI-1™ 平台，这是其首款面向下一代智能手机的人工智能级™电池，这些智能手机需要更高的总能量存储和功率才能在本地执行人工智能功能。

• Enovix 首席财务官 Ryan Benton 表示：“此次股息旨在为股东提供切实的灵活性、即时收益和流动性，且不会稀释股权，也无需承担任何行动义务。” “我们目前的资金充足，但如果行使股息，所得款项将可用于扩大 Fab2 的规模，加速客户增长，并推进我们的战略重点。这是一种深思熟虑的方式，既能增强我们的资产负债表，又能同时回报我们现有的股东。”
• Enovix 董事长 TJ Rodgers 表示：“我与 Brendan Dyson 在可转换债券领域合作了 30 多年，其中包括一些早期研究如今常见的到期看涨价差的工作。这次，我们委托他向投资者提供一项不仅能立即增值，而且是长期‘必备’投资组合的方案——而他确实做到了。”

认股权证分配详情

截至2025年7月17日登记日，股东每持有七(7)股普通股，即可获得一(1)份认股权证，对于任何零碎认股权证，将向下取整至最接近的整数。例如，持有1,000股普通股的股东将获得142份认股权证，持有7,000股普通股的股东将获得1,000份认股权证。

截至登记日，可转换票据持有人还将根据可转换票据契约所确定的相同比例获得认股权证。例如，每持有1,000美元票面价值的可转换票据，将获得9.1543份认股权证，对于任何小数部分认股权证，将向下取整至最接近的整数。

在分配日期之后，认股权证持有人可以根据我们预计在分配日期之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的认股权证协议条款的规定，以现金行使认股权证。
认股权证将于2026年10月1日纽约时间下午5:00到期，除非满足“提前到期价格条件”，在这种情况下将加速到期。

如果在三十 (30) 个连续交易日中的任何二十 (20) 个期间内，普通股的交易量加权平均价格 (VWAP) 等于或超过 10.50 美元（“提前到期触发价”），无论是否连续（该最后一天称为“提前到期价格条件日”），则提前到期价格条件将被视为满足。如果满足此条件，认股权证将在提前到期价格条件日后紧接着的下一个工作日纽约时间下午 5:00 或公司根据认股权证协议选择的其他日期到期。

公司将于今日太平洋时间下午 2:00 / 东部时间下午 5:00 举行电话会议，讨论此公告。如需加入电话会议，参与者必须使用以下链接注册： https://enovix-special-investor-conference-call-july-2025.open-exchange.net/ 。有关本次认股权证股息分配的常见问题解答 (FAQ) 文件将在 Enovix 网站https://ir.enovix.com的投资者关系板块中提供。

如果发生提前到期价格条件，Enovix 将发布公开公告，其中包括相应的认股权证到期日。

交易顾问

B. 戴森资本顾问公司 (Dyson Capital Advisors) 担任该公司认股权证结构和分配方面的独家顾问。

TD Cowen 担任该公司的财务顾问，Canaccord Genuity、Oppenheimer & Co. Inc. 和 William Blair & Company 则担任其资本市场顾问。

关于 Enovix Corporation

Enovix是先进锂离子电池技术的领导者，其专有的3D电池架构旨在提供更高的能量密度和更高的安全性。该公司突破性的硅阳极电池设计适用于从可穿戴电子设备、移动通信到工业和电动汽车应用的各种设备。Enovix的技术可延长电池寿命并加快充电速度，从而满足全球日益增长的高性能储能需求。Enovix拥有丰富的已授权和待批专利组合，涵盖其核心电池设计、制造工艺和系统集成创新。欲了解更多信息，请访问https://www.enovix.com。

不提供要约或邀请

本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

认股权证的发行尚未根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）进行登记，因为无偿发行认股权证并不构成《证券法》第2(a)(3)条规定的证券出售。一份描述认股权证条款的8-A表格注册声明和招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会（SEC），并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。持有人应仔细阅读招股说明书补充文件，包括其中引用的“风险因素”部分。本新闻稿包含认股权证的概述。认股权证协议发布后，请仔细阅读，因为它将包含有关认股权证条款的重要信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条所定义的关于我们、认股权证股息及我们业务的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关，可通过预期、相信、继续、可能、估计、期望、打算、或许、计划、可能、潜在、预测、应该、将会等词语以及表达对未来事件或结果不确定性的类似表述来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于我们对认股权证分配和 AI-1™ 电池平台发布的预期、我们的资本结构与股东支持和基于绩效的执行的一致性、通过认股权证行使筹集的资金可以支持我们在 Fab2 的扩大规模、加速客户增长和推进战略重点、认股权证分配与股东利益相一致并被视为我们投资者投资组合的长期“必备”项目、认股权证在纳斯达克股票市场交易的接受、认股权证市场的存在以及行使认股权证后的融资潜力。由于某些风险和不确定性，实际结果和成果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于我们向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险和不确定性以及其他潜在因素，包括我们最近提交的 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”部分以及我们已经提交或将要提交给美国证券交易委员会的其他文件。有关这些风险的完整讨论，请参阅 Enovix 向美国证券交易委员会提交的文件，包括其最新的 10-K 表和 10-Q 表，可在 https://ir.enovix.com 和 www.sec.gov 上查阅。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表陈述作出之日的观点，后续事件可能会导致这些预期发生变化。除非法律要求，我们不承担将来更新或修改这些前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

联系方式：

投资者
罗伯特·莱希
ir@enovix.com

首席财务官
瑞安·本顿
ryan.benton@enovix.com