RedCloud宣布以1350万美元的证券私募发行定价

伦敦，2025 年 7 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）——RedCloud Holdings plc（“RCT”）（“RedCloud”或“公司”）今天宣布，它已与某些机构和合格投资者达成证券购买协议，以购买其普通股及随附的认股权证，预计在扣除配售代理费和其他私募费用之前将产生约 1,350 万美元的总收益。

此次私募包括该公司目前最大的股东和一名董事的 750 万美元投资。

交割时，公司将向投资者发行总计9,000,000股普通股，以及可认购总计18,000,000股普通股的认股权证，每股普通股及认股权证的合并购买价为1.50美元。认股权证的行使价为每股普通股1.50美元，可立即行使。认股权证的有效期为发行之日起五年。此次私募预计将于2025年7月7日左右完成，但需满足惯例成交条件。

Roth Capital Partners 担任此次私募的独家配售代理，Clear Street 担任财务顾问。

与上述私募配售相关的将要发行的证券将以私募方式发售，且尚未根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册，且在未注册或未获得证券法和适用州或其他司法管辖区的证券法的注册要求豁免的情况下不得在美国发售或出售。

本新闻稿并不构成出售或购买本文所述证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或其他司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于RedCloud Holdings plc

RedCloud 开发并运营 RedCloud 交易平台（简称“平台”），该平台旨在促进快速消费品（“FMCG”）在商业供应链中的日常消费品交易。RedCloud 认为，其平台解决了数十年来困扰高增长消费市场的难题：如何在高增长消费市场中解锁并访问品牌、分销商和零售商之间的关键采购和销售数据。通过 RedCloud 平台，零售商能够利用由人工智能（“AI”）支持的数据驱动洞察，通过分解大型产品库存目录的复杂采购行为，帮助品牌和分销商更快、更轻松地做出企业对企业（“B2B”）采购和库存决策。欲了解更多关于 RedCloud 及其平台的信息，请访问 www.redcloudtechnology.com 并在 LinkedIn 和 Facebook 上关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息可能包含联邦证券法所定义的前瞻性陈述。这些陈述通常与未来事件或我们未来的财务或运营业绩有关。本新闻稿中使用的“预期”、“预计”、“估计”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预测”、“目标”、“预言”、“可能”、“应该”、“会”、“或许”和“将”等词语以及这些词语的否定形式和类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，并受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变化，包括但不限于预期的发行完成情况、发行时间和发行规模。因此，实际结果可能与这些前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。在考虑这些前瞻性陈述时，您应牢记 RedCloud 在 2025 年 5 月 16 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表年度报告中“前瞻性陈述的警告说明”、“第 3 项关键信息 - D. 风险因素”和“第 5 项运营和财务回顾与前景”中所述的风险因素和其他警告声明，以及公司向 SEC 提交的其他文件。RedCloud 不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布后发生的事件或情况。请注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日有效。公司网站或任何其他网站或任何社交媒体上包含或可通过其访问的信息明确不通过引用纳入本新闻稿，也不构成本新闻稿的一部分。

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