MAAS宣布发行A类普通股和认股权证

中国成都，2025年7月3日（环球新闻社）——Maase Inc.（纳斯达克股票代码：MAAS）（“MAAS”或“公司”）今日宣布与部分投资者签署最终股份购买协议（“协议”）。据此，投资者同意认购，而公司同意向投资者发行及出售：(i) 总计10,000,000股公司A类普通股，每股面值0.09美元，购买价为每股2.08美元（“每股购买价”）（“股份发行”）；及(ii) 认购最多20,000,000股公司额外A类普通股的认股权证。预计此次交易将通过股份发行产生约2100万美元的总收益。

认股权证的行权价格分为两部分：50%的认股权证可按每股购买价的200%行权，剩余50%的认股权证可按每股购买价的250%行权。本次发行完成后，公司将拥有总计25,917,241股普通股，其中包括19,250,573股A类普通股和6,666,668股B类普通股。假设认股权证未行使，本次发行完成后，预计最大投资者将持有公司已发行普通股总数的约19.29%，由于公司采用双重股权结构，占总投票权的0.73%。

预计该交易将于2025年7月底完成，但需满足惯例成交条件。公司拟将净收益用于支持董事会确定的业务计划的执行、补充一般营运资金以及其他一般公司用途。

A 类普通股将根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 4(a)(2) 条的规定，通过私募方式发行和出售，这些普通股尚未根据证券法或适用的州证券法进行注册，除非根据有效的注册声明或适用的注册要求豁免，否则不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Maase Inc.

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我们目前持有两家中国领先金融服务提供商的控股权。一家是爱富集团，一家在纳斯达克上市的科技驱动型独立金融服务平台。另一家是普益基金销售有限公司，一家独立的财富管理服务提供商。

前瞻性陈述
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