布鲁克菲尔德商业伙伴宣布出售资产以启动新的永恒私募股权策略

• 此次交易使 Brookfield Business Partners 能够将三家企业的部分权益货币化，从而提高其单位和股票的交易价格

• 提供新的常青私募股权战略，具有即时、多元化的投资组合

• 本次交易经过了严格的独立审查程序，其中包括由独立第三方财务顾问提供的公平意见

布鲁克菲尔德新闻，2025 年 7 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Brookfield Business Partners（纽约证券交易所代码：BBU、BBUC；多伦多证券交易所代码：BBU.UN、BBUC）今天宣布，它已达成协议，将其在三家企业中的部分权益出售（“交易”）给一项新的常青私募股权战略（“新基金”），该战略针对高净值投资者，由 Brookfield Asset Management 管理。

根据交易条款，Brookfield Business Partners 将向新基金出售其工程零部件制造业务（“DexKo”）约 12% 的权益、其经销商软件和技术服务业务（“CDK Global”）约 7% 的权益以及其工作访问服务业务（“BrandSafway”）约 5% 的权益。

Brookfield Business Partners 将获得新基金的单位（“单位”），初始赎回价值约为 6.9 亿美元，较所售权益的净资产价值（“NAV”）折价 8.6%。在新基金首次募集完成后的 18 个月内（预计于今年晚些时候），预计这些单位将以赎回时净资产价值 8.6% 的折价赎回现金。18 个月后仍未赎回的剩余单位将以净资产价值赎回。

由 Brookfield Business Partners 独立董事组成的联合独立委员会聘请了一位独立财务顾问和一位外部法律顾问，协助其审查本次交易。联合独立委员会获得了独立财务顾问的公允意见，并在与其顾问协商后认定本次交易公平且符合 Brookfield Business Partners 的最佳利益。

Brookfield Business Partners 首席执行官 Anuj Ranjan 表示：“此次交易将为 Brookfield Business Partners 的单位持有人和股东带来丰厚回报，并为新的常青私募股权战略在其推出之前提供即时的多元化种子投资组合。这些部分权益的变现，其价值将提升我们单位和股票的交易价格，使 Brookfield Business Partners 能够继续在当前和未来的回购计划下加速资本回报，将其再投资于业务增长，并降低公司杠杆率。”

此次出售预计将于 2025 年 7 月 4 日完成。

独立审查流程

本次交易由 Brookfield Business Partners LP 普通合伙人董事会和 Brookfield Business Corporation 普通合伙人董事会（统称“董事会”）组成的独立委员会（“独立委员会”）进行审查，独立委员会由独立董事组成。独立委员会聘请 Stikeman Elliott LLP 担任其外部法律顾问，并聘请 Origin Merchant Partners 担任其独立财务顾问，协助其审查本次交易。

独立委员会收到了 Origin Merchant Partners 的意见，即根据其意见书中列出的各种假设、资格和限制，从财务角度来看，Brookfield Business Partners LP 和 Brookfield Business Corporation 根据交易将收到的对价对 Brookfield Business Partners LP 和 Brookfield Business Corporation 来说是公平的。

经咨询其独立财务和法律顾问后，独立委员会一致认定，该交易对 Brookfield Business Partners LP 和 Brookfield Business Corporation 公平且符合其最佳利益，并一致建议董事会批准该交易。董事会（不包括未参与审议的利益冲突董事）一致认定，该交易符合 Brookfield Business Partners LP 和 Brookfield Business Corporation 的最佳利益，并批准了该交易。

由于交易价值低于 Brookfield Business Partners LP 合并市值的 25%，因此根据适用的证券法，交易无需遵守正式估值和少数股东批准的要求。

Brookfield Business Partners 是一家全球商业服务和工业公司，专注于拥有和运营提供关键产品和服务并拥有强大竞争优势的优质企业。投资者可以灵活地通过有限合伙企业 Brookfield Business Partners LP（纽约证券交易所代码：BBU；多伦多证券交易所代码：BBU.UN）或股份有限公司 Brookfield Business Corporation（纽约证券交易所代码：BBUC）投资我们公司。欲了解更多信息，请访问https://bbu.brookfield.com 。

Brookfield Business Partners是Brookfield Asset Management私募股权集团旗下的旗舰上市投资公司。Brookfield Asset Management是一家领先的全球另类资产管理公司，管理的资产规模超过1万亿美元。

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关于前瞻性陈述和信息的警告声明

注：本新闻稿包含加拿大省级证券法所定义的“前瞻性信息”以及适用的加拿大和美国证券法所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括预测性质的陈述，取决于或提及未来事件或条件，包括有关 CDK Global、BrandSafway 和 DexKo 业务、其增长和领导前景以及本新闻稿中描述的交易的陈述，包括单位的预期赎回价值、赎回时间表及其收益的用途，并包括“预期”、“预计”、“计划”、“相信”、“估计”、“寻求”、“打算”、“目标”、“预测”、“观点”、“潜在”、“可能”或其否定版本和其他类似表达，或未来或条件动词，例如“可能”、“将”、“应该”、“会”和“可以”。

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