Arbor Realty SR，Inc. 2030年到期的5亿美元7.875%优先票据的发行价格

纽约州尤宁代尔2025年7月2日（环球新闻）-- Arbor Realty Trust，Inc.（“Arbor”）（纽约证券交易所代码：DAB）今天宣布，其子公司Arbor Realty SR，Inc. (the“发行人”）已定价发行本金总额为5亿美元、2030年到期的7.875%优先票据（“注释”）根据经修订的1933年证券法第144 A条，向有理由相信是合格机构买家的人进行的私募发行（“证券法”），以及根据《证券法》下的S法规，在美国境外向非美国人员提供。该票据将是发行人的高级、无担保债务，并将由Arbor在高级、无担保的基础上提供全面且无条件的担保。预计此次发行将于2025年7月9日结束，但前提是满足惯例结束条件。

发行人打算使用部分发行净收益进行再融资、赎回或以其他方式偿还Arbor剩余未偿还的2025年到期的7.50%可转换票据，并将发行的任何剩余收益用于一般企业用途。

摩根大通证券有限责任公司、高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司将担任此次发行的联合簿记管理经理。

票据和相关担保的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记，除非如此登记，否则票据和相关担保不得在美国或向美国人要约或出售，除非根据豁免或在不受以下限制的交易中《证券法》和适用州证券法的注册要求。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约任何证券的要约，也不构成在任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区对任何证券的要约或招揽任何出售。

关于阿伯房地产信托公司

阿伯房地产信托公司(NYSE：DAB）是一家全国性的房地产投资信托和直接贷款机构，为多户、单户租赁（SFR）投资组合和其他多样化的商业房地产资产提供贷款发放和服务。Arbor总部位于纽约，管理着价值数十亿美元的服务组合，专门从事政府赞助的企业产品。Arbor是领先的Fannie Mae DUS®贷款机构和Freddie Mac Optigo®卖方/服务机构，也是FHA批准的多家庭加速处理（MAP）贷款机构。Arbor的产品平台还包括过桥贷款、CMBS、夹层贷款和优先股权贷款。Arbor获得标准普尔和惠誉评级的评级，致力于建立其在服务、质量和定制解决方案方面的声誉，并以无与伦比的奉献精神为我们的客户在整个贷款期限内提供卓越的服务。

安全港声明

本新闻稿中的某些项目可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所指的前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层目前的期望和信念，并受到一些趋势和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的有重大差异. Arbor和发行人无法保证他们的期望能够实现。可能导致实际结果与Arbor和发行人预期存在重大差异的因素包括但不限于，总体经济状况的变化，特别是房地产市场的变化、寻找新投资的持续能力、利率和/或信用利差的变化，以及Arbor截至12月31日年度10-K表格年度报告中详细介绍的其他风险。2024年及其向美国证券交易委员会提交的其他报告。此类前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。Arbor和发行人明确否认公开发布本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映Arbor或发行人对此预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的变化。

联系方式：Arbor Realty Trust，Inc.投资者关系516-506-4200 InvestorRelations@arbor.com