阿博尔房地产SR公司定价发行5亿美元的7.875%高级债券，2030年到期

纽约州联合代尔，2025 年 7 月 2 日（GLOBE NEWSWIRE）——Arbor Realty Trust, Inc.（“Arbor”）（纽约证券交易所代码：ABR）今天宣布，其子公司 Arbor Realty SR, Inc.（“发行人”）已定价发行总额为 5 亿美元的 2030 年到期 7.875% 的优先票据（“票据”），将根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 条的规定向被合理认为是合格机构买家的人士私募发行，并根据证券法的 S 条例在美国境外向非美国人士发行。票据将是发行人的优先无抵押债务，并将由 Arbor 以优先无抵押的方式提供全额、无条件的担保。此次发行预计将于 2025 年 7 月 9 日结束，但须满足惯例成交条件。

发行人打算使用此次发行的部分净收益来再融资、赎回或以其他方式偿还 Arbor 剩余的未偿还的 2025 年到期的 7.50% 可转换票据，并将此次发行的任何剩余收益用于一般公司用途。

摩根大通证券有限责任公司、高盛公司和摩根士丹利公司担任此次发行的联席账簿管理人。

本票据及相关担保的发售和出售尚未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，也不会根据该等登记进行登记；除非获得豁免，或在交易中不受《证券法》和适用州证券法的登记要求约束，否则，本票据及相关担保不得在美国境内或向美国公民发售或出售。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法行为的司法管辖区内出售任何证券的要约或邀请。

关于 Arbor Realty Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.（纽约证券交易所代码：ABR）是一家全国性的房地产投资信托和直接贷款机构，为多户住宅、单户住宅租赁 (SFR) 投资组合以及其他多元化商业地产资产提供贷款发放和服务。Arbor 总部位于纽约，管理着数十亿美元的服务组合，专注于政府支持的企业产品。Arbor 是领先的房利美 DUS® 贷款机构和房地美 Optigo® 卖方/服务机构，也是经批准的联邦住房管理局 (FHA) 多户住宅加速处理 (MAP) 贷款机构。Arbor 的产品平台还包括过桥贷款、商业抵押贷款支持证券 (CMBS)、夹层贷款和优先股贷款。Arbor 已获得标准普尔和惠誉评级，致力于巩固其在服务、质量和定制解决方案方面的声誉，并全心全意为客户提供贷款全周期的卓越服务。

安全港声明

本新闻稿中的某些内容可能构成《1995 年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，并受多种趋势和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。Arbor 和发行人无法保证其预期能够实现。可能导致实际结果与 Arbor 和发行人的预期存在重大差异的因素包括但不限于总体经济状况的变化（特别是房地产市场的变化）、持续寻找新投资的能力、利率和/或信用利差的变化，以及 Arbor 截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他报告中详述的其他风险。此类前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点。 Arbor 和发行人明确表示不承担任何义务或承诺，公开发布本文所含任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映 Arbor 或发行人对此的预期发生的任何变化，或此类陈述所依据的事件、条件或情况发生的任何变化。

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