GDS宣布其C-REIT在上交所首次公开募股的最终发行价格

上海，2025年7月2日（环球新闻社）——中国领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司（“万国数据控股”、“GDS”或“公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698）今日宣布，其先前宣布的中国房地产投资信托基金（“C-REIT”）在上海证券交易所首次公开发行（“IPO”）的最终发行价为每单位人民币3.00元。最终发行价是在机构簿记建档完成后确定的，此次簿记建档获得了166倍的超额认购。C-REIT将发行总计8亿份基金份额，占IPO完成时已发行份额的100%。C-REIT将获得的总募集资金为人民币24亿元。

按最终发行价计算，基于招股说明书中预计的2026年中国房地产投资信托基金EBITDA（人民币1.418亿元）计算，隐含的企业价值/EBITDA为16.9倍。按最终发行价计算，基于招股说明书中预计的2026年可供分配现金流（人民币1.248亿元）计算，隐含的每单位股息收益率为5.2%。

万国数据将与中国房地产投资信托基金（C-REIT）签署协议，出售其持有稳定数据中心资产的项目公司100%的股权，总企业价值约为人民币23.19亿元。出售完成后，万国数据将获得约人民币21.11亿元的净现金收益，包括股权对价、现有现金股息（扣除税项及其他交易成本）。此外，万国数据还将从C-REIT中剥离约人民币6200万元的净债务及其他负债。万国数据将再投资人民币4.8亿元，认购C-REIT在IPO中发行的20%份额。

万国数据将根据与转让给C-REIT的项目公司签订的服务协议，继续运营和管理基础数据中心资产，据此，万国数据每年将获得约500万元人民币的经常性费用收入。

关于万国数据控股有限公司

万国数据控股有限公司（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。公司的数据中心战略性地分布在主要经济中心及其周边，这些中心对高性能数据中心服务的需求十分集中。公司的数据中心拥有较大的净建筑面积、高功率容量、高密度和高效率，以及所有关键系统的多重冗余。万国数据作为运营商和云服务提供商中立，使其客户能够访问主要的电信网络以及托管在其众多数据中心中的中国和全球最大的公共云。公司提供主机托管和一系列增值服务，包括通过与领先的公共云建立直接私有连接的托管混合云服务、托管网络服务以及（如有需要）公共云服务的转售。公司拥有24年的服务交付经验，成功满足了中国一些规模最大、要求最高的客户对外包数据中心服务的需求。该公司的客户主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及大型国内私营企业和跨国公司。该公司还持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心。

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