Abacus Global Management宣布开始与授权书相关的交换要约和同意征求

佛罗里达州奥兰多2025年6月30日（环球新闻）-- Abacus Global Management，Inc.（“Abacus”或“公司”）（纳斯达克：ABL）是另类资产管理领域的领导者，今天宣布，已开始就其（i）未完成的公开招股说明书（“公开招股说明书”）和（ii）未完成的私募认购说明书（“私募认购说明书”）和，与公开招股说明书一起，统称为“招股说明书”）购买公司普通股股份，每股面值0.0001美元（“普通股”）。该公司的普通股和公开募股在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“ABL”和“ABLLW”。要约和同意征求的目的是简化公司的资本结构并减少认购证的潜在稀释影响，从而为公司未来的运营融资提供更大的灵活性。

与令状相关的交换要约和征求同意

公司向所有尚未发行的认购权持有人提供获得0.23股普通股的机会，以换取持有人提交并根据要约交换的每份认购权。根据要约，该公司将发行总计最多4，743，381股普通股以换取认购证。发售期将持续至晚上11：59，东部时间，2025年7月29日，或公司可能延长的较后时间和日期（“截止日期”），如公司附表TO和招股说明书/交易要约（定义见下文）所述。持有人可在赎回日期前随时撤回已投标的认购证。

在要约的同时，公司还征求公开认购证持有人的同意，以修改管辖所有认购证的认购证协议（“令状协议”）允许公司要求将要约结束时尚未发行的每份令状交换为0.207股普通股，该比率比适用于该要约的兑换比率低10%（该修正案，“令状修正案”）。根据令状协议的条款，除某些特定修改或修订外，所有修改或修订均需要至少50%未发行公开招股说明书持有人的投票或书面同意。代表我们约25%的未完成公开招股认购证和94%的未完成私募认购证的各方已同意在要约中投标其认购证，并同意根据投标和支持协议征求同意书中拟议的认购证修正案。因此，如果我们额外约25%的未执行公开授权书的持有人同意在同意征求中同意授权书修正案，并且要约和同意征求中描述的其他条件得到满足或放弃，那么授权书修正案将被采用。

要约和同意征求是根据日期为2025年6月30日的招股说明书/交换要约进行的（“招股说明书/交易要约”）和日期为2025年6月30日的附表TO（“附表TO”），每份文件均已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）并更全面地规定了要约和同意征求的条款和条件。

截至2025年6月30日，（i）已发行普通股97，867，821股;（ii）尚未发行的认购证总数为20，623，395份，其中包括11，723，395份公开认购证和8，900，000份私募认购证。假设所有认购权持有人在要约中提交认购权以进行交换，公司预计将发行最多4，743，381股普通股，导致发行102，611，202股普通股（增加约5%），并且没有发行的认购权。

D.F. King & Co.，Inc.已被任命为要约和同意征求的信息代理（“信息代理”），大陆股票转让和信托公司已被任命为交易代理（“交易代理”）。

重要的附加信息已提交给SEC

附表TO和招股说明书/交易要约的副本将在SEC网站www.sec.gov上免费获取。文件请求也可发送至信息代理，电话：（866）796-3441（适用于凭证持有人）或（212）257-2075（适用于银行和经纪人）或通过以下电子邮件地址：abacus@dfking.com。与要约中将发行的证券相关的S-4表格登记声明已向SEC提交，但尚未生效。在登记声明生效之前，不得出售此类证券，也不得接受购买要约。

本公告仅供参考之用，不构成购买要约或要约出售要约或要约出售要约或要约购买任何州的任何普通股股份，而此类要约、要约或出售在根据任何此类州的法律注册或获得资格之前是非法的。要约和同意征求仅通过附表TO和招股说明书/交易所要约进行，要约和同意征求的完整条款和条件载于附表TO和招股说明书/交易所要约中。

在就要约和同意征求做出任何决定之前，敦促认购证持有人仔细阅读附表和招股说明书/交易所要约，因为它们包含重要信息，包括要约和同意征求的各种条款和条件。

公司、其任何管理层或董事会、信息代理或交易所代理均未就认购权持有人是否应在要约中提交认购权进行交换或同意征求同意书中的认购权修订提出任何建议。

关于Abacus

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