Lesaka和Zero银行在里程碑式交易中实现合并雄心

约翰内斯堡，2025年6月26日（环球新闻网）-- Lesaka科技公司（纳斯达克：LSAK; JSE：LSK）（“Lesaka”或“集团”）今天宣布，其全资子公司Lesaka Technologies Proprietary Limited已达成协议，（直接和间接）收购Zero Mutual Bank（“Bank Zero”）100%已发行普通股。收购对价将通过新发行的股份（即在拟议交易完成时，零银行的股东将拥有Lesaka约12%的完全稀释股份）和高达9100万里亚尔（510万美元）的现金组合来结算。截至2025年6月25日，所有金额均按1美元兑17.75里亚尔的收盘汇率兑换。

拟议交易须满足惯例成交条件以及此类性质交易通常所需的监管批准，包括南非储备银行下属部门审慎管理局的批准、竞争委员会的批准和外汇管制的批准。

零银行简介

Bank Zero是一家以现代技术和零手续费银行模式为基础的南非数字银行，为其客户提供零售和商业银行服务。Bank Zero成立于2018年，旨在为其客户提供更好的银行体验，提供一个安全的、应用程序驱动的平台，旨在为个人和企业在管理资金方面提供更大的控制权、透明度和成本效率。截至2025年4月底，零银行的存款基础超过4亿里亚尔，在南非各地拥有超过4万个资金账户。

战略理由

此次交易标志着Lesaka构建垂直一体化金融科技平台之旅的又一个重要里程碑。Zero银行的数字银行基础设施及其运营银行许可证，与Lesaka的金融科技和分销平台相结合，旨在改变Lesaka未来开展业务的方式，提供关键的财务、战略和监管利益，包括：

Lesaka预计，该交易将支持未来更加优化的资产负债表，使该集团能够通过客户存款为现有和持续的贷款账簿增长提供资金，从而推动更强劲的贷款部门经济。此外，该集团消费者和商业部门减少银行债务的使用将有助于莱萨卡总债务的去杠杆化。完工后，经监管机构批准，Lesaka可实现超过10亿里亚尔的总债务削减。

交易考虑和条款

拟议交易是基于假设的Lesaka股价为88.26里亚尔（4.97美元）和当前完全稀释后的股数达成的。Lesaka约12%股份的交易对价（约10亿里亚尔（5630万美元），加上高达9100万里亚尔（510万美元）的现金）意味着收购Bank Zero的交易对价高达10.91亿里亚尔。如果完成时的实际股价超过假设股价，现金对价金额将增加，股票对价相应减少。

Lesaka预计此次交易将为其股东带来增值，零银行预计将在交易完成后的财年实现盈利。有关拟议交易财务指标的更多详细信息将在Lesaka截至2025年6月30日的财年业绩发布期间提供，该财年预计将于2025年9月4日或前后发布。

Lesaka股权和董事会变更

拟议交易完成后，零银行的出售股东--包括迈克尔·乔达安（零银行董事长）、亚廷·纳尔赛（零银行首席执行官）和零银行的其他关键成员--将共同持有Lesaka约12%的股份。Bank Zero卖家将在完成后受到18至36个月的监管和合同封锁，具体取决于卖家。

交易完成后，Michael Jordaan将加入Lesaka董事会，而Ytin Narsai将继续担任Zero银行首席执行官。更广泛的零银行领导团队将继续担任目前的职务，确保连续性和整合性。

Michael Jordaan -董事长Michael Jordaan是零银行的董事长兼联合创始人。他在金融服务领域拥有超过20年的经验，其中包括在第一国民银行（“FNB”）任职十年，担任首席执行官。

Ytin Narsai -首席执行官Ytin Narsai是Zero银行的首席执行官兼联合创始人。他在FNB工作了超过15年，担任FNB零售银行的首席执行官。

Lesaka董事长Ali Mazanderani在评论这笔交易时表示：“收购Zero银行是Lesaka旅程中的一次变革性事件，使我们能够通过将值得信赖、精心设计的新银行能力嵌入我们的金融科技平台来更好地服务我们的消费者、商户和企业客户。我很高兴欢迎零银行团队作为合作伙伴来到莱萨卡。”

零银行董事长迈克尔·乔达安（Michael Jordaan）表示：“这笔交易反映了以长期一致为基础的战略合作伙伴关系，这将导致零银行所有创始人和管理层的持续参与。我们对合并平台的未来的信念是明确的，并且我们在我们的愿景中看到了强烈的对称性。金融科技公司已获得银行能力以提供更集成、合规和资本效率更高的金融服务，这在国际上有着良好的先例。我们相信，我们的数字银行基础设施和Lesaka的金融科技影响力之间的协同效应将为所有利益相关者创造可持续的价值。”

零银行首席执行官Ytin Narsai表示：“零银行是从头开始建立的，旨在提供安全、数字优先的银行体验，将控制权重新交到客户手中。我们的重点始终是利用技术消除摩擦、降低成本并挑战传统银行规范。与Lesaka的合作使我们能够大规模加速这一使命--更快地接触更多客户--同时忠于定义我们身份的原则。这是Lesaka和Zero银行实现新收入来源、提高资本效率和释放整个生态系统协同效应的关键一步。”

顾问

Lesaka财务顾问：兰德商业银行（FirstRand Bank Limited的一个部门）。

Lesaka法律顾问：Webber Wentzel & Rouse

关于Lesaka（www.lesakatech.com）

Lesaka科技公司（Lesaka™）是一家南非金融科技公司，旨在为南部非洲服务不足的消费者和商户提供金融服务和软件。我们提供一个集成、全面的多产品平台，提供交易账户、贷款、保险、商户收购、现金管理、软件和替代数字支付（“ADP”）。通过在我们的互联生态系统中提供全方位服务的金融科技平台，我们促进了市场中商业的数字化。

Lesaka在纳斯达克（纳斯达克股票代码：LSAK）首次上市，并在约翰内斯堡证券交易所（JSE：LSK）进行二次上市。请访问www.lesakatech.com，了解有关Lesaka Technology（Lesaka™）的更多信息。

关于零银行（www. bankzer.co.za）

Bank Zero是一家建立在现代技术和零手续费银行模式之上的南非数字银行。Zero银行的推出旨在提供更好的银行体验，提供了一个安全的、应用程序驱动的平台，旨在为个人和企业在管理资金方面提供更大的控制权、透明度和成本效率。Zero银行由经验丰富的银行和技术领导者团队创立，正在为数字优先的世界重新构想银行业。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些陈述，这些陈述可能被视为1933年《证券法》（经修订）第27 A条和1934年《证券交易法》（经修订）第21 E条含义内的前瞻性陈述，此类陈述受这些条款和1995年《私人证券诉讼改革法案》（经修订）所创建的安全港的约束。此类陈述可以通过使用诸如“期望”、“估计”、“项目”、“相信”、“预期”、“计划”、“可能”、“会”、“可能”、“将”、“打算”、“展望”、“焦点”、“寻求”、“潜力”、“使命”、“继续”、“目标”及其衍生物以及类似术语和短语。前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期，本质上受到风险和不确定性的影响，其中一些无法预测或量化，这可能会导致未来事件和实际结果与前瞻性陈述中所述、预期或潜在的事件和实际结果存在重大差异。在本新闻稿中，与未来财务业绩以及未来融资和商业机会相关的陈述属于前瞻性陈述。有关可能导致实际事件或结果与任何前瞻性陈述中的因素的其他信息包含在我们向SEC提交的截至2024年6月30日财年的10-K表格和截至2025年3月31日季度的10-Q表格中，以及Lesaka已向SEC提交或将向SEC提交的其他文件。就拟议收购Zero银行而言，可能导致实际结果与前瞻性陈述所示或暗示的结果存在重大差异的其他因素包括：（1）发生任何事件、变更或其他情况，可能导致终止与拟议收购相关的买卖协议;（2）满足完成拟议收购的所有条件的能力，包括获得监管和审慎当局的许可批准;（3）交易产生的意外成本、费用或开支;（4）由于拟议收购，管理层对我们正在进行的业务运营的注意力被干扰;（5）零银行服务的市场财务状况的变化;（6）与现有供应商和赞助商安排重新谈判相关的风险，这可能会影响预期协同效应的时间;（7）将零银行的业务整合到莱萨卡涉及的挑战、风险和成本，包括零银行实现盈利的能力;和（8）Lesaka实现拟议收购预期收益的能力，包括总债务的任何减少和任何预期收益的增加。Lesaka没有义务更新本新闻稿中的信息、修改任何前瞻性陈述或更新实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的原因。

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