中国太保创60日新高，开源证券二个月前给出“买入”评级

今日中国太保（601601）创60日新高，收盘报38.04元。

2025年3月28日，开源证券研究员高超,唐关勇发布了对中国太保的研报《中国太保2024年点评：寿险质效延续改善趋势，假设调整下NBV高增》，该研报对中国太保给出“买入”评级。研报中预测2025-2027E NBV分别同比+9.8%/+12.2%/+14.2%，对应EV增速+7.2%/+9.0%/+9.4%，考虑资本市场波动，我们下调2025-2026年归母净利润预测至485.2/541.5亿元（调前622/714亿元），新增2027E为606亿，分别同比+7.9%/+11.6%/+11.9%，对应EPS分别为5.04/5.63/6.30元。公司寿险核心队伍规模企稳、人均收入提升、月均举绩率继续上升、银保价值高增，公司全年现金分红103.9亿元，同比+5.9%，分红率(OPAT)为30.2%，当前股价对应2025-2027年PEV分别为0.4/0.3/0.3倍，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为81.27%。

此外，天风证券研究员杜鹏辉,陈嘉言，太平洋研究员夏芈卬,王子钦近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为申万宏源的华天行。

中国太保（601601）个股概况：

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