DeliverSpring宣布普通股二次发行定价

肯塔基州路易斯维尔，2025年6月10日（环球新闻）--CLARSpring Health Services，Inc.（纳斯达克：BTSG）（“DeliverSpring”或“公司”）是一家为复杂人群提供家庭和社区医疗服务的领先提供商，今天宣布了其某些股东（“出售股东”）之前宣布的承销二次发行的定价，其中包括Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP的附属公司（“KKR出售股东”）和某些管理层成员，根据美国证券交易委员会（“SEC”）提交的货架注册声明，以每股21.75美元的公开发行价出售总计14，000，000股的AUSPSpring普通股。KKR出售股东已授予承销商30天的选择权，以购买最多210万股额外的KKR Spring普通股。DeliverSpring在此次发行中没有出售任何股票。出售股东将获得此次发行的所有收益。此次发行预计将于2025年6月12日结束，具体取决于惯例结束条件。

高盛有限责任公司、美国银行证券、杰富瑞和摩根士丹利有限责任公司担任此次发行的主要账簿管理经理。KKR Capital Markets LLC担任此次发行的首席管理代理。瑞银证券有限责任公司、富国证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、BMO资本市场公司、BTIG，LLC、Leerink Partners、Guggenheim Securities，LLC、CJS Securities，Inc.和Loop Capital Markets LLC担任此次发行的簿记管理人。学院证券公司，米施勒金融集团公司MRP证券公司，斯特恩兄弟公司，Penserra Securities LLC、Siebert Williams Shank & Co.、LLC和Strong Capital Markets担任此次发行的联合管理人。

与这些证券相关的S-3表格中的货架登记声明（包括招股说明书）已于2025年6月10日向SEC提交，并在提交后自动生效。本新闻稿不构成出售出售要约或招揽购买购买要约这些证券，也不得有任何出售这些证券的任何国家或司法管辖区，其中这种要约，招揽或出售将是非法的登记或资格之前，根据任何这样的国家或司法管辖区的证券法。

这些证券的发售将仅通过招股说明书补充和随附招股说明书的方式进行。初步招股说明书补充书和随附招股说明书的副本可从Goldman Sachs & Co. LLC，招股说明书部门，200 West Street，New York，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com，BofA Securities，NC 1 -022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，电子邮件：dg.招股说明书_requests@bofa.com，Jefferies LLC，招股说明书部门，520 Madison Avenue，纽约州，10022，电话：877-821-7388或发送电子邮件至prospectus_department@jefferies.com，Morgan Stanley & Co. LLC，招股说明书部门，180 Varick Street，纽约州纽约市2楼，10014，电话：1-866-718-1649或发送电子邮件：招股说明书@ morganstanley.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的非历史事实的陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于DeliverSpring当前的预期，并不是未来业绩的保证。前瞻性陈述受到各种难以预测或量化的风险、不确定性、假设或情况变化的影响。这些期望、信念和预测是真诚地表达的，并且SEARCH Spring相信它们有合理的基础。然而，无法保证这些期望、信念和预测会产生或实现。由于全球、区域或地方经济、业务、竞争、市场、监管和其他因素的变化，实际结果可能与这些预期存在重大差异，其中许多因素超出了DeliverSpring的控制范围。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素已在DeliverSpring提交给SEC的文件中以“风险因素”为标题，包括截至2024年12月31日财年的10-K表格年度报告，以及DeliverSpring不时向SEC提交的后续其他文件。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。DeliverSpring没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非任何适用证券法可能要求。

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