Aduro Clean Technology宣布800万美元承销公开募股定价

安大略省伦敦，2025年6月10日（环球新闻网）-- Aduro Clean Technology Inc.（“Aduro”或“公司”）（纳斯达克股票代码：ADur）（CSE：ACT）（FSE：9 D5）是一家利用化学的力量将废塑料、重质沥青和可再生油等低价值原料转化为21世纪资源的清洁技术公司，今天宣布了其承销的美国公开发行（“发行”）947，868股普通股的定价，连同随附的购买473，934股普通股的认购权。扣除承销折扣和发行费用之前，每股普通股和随附的半认购证的合并公开发行价格为8.44美元，总收益约为800万美元。普通股与随附的半份期权一起出售（每份完整的期权可行使为公司的一股普通股）。每份完整的期权的行使价为每股10.13美元，将立即可行使，并将于发行之日起三年内到期。

D. Boral Capital LLC担任此次发行的唯一簿记管理经理。

Aduro打算将此次发行的净收益用于持续的研发成本、与“示范规模”工厂建设相关的支出，以及剩余资金（如果有的话）用于一般企业用途和运营资金。此次发行预计将于2025年6月11日或前后完成，但须满足惯例收盘条件。

此外，公司还授予承销商45天超额配股权，以购买最多额外142，180股普通股和/或购买额外71，090股普通股的认购权。

此次发行是根据先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2025年5月28日生效的F-10表格（经修订）（文件号：333-287475）以及公司日期为2025年5月28日的加拿大简短基本货架招股说明书（“基本货架招股说明书”）进行的。阿杜罗将仅在美国提供和出售证券。不会向加拿大买家提供或出售任何证券。

与此次发行相关并描述其条款的基本货架招股说明书已提交给加拿大适用的证券委员会和美国证券交易委员会，并可免费访问加拿大证券管理员维护的SEDART+网站上的公司简介www.sedarplus.ca或美国证券交易委员会网站www.sec.gov（如适用）。包含最终条款的最终招股说明书补充将提交给加拿大不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构以及美国证券交易委员会。最终招股说明书副本（如果有的话）可在SEC网站www.sec.gov或从D.获取。Boral Capital LLC，收件人：590 Madison Avenue 39 th Floor，New York，NY 10022，或发送电子邮件至dbccapitalmarkets@dboralcapital.com，或致电+1 212 970 5150。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书和公司已经或将要向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售要约或购买要约公司任何证券的要约，也不应在未登记或适用的登记豁免的情况下在美国出售或出售此类证券，也不应在任何州或司法管辖区对公司任何证券进行任何要约、招揽或出售此类要约、根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或销售是非法的。

关于Aduro清洁技术

Aduro Clean Technologies是一家专利的基于水的技术的开发商，可以化学回收废塑料;将重质原油和沥青转化为更轻、更有价值的石油;并将可再生油转化为更高价值的燃料或可再生化学品。该公司的Hydrochemolytic™技术依赖水作为化学平台中的关键试剂，该平台在相对较低的温度和成本下运行，这是一种改变游戏规则的方法，可将低价值原料转化为21世纪的资源。

欲了解更多信息，请联系：

Abe Dyck，业务发展和投资者关系主管ir@adurocleantech.com +1 226 784 8889

KCSA战略传播Jack Perkins，高级副总裁aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC。dbccapitalmarkets@dboralcapital.com +1 212 970 5150

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关公司当前预期的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于提及公司对公开发行结束的预期以及发行净收益的预期用途。这些陈述并不是对未来业绩的保证，并且受到某些难以预测的风险、不确定性和假设的影响。可能导致实际结果不同的因素包括但不限于与满足与公开发行相关的惯常收盘条件相关的风险和不确定性，或导致公司预期收益用途发生变化的因素。这些和其他风险和不确定性在公司日期为2025年5月20日的年度信息表中标题为“风险因素”的部分中进行了更全面的描述，该表可在SEDART + www.sedarplus.ca和EDGAR www.sec.gov上获取。本公告中包含的前瞻性陈述截至该日期，并且公司没有义务更新此类信息，除非适用法律要求，包括美国和加拿大的证券法。

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