Xacity宣布拟议发行2.25亿美元可转换优先票据

马里兰州北贝塞斯达2025年6月9日（环球新闻网）--Xetime，Inc.（“Xacity”）（XMTR）是连接买家与制造服务供应商的全球人工智能市场，今天宣布打算根据市场条件和其他因素提供，私募（“发行”）中2030年到期的可转换优先票据（“票据”）本金总额为2.25亿美元根据修订后的1933年《证券法》（“证券法”）规则144 A，有理由认为是合格机构买家的人。Xacity还打算授予票据的初始购买者一种选择权，可以在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买本金总额最多为2500万美元的额外票据。

该票据将是Xetime的一般无担保债务，并将每半年产生应付利息。转换后，Xacity将根据具体情况支付或交付现金、Xacity A类普通股股票或现金和Xacity A类普通股股票的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

Xetime预计将使用此次发行的净收益以及手头现金（如有必要），（i）支付下文所述的上限看涨交易的成本，（ii）使用最多2500万美元回购Xetime A类普通股股份，同时定价如下所述，及（iii）按下文所述以现金购回部分Xometry于二零二七年到期的未偿还1.00%可换股优先票据（“二零二七年票据”）。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Xometry预计将使用发行的任何额外所得款项进行额外的上限认购交易，并用于营运资金和其他一般企业用途，其中可能包括发行后不时额外回购2027年票据，以及收购或战略投资互补业务，产品，服务或技术。但是，Xometry目前没有任何此类收购或战略投资的协议或承诺。

就票据的定价而言，Xacity预计将与一个或多个初始买家或其附属公司和/或其他金融机构（“期权对手方”）进行上限看涨交易。上限看涨交易将涵盖最初作为票据基础的Xetime A类普通股的股票数量，但须按惯例调整。预计有上限的看涨交易通常将减少票据转换后Xacity A类普通股的潜在稀释和/或抵消Xacity需要支付的超过已转换票据本金金额的任何现金付款（视情况而定），此类减少和/或抵消受到上限的限制。

在建立上限看涨交易的初始对冲方面，Xacity预计期权交易对手方或其各自的附属公司将在票据定价的同时或之后不久就Xacity的A类普通股达成各种衍生交易和/或购买Xacity的A类普通股的股份，包括与票据定价，或从票据定价，视情况而定票据中的某些投资者。此活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）Xetime A类普通股或票据当时的市场价格。

此外，期权对手方或其各自的关联公司可以在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中通过签订或平仓有关Xetime A类普通股的各种衍生品和/或购买或出售Xetime A类普通股或Xetime的其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能在票据到期日前第41个预定交易日开始的40个交易日期间内这样做，或者，如果Xetime在票据的任何回购、赎回或转换后在上限看涨交易下行使相关选择的话）。此活动还可能导致或避免Xetime A类普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响股票数量（如果有的话）及票据持有人于转换其票据时将收取的代价的价值。

Xacity预计将使用最多2500万美元的发行净收益，以及手头现金（如有必要），在与初始购买者之一或其附属公司进行的私下谈判交易中，从发行中票据的购买者手中回购Xacity A类普通股股份，与发行定价同时进行。Xacity预计将以每股购买价格回购这些股份，每股购买价格等于发行定价之日Xacity A类普通股每股最后报告的售价。无法保证将回购多少Xacity的A类普通股（如果有的话）或回购的条款。这些股票回购可能会在票据定价之前、同时或之后不久增加（或减少任何跌幅的幅度）Xetime A类普通股的市场价格，并可能导致票据的有效换股价更高。Xacity无法预测此类市场活动的规模或其对发行中票据或Xacity A类普通股价格的总体影响。此次发行不取决于Xetime的任何A类普通股的回购。

Xetime预计将使用此次发行的一部分净收益，以及如有必要，在与初始购买者之一或其附属公司之一进行的私下谈判交易中以现金回购其部分2027年票据，同时定价发行（每一项，“票据回购交易”）。每次票据回购交易的条款将取决于几个因素，包括Xetime A类普通股的市场价格以及此类票据回购时2027年票据的交易价格。无法保证2027年票据是否会被回购多少，也无法保证回购的条款。发行完成后，Xacity还可能回购额外的2027年未发行票据。此次发行不取决于2027年票据的回购。对于任何票据回购交易，Xacity预计，同意回购2027年票据并对冲了此类2027年票据的股价风险的2027年票据持有人（“对冲持有人”）将通过购买Xetime的A类普通股和/或来解除其全部或部分对冲头寸或就Xetime的A类普通股进行或解除各种衍生品交易。与Xacity A类普通股的历史平均每日交易量相比，被对冲持有人购买的Xacity A类普通股的数量可能很大。被对冲持有人的这一活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）Xetime A类普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行，导致票据的有效转换价格更高。Xacity无法预测此类市场活动的规模或其对票据或Xacity A类普通股价格的总体影响。

票据和转换票据时可发行的Xetime A类普通股股份（如果有）尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，如果没有登记或适用豁免，或在不受以下限制的交易中《证券法》和其他适用证券法的注册要求。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约任何这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的“前瞻性”陈述，包括有关票据的拟议条款和上限看涨交易、拟议发行票据的规模、A类普通股回购交易、票据回购交易以及发行净收益的预期用途的陈述。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“将”、“意图”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些词语或涉及我们的期望、战略、计划或意图的其他类似术语或表达的负面影响。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际事件与Xacity的计划存在重大差异，包括我们不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中更全面描述的事件，包括我们截至12月31日年度10-K表格年度报告。2024年以及截至2025年3月31日季度的10-Q表格季度报告。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于Xacity可获得的信息以及截至本新闻稿之日的假设和信念，Xacity不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，法律要求的除外。

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