波尔图完成4.39亿美元资产支持证券化

平均收益率5.67%，比1月份上一轮ABS融资低128个基点，最高级债券评级为AAA-公司首创

加利福尼亚州圣卡洛斯2025年6月5日（环球新闻）-- Oportun（纳斯达克股票代码：OPRT）是一家以使命为导向的金融服务公司，今天宣布发行4.39亿美元的两年期循环固定利率资产支持票据，该票据由一批无担保和有担保分期贷款担保。

此次发行包括五类固定利率票据：A类、B类、C类、D类和E类。惠誉对所有类别的票据进行了评级，评级分别为AAA、AA-、A-、BBB-和BB-。高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）担任唯一结构代理和联合牵头人，德意志银行证券公司（Deutsche Bank Securities Inc.），Jefferies和Natixis Corporate & Investment Banking也担任联席主管。

该交易加权平均票息为5.57%，加权平均收益率为5.67%。A类票据的发行价为年息4.88%; B类票据的发行价为年息5.28%; C类票据的发行价为年息5.52%; D类票据的发行价为年息6.45%; E类票据定价为98.95%，票息为9.40%，年收益率为10.19%。

“这笔交易标志着波尔图的一个重要里程碑，反映出人们对我们业务的实力和韧性的日益认可。获得我们的第一个AAA评级表明我们在扩大负担得起的信贷方面取得了多大的进展，”奥波特恩临时首席财务官保罗·阿普尔顿（Paul Appleton）表示。“此次债券发行的5.67%收益率比我们1月份之前的ABS交易低了1.28%，反映了强劲的投资者需求，并为奥波特顿和我们所服务的成员创造了更大的效率和价值。”

欲了解更多信息，请访问oportun.com。这些票据是根据修订后的1933年证券法第144 A条发行的。

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关于Oportun Oportun（纳斯达克股票代码：OPRT）是一家以使命为导向的金融服务公司，使其成员的财务目标触手可及。凭借智能借贷、储蓄和预算能力，Oportun赋予会员建立更美好金融未来的信心。自成立以来，Oportun已提供了超过203亿美元的负责任且负担得起的信贷，为其会员节省了超过24亿美元的利息和费用，并帮助会员平均每年留出超过1，800美元。欲了解更多信息，请访问Ottom.com。投资者联系人Dorian Hare（650）590-4323 ir@oportun.com

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