Helius Medical Technology宣布910万美元公开募股定价

宾夕法尼亚州纽波特2025年6月4日（环球新闻网）-- Helius Medical Technology，Inc.（纳斯达克：RDX）（“Helius”或“公司”）是一家专注于为平衡和步态缺陷提供新型治疗性神经调节方法的神经技术公司，今天宣布公开发行总计2，768，600股A类普通股（或普通股等效股）的定价，以及购买最多2，768，600股普通股的期权，合并公开发行价为每股3.27美元，并附有附带的认购证。

每份令状将于发行后两年半（2.5）年内到期，发行后可立即以每股7.3575美元的初始行使价行使，但须在第一次重置日期和第二次重置日期（定义见该令状）进行调整，并受其中底价的限制。该等认购凭证还可以通过零现金行使选择权行使，根据该选择权，持有人可以将每份认购凭证兑换为2.0股普通股。

在扣除配售代理费和其他发行费用之前，公司的总收益预计为910万美元。预计此次发行将于2025年6月6日结束，但前提是满足惯例结束条件。

Maxim Group LLC担任与此次发行相关的独家配售代理。

S-1表格（文件号：333-287572）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2025年6月4日由SEC宣布生效。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站http://www.sec.gov上提供。此次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。与本次发行相关的招股说明书电子副本（如果有的话），也可以从Maxim Group LLC，300 Park Avenue，16 th Floor，New York，New York 10022，收件人：Syndicate Department，电话：（212）895-3745或发送电子邮件至syndrome@Maximgrp.com获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非基于历史事实，而是构成1995年美国私人证券诉讼改革法案和加拿大证券法含义内的前瞻性陈述或前瞻性信息。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述都是涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常通过“相信”、“期望”、“继续”、“将”、“目标”、“目的”和类似表达来识别。此类前瞻性陈述包括有关公开发行完成的陈述等。无法保证此类陈述将被证明是准确的，并且实际结果和未来事件可能与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果与公司预期存在重大差异的重要因素包括与公司实现业务目标的资本要求、资金可用性、公司寻找额外资金来源的能力、制造、劳动力短缺和供应链风险，包括与制造延迟相关的风险，公司获得国家医疗保险覆盖范围和获得报销代码的能力、公司继续建设内部商业基础设施的能力、安全的州分销许可证、PoNS设备的市场知名度、未来的临床试验和临床开发流程，产品开发过程和FDA监管提交审查和批准过程，其他开发活动，正在进行的政府监管以及公司截至2024年12月31日的10-K表格年度报告的“风险因素”部分中不时详述的其他风险，以及向美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构提交的其他文件，可从www.sec.gov或www.sedar.com获取。请读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日做出的，公司没有义务更新任何前瞻性陈述或更新实际结果可能与此类陈述不同的原因，除非法律要求。

投资者关系联系人：Philip Trip Taylor Gilmartin Group investorrelations@heliusmedical.com