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2025-06-02 12:30
纽约,2025年6月2日(环球新闻网)--纽约抵押贷款信托公司(纳斯达克:NYMT)(“NYMT”或“公司”)今天宣布,截至纽约市时间2025年5月30日(“记录日期”)下午5:00,该公司正在征求其2026年到期的未偿还5.75%优先票据(“票据”)持有人的同意(“征求同意”)对管理此类票据的契约(“契约”)的拟议修正案。征求同意仅根据公司日期为2025年6月2日的征求同意声明(“征求同意声明”)中描述的条款和条件进行。同意征求将于下午5:00到期,纽约市时间为2025年6月12日,除非公司延长或提前终止(“终止日期”)。
有关注释和征求同意的某些详细信息如下表所示。
该公司正在征求同意(“同意”)票据持有人对契约的拟议修订,以修改契约第1013条的第一句,规定公司将不允许净债务与权益比率(定义见契约)截至公司每个财政季度的最后一天大于8.00至1.00(“拟议修正案”)。
拟议修正案旨在支持公司投资战略的持续执行,该战略的重点是产生经常性收入。自2023年第二季度以来,该公司大幅增加了投资活动,目标是对信用恶化不太敏感的资产,例如机构RMBS,以及期限较短、收益率较高的投资,例如商业目的贷款。该战略导致截至2024年12月31日的一年内收购了约41亿美元的资产,并在2025年第一季度额外收购了19亿美元。
这些投资在2025年第一季度取得了强劲的财务业绩,其中利息收入同比增长55%。为了支持投资活动的扩张,该公司利用了高效、低成本的杠杆,特别是在机构RMBS中,截至2025年3月31日将其追索杠杆率提高至3.4倍。这些资产提供强大的流动性和有利的风险调整回报,使其非常适合当前的市场环境。
截至2025年3月31日,该公司保持强劲的流动性状况,可用现金和现金等值物(不包括合并房地产VIE)为1.731亿美元,未支配投资证券为2.568亿美元,未支配住宅贷款为1.002亿美元。
对契约的拟议修改将增强公司的财务灵活性,以继续根据当前的市场机会和创收目标扩大其投资组合。公司相信,提高最高净债务与权益比率符合审慎的财务管理,并符合其利益相关者的最佳利益。
采用拟议修正案需要获得票据未偿还本金总额大多数持有人的同意(“所需同意”)。如果公司在申请日期或之前收到所需同意书,除其他条件外,公司将向在申请日期或之前提交有效且未撤销的同意书的持有人支付总计相当于每1,000美元本金4.00美元的现金付款(“同意付款”)。如果拟议修正案对票据生效,则未在发票日期之前就其票据交付有效且未撤销的同意的票据持有人,或根本未交付有效且未撤销的同意,将受拟议修正案的约束。此外,此类持有人将不会收到同意金。
征求同意须以满足或放弃同意征求声明中描述的某些条件为条件,包括收到所需同意。公司打算用手头现金为征求同意提供资金,包括与征求同意有关的应付费用和开支。
Piper Sandler & Co.担任与同意征求相关的征求代理。有关征求同意的问题应通过电话(866)805 - 4128(免费电话)或(212)466 - 7807(对方付费)联系征求代理人。
D.F. King & Co.,Inc.已被保留作为征求同意书的信息和列表代理。有关征求同意书或交付同意书的问题或协助请求,或征求同意书声明的其他副本,可通过电话、免费电话(800)659-5550或(212)269- 5550或电子邮件(nymt@dfking.com)向信息和列表代理提出。
持有人还可以联系其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他指定人,寻求有关征求同意的帮助。
公司、征集代理、信息和制表代理、契约下的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应提交同意以回应同意征求提出任何建议。持有人必须自行决定是否参与同意征求,如果参与,还必须决定交付同意的票据的本金金额。
本新闻稿不构成出售要约、招揽购买或购买或出售任何证券的要约。同意征求仅根据同意征求声明进行,并且仅在适用法律允许的司法管辖区进行。在任何要求由持牌经纪人或交易商进行同意征求的司法管辖区,同意征求将被视为由征求代理或根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表公司进行。
关于纽约抵押贷款信托公司
纽约抵押贷款信托公司是一家马里兰州公司,已选择为联邦所得税目的作为房地产投资信托(“REIT”)征税。NYMT是一家内部管理的REIT,主要从事收购、投资、融资和管理抵押贷款相关住宅资产的业务。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法安全港条款含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性。公司的实际业绩可能与公司的信念、预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述本质上不是历史性的,可以通过“预期”、“估计”、“将”、“应该”、“期望”、“相信”、“意图”、“寻求”、“计划”等词语来识别或其负面形式,或通过提及战略、计划或意图。前瞻性陈述基于公司对公司未来业绩的信念、假设和预期,并考虑到公司当前可用的信息。有关征求同意、征求同意的时间以及公司为征求同意提供资金的意图的声明均为前瞻性声明。无法保证上述征求同意将按照所描述的条款完成或根本完成,也无法保证公司能够实现征求同意的预期好处。根据所述条款完成征求同意书受许多可能的事件、因素和条件的影响,其中许多事件、因素和条件超出了公司的控制范围,并且并非所有这些事件、因素和条件均为公司所知。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,包括但不限于市场条件以及公司截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告中“风险因素”标题下“1A项”下描述的风险和不确定性。风险因素”,公司截至2025年3月31日季度的10-Q表格季度报告“第1A项”。风险因素”以及“某些重大考虑”下的征求同意声明。可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的其他风险、不确定性和因素可能会在公司向SEC提交的报告中不时进行描述,包括表格10-Q和8-K的报告。所有前瞻性陈述仅限于做出之日。随着时间的推移,新的风险和不确定性会出现,无法预测这些事件或它们可能如何影响公司。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。
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