GDS宣布结束公开发行ADS并全面行使购买额外ADS的选择权

中国上海，2025年5月30日（环球新闻网）-- GDS Holdings Limited（“GDS Holdings”、“GDS”或“公司”）（纳斯达克：GDS;香港交易所：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，今天宣布完成其之前宣布的5，980，000股美国存托股票（“ADS”）的承销注册公开发行，每股代表八股A类普通股，每股面值0.00005美元（“主要ADS发行”），公开发行价为每股ADS 24.50美元（“主要ADS发行价”），反映了承销商完全行使其购买780，000份额外ADS的选择权。

扣除估计的承保折扣和佣金以及估计的发行费用后，GDS从一级ADS发行中获得的净收益约为1.416亿美元。该公司收到了一级ADS发行的所有净收益，并计划将该净收益用于一般企业目的、运营资金需求和现有债务的再融资，包括潜在的未来谈判回购或在行使投资者看跌期权后赎回2029年到期的可转换债券。

该公司今天还通过单独的新闻稿宣布，2032年到期的本金总额为5.5亿美元的2.25%可转换优先票据的发行结束（“注释”）根据经修订的1933年证券法第144 A条，向有理由相信是合格机构买家的人进行的私募发行（“证券法”），该金额反映了初始购买者完全行使其购买本金总额额外5，000万美元票据的选择权（统称为“票据发行”）。

该公司今天还通过单独的新闻稿宣布结束单独的注册公开募股（“借入美国存托凭证的Delta放置”）6，000，000份美国存托凭证（“借来的ADS”），公开发行价为24.50美元（公开发行价格与主要ADS发行价格相同），本公司向票据发行中初始购买者的联属公司（“ADS借款人”）提供贷款，以促进票据的一些持有人为对冲其在票据中的投资而进行的私下协商的衍生品交易。本公司亦与票据发行的初始购买者的联属公司（该联属公司为“ADS借款人”）订立ADS借贷协议（“ADS借贷协议”），据此，本公司将借入ADS借给ADS借款人。ADS借款人或其关联公司收到了出售借入ADS的所有所得款项，而公司没有收到任何这些所得款项，但ADS借款人根据ADS借贷协议向公司支付了使用这些ADS的象征性借贷费用。上述活动可能会影响公司ADS当时通行的市场价格。

本文所载的任何内容均不构成出售要约或购买要约任何证券（包括主要美国存托凭证、票据或借入美国存托凭证）的要约，也不应在任何州或司法管辖区提出任何证券要约或出售，此类要约、要约或出售属于非法。主要美国存托凭证发行和借入美国存托凭证的Delta配售仅根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明通过单独的招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行。

摩根大通、美国银行证券、摩根士丹利和瑞银投资银行担任主要美国存托凭证发行的联席账簿管理经理，中国银河和国泰君安国际担任财务顾问。

该公司以F-3表格向SEC提交了自动货架登记声明。初步招股说明书补充说明书和随附的招股说明书描述了一级ADS发行条款，已向SEC提交。一级ADS发行的招股说明书补充已向SEC提交。主要美国存托凭证发行仅通过招股说明书补充和随附招股说明书进行。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本可从：（i）J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电话866-803-9204或通过电子邮件prospectus-eq_fi@jpmchase.com获取;（ii）BofA Securities，Inc.，One Bryant Park，New York，NY，10036，收件人：招股说明书部门，电话：+1（800）294-1322，电子邮件：dg.招股说明书_requests@bofa.com;（iii）Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股说明书部门，180 Varick Street，2楼，纽约，NY 10014;或（iv）瑞银投资银行，收件人：招股说明书部门，1285 Avenue of the Americas，New York，NY 10019，电话：（888）827-7275或电子邮件：ol-prospectusresease@ubs.com。

关于GDS Holdings Limited

GDS Holdings Limited（纳斯达克股票代码：GDS; HKEx：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施战略性地位于主要经济中心及其周围，这些中心对高性能数据中心服务的需求集中。该公司的数据中心拥有大的净占地面积、高容量、高密度和效率，以及所有关键系统的多次冗余。GDS是运营商和云中立的，使其客户能够访问主要的电信网络，以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公共云。该公司提供同地办公和一套增值服务，包括通过直接专用连接到领先公共云提供的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公共云服务。该公司拥有24年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大、最严格的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及国内大型私营部门和跨国公司组成。本公司亦持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权，该公司在国际市场开发及经营数据中心。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“是/可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将”和类似陈述。除其他事项外，非历史事实的陈述，包括有关GDS Holdings对主要美国存托凭证发行、票据发行和借入美国存托凭证的Delta放置的信念和预期的陈述、其业务增长和整个财年的收入、业务前景和管理层在本公告中的报价，以及GDS Holdings的战略和运营计划，是或包含前瞻性陈述。GDS Holdings亦可能在其以表格20-F及6-K形式向证券交易委员会提交的定期报告、其向股东提交的当期、中期及年度报告、在香港联合交易所有限公司网站刊发的公告、通函或其他刊物中作出书面或口头前瞻性陈述（“香港联交所”）、新闻稿及其他书面材料，以及其高级职员、董事或雇员向第三者作出的口头陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致GDS Holdings的实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异，包括但不限于以下：GDS Holdings的目标和战略; GDS Holdings的未来业务发展、财务状况和运营业绩;中国和GDS主要股权投资公司运营地区高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务市场的预期增长，例如东南亚; GDS Holdings对其高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务的需求和市场接受度的期望; GDS Holdings对建立、加强和维护与新客户和现有客户关系的期望;与我们的重要股权投资公司DayOne的业务和运营相关的运营结果、增长前景、财务状况、监管环境、竞争格局以及其他不确定性;中国和其他主要市场持续采用云计算和云服务提供商，这可能会影响我们股权投资对象（例如东南亚）的业绩;与GDS Holdings业务和新数据中心计划投资增加相关的风险和不确定性;与战略收购和投资相关的风险和不确定性; GDS Holdings维持或增长收入或业务的能力; GDS Holdings经营业绩的波动;影响GDS Holdings及其主要股权投资方业务运营的法律、法规和监管环境的变化; GDS Holdings在中国的行业以及影响我们主要股权投资方业务的市场（例如东南亚）的竞争;安全漏洞;停电;中国和全球总体经济和商业状况的波动，以及与上述任何内容相关的假设。有关这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向SEC提交的文件（包括其20-F表格的年度报告）和向香港证券交易所提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，并基于GDS Holdings认为截至该日期合理的假设，GDS Holdings不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，适用法律要求的除外。

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