GDS定价发行5亿美元可转换优先票据

中国上海，2025年5月27日（环球新闻网）-- GDS Holdings Limited（“GDS Holdings”、“GDS”或“公司”）（纳斯达克：GDS;香港交易所：9698），中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，今天宣布了之前宣布的发行定价本金总额为5亿美元的2.25%可转换优先票据（“票据”）于2032年到期（“票据”）。此次发行规模比之前宣布的4.5亿美元票据本金总额有所增加。根据修订后的1933年《证券法》（“证券法”）的第144 A条，该票据以私募形式向有理由认为是合格机构买家的人士发售。该公司已授予票据的初始购买者选择权，可购买本金总额最多为5，000万美元的票据，可在13天内行使结算，该期限自票据发行的第一天开始并包括该日期。公司预计将于2025年5月30日或前后结束票据发行，但前提是满足惯例收盘条件。

GDS估计，扣除初始买家的折扣和估计发行费用后，票据发行的净收益约为4.861亿美元（如果初始买家完全行使购买额外票据的选择权，则约为5.349亿美元）。该公司计划将票据发行的净收益用于运营资金需求和现有债务的再融资，包括潜在的未来谈判回购或在行使投资者看跌权后赎回2029年到期的可转换债券。

发行时，该票据将是GDS的优先无担保债务，按年利率2.25%计算，从2025年12月1日开始，每半年支付一次，即每年6月1日和12月1日。票据将于2032年6月1日到期，除非根据该日期之前的条款提前赎回、回购或转换。

票据的初始转换率为30.2343股美国存托股份，每股代表公司八股A类普通股（“ADS”），每1美元，000票据本金（相当于每份ADS约33.08美元的初始转换价，并代表比一级ADS公开发行价高出约35%的转换溢价（定义如下），每份ADS为24.50美元（“ADS公开发行价格”）。票据的兑换率可能会在发生某些事件时进行调整。

在2031年12月1日之前的营业日营业结束之前，票据仅在满足某些条件并在某些时期内才可兑换。在2031年12月1日或之后，直至到期日前第二个预定交易日营业结束，持有人可以随时选择兑换票据。转换后，公司将根据公司的选择支付或交付现金、美国存托凭证或现金和美国存托凭证的组合（视情况而定）。持有人还可以选择接收A类普通股，以代替转换后可交付的任何ADS，但须遵守票据条款中规定的某些程序和条件。

如果某些税法发生变化，公司可以赎回全部票据（不包括部分票据）以换取现金（i）（“税款赎回”）及（ii）如果低于最初发行票据本金总额的10%（为了避免疑问，包括在初始买家行使购买额外票据的选择权时发行的票据）此时仍未偿还（“收件箱救赎”）。票据在2029年6月6日之前不得赎回，除非与税款赎回或债务赎回有关。2029年6月6日或之后以及到期日前第40个预定交易日或之前，如果（x）票据“可自由交易”，公司将随时选择将票据全部或部分赎回为现金（将在票据的契约中定义），并且所有应计和未付额外利息（如果有）已全额支付，截至我们发出该等通知之日，及（y）美国存托股份的最后报告销售价格已至少为（i）至少20个交易日的每一个交易日当时有效的转换价格的130%（ii）本公司发出赎回通知当日前的交易日及（ii）本公司发出该通知当日前的交易日（包括该日）止的任何连续30个交易日期间（不论是否连续）（该赎回，“选择性赎回”）。如属税项赎回、可换股债券赎回或选择性赎回，赎回价将相等于将予赎回的票据本金额的100%，另加计至有关赎回日期（但不包括该日）的应计及未付利息（如有）。

票据持有人可要求公司于2029年6月1日以现金回购全部或部分票据。此外，在某些条件的限制下，票据持有人可以选择要求公司在发生“根本性变化”（将在票据的契约中定义）时回购所持有的任何票据。在每种情况下，回购价格将等于将回购的票据本金额的100%，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

公司预计，票据的某些购买者可能会通过卖空其ADS或通过就其ADS订立卖空衍生品头寸（包括与票据发行中初始购买者的关联公司订立衍生品）来建立其ADS的空头头寸，在每种情况下，与票据发行有关。票据购买者的上述任何市场活动都可能增加（或减少任何跌幅）或减少（或减少任何涨幅）公司美国存托凭证或票据当时的市场价格，并且公司无法预测此类市场活动的规模或其对票据或其美国存托凭证价格的总体影响。

该公司今天还通过单独的新闻稿宣布，该公司已为单独的注册公开募股定价（“借入美国托凭证的Delta放置”）6，000，000份美国托凭证，按美国托凭证公开发行价格计算，该公司将借给附属公司（“ADS借款人”）票据发行中的初始购买者，以促进一些票据持有人私下谈判的衍生品交易，以对冲其投资票据。公司已与ADS借款人签订ADS贷款协议（“ADS贷款协议”），根据该协议，公司将向ADS借款人借出6，000，000份ADS（“借入ADS”）。ADS借款人或其附属公司将收到出售借入ADS的所有收益，而公司不会收到任何收益，但ADS借款人将根据ADS贷款协议向公司支付使用这些ADS的名义贷款费用。上述活动可能会影响公司ADS或当时通行的票据的市场价格。

该公司今天还通过单独的新闻稿宣布了以ADS公开发行价格计算的5，200，000份ADS（“一级ADS”）的单独注册公开发行（“一级ADS发行”）的定价。承销商已被授予30天的选择权，可购买最多780，000份额外的一级ADS。

本协议所载的任何内容均不构成出售要约或招揽购买要约任何证券，包括票据、借入美国存托凭证或主要美国存托凭证，也不应在任何州或司法管辖区内要约出售或出售证券，在这些州或司法管辖区内，此类要约、招揽或出售是非法的。Delta借入ADS的配售和主要ADS的发行只能根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明通过单独的招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行。每个票据发行、借入ADS的Delta配售和主要ADS发行的结束都以每个其他发行的结束为条件，反之亦然。如果三项发行中的任何一项未完成，ADS贷款协议下的ADS贷款交易将终止，所有借入的ADS必须返还给GDS。

该票据、票据转换后可交付的ADS（如有）以及由此代表或以票据转换后可交付的A类普通股，尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记，并且仅根据《证券法》第144 A条，向有理由认为是合格机构买家的人提供和出售。

关于GDS Holdings Limited

GDS Holdings Limited（纳斯达克股票代码：GDS; HKEx：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施战略性地位于主要经济中心及其周围，这些中心对高性能数据中心服务的需求集中。该公司的数据中心拥有大的净占地面积、高容量、高密度和效率，以及所有关键系统的多次冗余。GDS是运营商和云中立的，使其客户能够访问主要的电信网络，以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公共云。该公司提供同地办公和一套增值服务，包括通过直接专用连接到领先公共云提供的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公共云服务。该公司拥有24年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大、最严格的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及国内大型私营部门和跨国公司组成。本公司亦持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权，该公司在国际市场开发及经营数据中心。

安全港声明

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