全国150个商场上半年“成绩单”曝光!

2019-09-10 20:06

来源 | 赢商云智库(ID:sydcxy2014)

内容来源 | 各企业2019半年度年报及网络

01

太古地产

成都远洋太古里33亿销售额,

为成都最赚钱的商场之一

2019年上半年,太古地产的租金收入总额增加6%,至港币63.46亿元。其中,中国内地零售物业组合的租金收入总额为港币11.93亿元;以人民币计,相当于较2018年同期上升16%。

注:上海兴业太古汇的出租率包括划给已签署意向书的准租户的楼面。统计时间截至2019年6月30日;数据来源企业2019上半年企业年报

✦上半年业绩收入背景

随着北京三里屯太古里不断强化其作为北京时尚零售地标的定位,市场对其零售楼面的需求仍然坚稳。目前商场正在进行优化工程,西区将翻新成为三里屯太古里的延伸部分(总楼面面积25.57万平方呎),预计将于2020年竣工,料将对租金带来正面影响。

由于租户组合有所提升,广州太古汇的租金收入总额上升,零售销售额增长15%。截至2019年6月30日,商场楼面已全部租出。

图片来源:理想生活室

北京颐堤港购物商场的租用率为99%。商场对租户组合进行了优化,零售销售额上升18%。商场正成为北京东北部重要的生活品味购物中心。

成都远洋太古里是太古地产成熟项目中零售销售额涨幅最大的,增长19%,至33亿元。今年新引进了Acne Studio、OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™、SuitSupply、IPSA、Mercedes Me、% ARABICA等品牌。

上海兴业太古汇由于相比2018上半年,更多商铺开业,逐渐度过市场磨合期,客流自2019年初以来稳步增长;截至2019年6月30日,商场租用率为98%,92%的商铺已开业。

图片来源:和桥机构

上海前滩太古里位于浦东新区前滩,与三条地铁线(东方体育中心站)无缝连接,建筑面积12万平方米。由太古地产与陆家嘴集团共同开发,计划将于2020年底开业。

02

九龙仓集团

成都国际金融中心32.97亿销售额,

时尚地位稳固

截至6月底,九龙仓集团中国内地投资物业方面,收入增加22%至港币19.58亿元,营业盈利增加30%至港币11.62亿元。

注:上述数据来源企业2019上半年年报

✦上半年业绩收入背景

长沙国金中心截至6月底商场出租率98%,开业率97%,拥有超70家首进湖南品牌,超100家首度与九龙仓于内地合作的品牌。2019上半年内的租户销售额维持强劲动力,销售额达21.38亿元。项目包含两栋塔楼,一栋已于2018年底开幕,是目前长沙最高建筑物,另一栋塔楼将于2021年开幕。

图片来源:智慧长沙

成都国际金融中心销售额增加13%,至32.97亿元,客流上升9%。商场拥有超100个中国首进品牌,新引进了7 For All Mankind、Amelie Wang、ba&sh、CARA BLUE、Givenchy Kids、Liquides Imaginaires、PAPAHUG、Roger Dubuis、Segway Ninebot 及 Tom Ford Beauty等品牌;占地达7700㎡的雕塑庭院令商场娱乐体验更富色彩。

图片来源:四川日报

重庆国金中心商场部分截至6月底,出租率达99%,面积达10.9万㎡,汇聚超170个品牌, 其中近30个品牌更是商场独有或首进重庆,坐拥重庆最多一线品牌;成都时代·奥特莱斯零售销售额于期内录得13%的增长;长沙时代·奥特莱斯零售销售额录得17%的增长。

图片来源:新浪网

03

华润置地

成都万象城销售额15亿,

同比增长15%

2019年上半年,华润置地综合营业额为人民币458.5亿元,按年增长4.7%。其中,购物中心业务营业额为人民币42.9亿元,同比增长39.5%。

注:上述数据来源企业2019上半年年报

深圳布吉万象汇,开业8个月销售额超12亿

图片来源:深圳布吉万象汇

天津银河国际购物中心于今年3月正式更名为天津万象城。

位于上海浦东的华润时代广场将于今年年底完成改造,重新回归市场。据悉,商场将通过4层Fancy、5层Liberty、6层Home Gallery、Food Hall四大主题,营造出精致购物空间、具有参与感的消费场景,来满足新时代消费者的需求。

图片来源:上海华润时代广场

04

恒隆集团

上海恒隆广场以8.27亿租金收入,

稳居集团领头地位

2019年上半年,由于期内并未确认物业销售收入,恒隆集团的总收入减少17%至45.05亿港元,总营业溢利减少12%至34.32亿港元。而其在内地的八个商场的总收入增加 8%至人民币 14.79 亿元。

图片来源:企业2019上半年年报

✦上半年业绩收入背景

上海恒隆广场确立其作为Home to Luxury的独特定位,持续引入新的知名奢侈品和高端餐厅。项目从2018年9月首次推出会员计划“恒隆会”开始,与更多优质的租户合作,进一步提升了顾客的忠诚度,也能带动租户销售,提高租赁表现。

图片来源:上海恒隆广场

尽管恒隆集团将上海港汇恒隆广场业绩低迷归咎于2017年启动的大型优化计划带来的装修,但是企业在上一轮奢侈品衰退行情中,为项目定位的轻奢、年轻路线,自2016年下半年的新一轮奢侈品向上行情中显然要落后。

图片来源:上海热线

沈阳皇城恒隆广场主要受益于营业租金和出租率上升400个基点;上半年零售额大涨29%,因项目引入更多运动及潮流生活方式品牌策略见效。

沈阳市府恒隆广场由于更多引入餐饮用户,期内零售额和收入增幅均仅3%。

济南恒隆广场零售额增加11%,不少首次进驻济南市场的国际品牌推高平均租金。

无锡恒隆广场成为部分其他商场的奢侈品转移的目的地。

天津恒隆广场出租率因装修下降300个基点,四楼部分区域正被改造成为吸引年轻消费群体的主题区。

大连恒隆广场出租率增长400个基点,时尚生活及餐饮租户提振项目业绩增长。

图片来源:设计圈

昆明恒隆广场,2019年8月23日开业。位于主城区中央CBD,与地铁2号线、3号线直接相连。商业建筑面积16万平方米,可容纳约300个租户,Gucci、Sandro、maje、Marc O’Polo、J.Lindeberg、Zhuchongyun等代表性品牌已开业。

武汉恒隆广场、杭州恒隆广场都在筹备中,前者位于武广商圈,商业建筑面积约17.7万平方米,将于2020年起分阶段完成;后者地上总楼面面积19.41万平方米,计划于2024年起分阶段落成。

05

大悦城控股

北京西单大悦城3.64亿租金收入,

持续创新业态组合

2019年上半年,大悦城控股租金收入约达人民币18.7亿元,同比增长25%。本期西安大悦城、杭州大悦城开业新增可出租物业面积以及各大悦城平均租金上涨,相应的租赁收入增加。

其中,沈阳大悦城销售额持续提升,达12.2亿元,同比增幅16.1%。此外,朝阳大悦城、成都大悦城、上海长风大悦城等项目上半年营业收入增长达15%以上。

注:上述数据来源企业2019上半年年报

✦上半年业绩收入背景

北京西单大悦城,今年5月将原有酒店式公寓改造升级为北京大悦城酒店Le Joy Hotel,这是大悦城控股旗下首个自有酒店品牌。

天津南开大悦城,今年5月潮酷先锋主题空间“高街(GOLDEN STREET)”开幕,聚集了Evisu,Converse,Boy London,Superdry,中国李宁等潮流品牌,还包含一个用于艺术展览、发布会等多功能用途的“序”空间。

沈阳大悦城将继续扩大规模,5.5万平方米的E馆计划于2022年试运营。

2019上半年沈阳大悦城销售额持续提升,达12.2亿元,同比增幅16.1%。图片来源:沈阳大悦城

06

瑞安房地产

虹桥天地以2.3亿租金收入,

领跑瑞安旗下其他项目

2019上半年,瑞安房地产的综合租金及相关收入达11.07亿元,同比上升17%。其中,2019年上半年租金及相关收入最高的为虹桥天地,以2.3亿元领跑瑞安旗下其他项目;增长最快的则是瑞安广场及新天地广场,为113%;上海新天地则因为提升计划出现8%的下降。今年上半年亮相的武汉天地租金收入则达1.51亿,同比增长18%,幅仅此虹桥天地。

图片来源:企业2019上半年年报

✦上半年业绩收入背景

上海新天地上半年因2019年年初于南里零售商场开展资产提升计划,1万㎡出租面积受影响(占新天地可供出租总建筑面积的19%)。然而有关跌幅被新天地广场自2018年年底试营业以来的额外收入所抵销。

图片来源:全景

2019上半年,武汉天地表现强劲,租金及相关收入为1.51亿元,较2018上半年的1.28亿元上升18%。该强劲表现归于2019年5月31日试营业、出租率为92%的壹方北馆。壹方北馆总建筑面积为7.2万㎡,以花园为设计主题。

图片来源:武汉吃货

重庆天地2019上半年的租金及相关收入维持稳定,出租率为68%。

佛山岭南站NOVA自2016年12月开业以来,截至2019年6月30日,出租率已升至100%;佛山岭南天地的出租率为90%。这两个项目于2019上半年的租金及相关收入较2018上半年增长26%至1.26亿元,这是由于客流量和零售额的上升及稳健的续租租金增长。

图片来源:赢商网

07

新城商业

租金收入17.41亿元,

同比增长104.52%

2019上半年,新城商业实现租金收入17.41亿元,同比增长104.52%,平均出租率达98.49%。其中,在合肥、海口、临沂、瑞安、淮南、桐乡、台州、昆山、义乌等地的吾悦广场出租率达到100%。

图片来源:企业2019上半年年报

08

龙湖集团

重庆北城天街2.41亿租金,

同比增长5.6%

2019年上半年,龙湖集团整体租金收入21.85亿元,同比增长30.2%。截至今年6月30日,龙湖集团已开业商场的建筑面积为296万平方米(含车位总建筑面积为386万平方米),整体出租率为98.0%。

图片来源:企业2019上半年年报

在20余个天街项目中,重庆时代天街Ⅲ期、重庆U城天街Ⅱ期、重庆源著天街、北京长楹天街、苏州狮山天街、杭州滨江天街Ⅰ期等项目,租金收入同比增长均超过20%。

今年7月26日,上海南闵行马桥板块的闵行星悦荟开业,商业面积4.5万㎡。此外,南京六合天街、杭州西溪天街等也计划于今年年内开业。龙湖集团另有大量项目在筹备中,具体见下表:

图片来源:企业2019上半年年报

09

世茂集团

济南世茂广场实现销售额7.5亿元,

同比增长14%

报告期内,世茂集团实现营业收入128.21亿元,同比增长5.54%。

2019上半年,济南世茂广场实现销售额7.5亿元,同比增长14%,客流1067万人次。上半年项目新租品牌82家,面积超5600㎡,引进6家山东首店;商场内15家品牌获得山东省销售冠军、21家品牌获得济南市销售冠军。

图片来源:赢商网

厦门海峡世茂Emall上半年销售额1.7亿元,同比增长23%,累积客流达382万,同比5%;项目上半年完成招商调整26家,面积逾3000㎡,吸引多家首进福建及厦门品牌。

图片来源:厦门海峡世茂Emall

10

茂业国际

深圳华强北店销售额9.3亿,

泛购物中心化战略见成效

2019年上半年,茂业国际销售所得款项及租金收入总额为人民币76.28亿元,与去年同期相比下降3.2%。

2019年上半年,茂业国际新开两个项目,分别是:锦州茂业天地、淮安茂业天地。截至6月30日,茂业国际共于全国21个城市经营及管理59家门店,其中自有物业经营面积占比为76.46%。

茂业集团在持续推进泛购物中心化战略,适当减少联营面积,增加租赁面积。2019上半年茂业国际门店的租赁收入5.4亿元,同比增长13.6%。继续以“数字零售、智慧商业”为目标,通过“茂悦荟”、“茂乐惠”及“小红茂”APP或小程序构建茂业数字化运营体系。

2019年上半年,销售所得款项及租赁收入总额超过人民币2亿元的门店如下:

图片来源:企业2019上半年年报

11

嘉里建设

上海静安嘉里中心出租率98%,

场内开始新一轮品牌更新

截至2019年6月30日,嘉里建设录得营业额112.25亿港元,较2018年同期上升6%(该营业额主要包括物业销售所得款项、租金收入及酒店运营收入)。

从内地部分来看,嘉里建设上半年录得营业额79.14亿港元,同比减少5%。下跌原因是已落成物业的销售收入及租金、酒店营运的经常性收入均减少5%。其中,内地已落成投资物业组合所录得营业额同比减少2%。

图片来源:企业2019上半年年报;以上数据为整个综合体项目的出租率;(1)酒店部分除外

上海静安嘉里中心目前场内品牌也正在做新一轮更新,Etro,Replay、顺电·脉等品牌已经撤出;网红汉堡Shake Shack、法国滑雪品牌Rossignol、泳装品牌Vilebrequin等正处于围板中。

今年8月,商场在四层公共区域专为孩子们打造了一个社交童趣天地KerryOn Living Room,提供儿童书籍、活动日历、休息座椅等。

图片来源:中国节能

沈阳嘉里城于去年年底试营业,6月28日正式开业。今年新引进了ifidol(奢侈品集合店)、Undefeated、Fred Perry、fingercroxx、Vaude(德国户外品牌)、Icepeak(芬兰运动品牌)等。近期,商场举办了歇马夜市、“达利&卡拉的晚宴”超现实主义艺术展、毕加索真迹展、Line Friends展等一系列推广活动。

此外,嘉里集团积极在深圳、杭州、武汉、福州发展,都有储备项目。

图片来源:东北商业地产

12

陆家嘴地产

老佛爷百货开业,

带动上海陆家嘴中心L+Mall出租率达95%

2019年上半年,陆家嘴地产商业物业租赁收入为 1.99 亿元,比 2018 同期增加 0.79 亿元,同比增幅 66%。商业物业主要包括陆家嘴96广场、陆家嘴1885、天津虹桥新天地、陆家嘴金融城配套商业设施、陆悦坊(花木 04-15)以及位于上海、天津的两个 L+Mall。

截至 2019 年二季度末,陆家嘴地产商业物业总建筑面积超过46万平方米,其中:

注:上述数据来源企业2019上半年年报

陆悦坊于2019年二季度末试营业,出租率为81%,开业率为64%。

上半年,亚洲第3家、中国第2家的老佛爷百货在上海陆家嘴中心L+MALL盛大启幕,带动年中商场出租率高达95%,标志着包含大型商场、邻里中心、办公配套商业在内的多元商业物业模式初步形成。

图片来源:waclighting

13

万科集团

整体营业收入1393.2亿元,

同比增长31.5%

2019年上半年,万科实现营业收入1,393.2亿元,同比增长31.5%。

截至报告期末,万科集团管理商业项目总建筑面积超过1,350万平方米。其中,印力集团管理商业项目110个,管理面积915万平方米,已开业面积为643万平方米(90%为购物中心)。

报告期内,印力集团聚焦存量项目,持续优化资产结构,提升运营管理水平,购物中心的整体出租率(不含改造项目)约97%。期内,济南印象城、杭州金沙印象城及合肥万科广场三个购物中心开业。

14

首创置业

北京房山奥特莱斯二期日销5000万元,

刷新本集团奥特莱斯记录

截至2019上半年,首创置业奥特莱斯业务累计布局17城,开业10家,布局和开业项目数量继续稳居行业双第一。

期内,奥特莱斯已开业项目实现销售额人民币36.4亿元,同比增长54%;客流量达1,864万人次,同比增长81%。其中,北京房山奥特莱斯二期开业当日客流量超17万人次,销售额超人民币5,000万元,刷新首创置业奥特莱斯日销售记录;海南万宁奥莱五一期间创新营销模式,日均销售额同比增长55%。

15

南京新百

净利润同比增长174.97%,

经营指标达成

南京新百旗下有现代商业(百货)、健康养老、生物医疗三大业务板块。2019年上半年,公司实现营业收入52亿元,同比下降46.27%,剔除英国HOF因素后,同比下降4.36%,实现归属于上市公司股东的净利润9.79亿元,同比增长174.97%,剔除英国HOF因素后,同比下降2.69%。

针对商业板块,百货门店主要分布在江苏南京、徐州以及安徽芜湖,主要经营模式为联营模式和租赁模式,辅以部分热销品类的自营销售模式。报告期内,南京新百百货板块顺利完成各经营指标,利润率增长的同时,实现了整体费用的下降与效率的提升。上半年百货平台各门店共引进品牌79个。

南京新百中心店完成了自2013年以来规模最大的春季调整,着手于整体业态组合、重点品类与营销模式等层面,进一步提升店面级次、完善品类氛围,强化运动、时尚、潮流的整体布局,提升顾客体验的同时,打造场景、流量与话题。

图片来源:南京新百中心店

16

百盛集团

业绩表现欠佳,

销售额同期下降3.3%

2019年上半年,百盛集团录得销售所得款项总额为人民币74.95亿元(含增值税),较2018年同期下降3.3%,主要由于关闭业绩表现欠佳的门店的影响。同店销售下降2.2%,百盛集团将原因归结于中国经济的持续放缓,以及受到客流分流的影响。

经营收益总额上升8.1%,至人民币25.88亿元,主要受益于两大因素,一是化妆品与配饰类别销售强劲,二是百盛集团于2018年10月收购的Parkson Credit Sdn Bhd所提供的信贷服务产生的收入。

截至2019年6月30日,百盛集团在中国30个城市运营管理41家百盛门店(包括概念店Parkson Beauty)、2家百盛优客城市广场、1家金狮广场及1家超市。

图片来源:旅游情报

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