恒大地产引入8家战投 估值2280亿元超万科

2017-01-03 11:05

1月2日晚间,中国恒大集团在港交所发布公告称,旗下凯隆置业及恒大地产2016年12月30日与8家战略投资方订立协议,后者将合计出资300亿元取得恒大地产扩大股权后约13.16%股权。

据此计算,包括新募集的300亿元在内,恒大地产经上述增资后估值约2280亿元,略超万科(当前市值2197亿元),是恒大港股上市平台的将近4倍。截至2016年6月30日,恒大地产合并资产净值为636.54亿人民币。

据悉,此次参与认购的8家机构中,中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元,各占2.19%;中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元,各占1.32%。值得注意的是,多家上市公司大股东现身名单,恒大未来三年业绩回报承诺颇高,战略投资者有望长期受益。

在上述投资协议条款中,凯隆置业及恒大地产还向投资者作出了一些承诺:

1)恒大地产于2017年起的未来三个财政年度,净利润将分别不少于人民币243亿元、308亿元、337亿元。

2)恒大地产将于履约承诺期间的每一个财政年度将其净利润的至少60%分派给股东。

投资方承诺,在增资完成起三年期间或紧接建议重组完成前,未经凯隆置业同意将不会转让恒大地产股权。

增资完成之后,恒大集团对恒大地产的实际股权占比将由100%摊薄至约86.84%。恒大集团还强调称,增资构成本公司视作出售事项。

恒大明确指出,增资的原因是建议A股上市。增资将为集团筹集资金,并帮助集团维持深深房于建议重组完成之后的公众持股量。

恒大曾在2016年10月3日发布重组公告称,公司已与深深房A及其控股股东签订合作协议,将通过后者发行A股或支付现金的方式购买子公司凯隆置业持有的恒大地产100%股权,从而使凯隆置业成为深深房A控股股东,同时引入战略投资者,“建议重组构成分拆上市”。以此,恒大确认将开展A股分拆上市方案。

根据网易房产2016年11月7日的消息,恒大地产已于10月下旬完成投资者路演,公司预计于2017年1月15日披露重组方案,并于当年4月28日完成A股上市。同时,恒大将保留港股平台中国恒大。

恒大还称,上述增资还需要投资者监管部门的批准,若涉及国有企业投资者,还需国有资产管理局等部门批准。

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