中银香港(02388)再“瘦身”逾76亿卖了集友银行

2016-12-23 17:00

继出售南洋商业银行尝到甜头后,中银香港(02388)又放大招,出售其控股银行——集友银行。昨晚(10月22日)中银香港与母企中国银行(03988)发布联合公告,拟出售手上持有的集友银行70.49%股权,约211.48万股普通股,作价76.85亿。

智通财经了解到,此次交易的收购方为厦门国际投资及集美校委会。厦门国际投资将收购集友银行约192.94万股,占股比例为64.31%;集美校委会将通过私立集美学校基金收购集友银行18.54万股,占比为6.18%。值得注意的是,私立集美学校基金为集友银行的现有股东,持有集友银行约 41.64万股普通股,占集友银行总发行股份约13.88%。

对此,中银香港及中国银行董事会认为,出售将精简中银香港的企业架构及巩固其在香港银行业市场的核心品牌。另外出售所带来的资金将会进一步增强集团的资本状况及促进中银香港在东盟地区的业务发展。

值得注意的是,拟议的股权出售计划,必须取得或完成相关监管或政府审批。截至昨日为止,若干先决条件尚待获得满足。中银香港及集友发出通告表示,该计划已获得中国财政部批准及香港金融管理局的原则性批准,而中银香港与厦门国际投资亦已就拟议资产出售的条款完成商讨,双方并已签订买卖协议,现正筹备集友股权转让的具体工作。

对于此次出售,德银表示,基于今年上半年数据,此交易有助于将该行的核心一级资本比率提高1个百分点,及占2017年净利润的12%。维持“买入”评级,目标价30港元。

除了此次出售外,今年中银香港还完成了将南洋商业银行出售予中国信达,作价680亿。其董事会秘书陈振英表示,出售南商股权令公司获利约300亿港元,将可提高一级资本比率6.7个百分点,总资本比率提高7个百分点。同时此次出售也使得中行今年6月末的财报非常亮眼。

资料显示,厦门国际投资是厦门国际银行的一家全资附属公司。该行股权较为分散,前三大股东分别是闽信集团、福建投资开发集团以及中国工商银行,持股比例分别为10.62%、8.58%、6.27%。

集友银行官方网站显示,该行由陈嘉庚创办,成立于1947年,是香港第39家领有执照的银行。1970年获得中国银行注资参股,成为中银集团成员行之一。目前,集友银行在香港设立24家分行,在福州、厦门设立2家分行及2家支行。该行2015年末总资产为536.41亿港元,全年净利润为5.73亿港元,较2014年的6.39亿港元下滑了10.39%。集美学校委员会是由陈嘉庚创办的集美学校管理机构。

(本文转自智通财经)

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